14. Размещение Облигаций может осуществляться следующими способами:

конкурс по определению купонной ставки по первому купонному периоду (далее именуется - Конкурс);

аукцион по определению цены размещения Облигаций (далее именуется - Аукцион);

сбор адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в последующие даты, и купонной ставке по первому купонному периоду (далее именуется - Сбор адресных заявок).

14.1. Размещение Облигаций путем проведения Конкурса.

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс у Организатора торговли по определению купонной ставки по первому купонному периоду Облигаций, в процентах годовых.

Облигации размещаются на Конкурсе, проводимом в дату начала размещения Облигаций у Организатора торговли, по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, размещение Облигаций в последующие даты может проходить по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций или отличной от нее.

Участники Конкурса подают в адрес Генерального агента заявки на покупку Облигаций (далее именуется - Заявки на покупку) с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов. Заявки на покупку подаются в течение периода, установленного Организатором торговли.

Заявка на покупку должна содержать купонную ставку по первому купонному периоду в процентах годовых и количество приобретаемых Облигаций.

Организатор торговли составляет сводный реестр заявок, полученных в течение периода подачи заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.

Эмитент на основании поданных в ходе Конкурса Заявок на покупку Облигаций устанавливает единую для всех покупателей купонную ставку по первому купонному периоду по всем Облигациям выпуска. Информация о размере купонной ставки по первому купонному периоду размещается на Сайте Эмитента в дату начала размещения Облигаций.

Генеральный агент по поручению Эмитента удовлетворяет Заявки на покупку участников Конкурса, в которых купонная ставка по первому купонному периоду равна или ниже купонной ставки по первому купонному периоду, установленной Эмитентом по итогам Конкурса. В первую очередь удовлетворяются Заявки на покупку, в которых указана наименьшая купонная ставка по первому купонному периоду по Облигациям.

Если с одинаковой купонной ставкой первого купона по Облигациям зарегистрировано несколько Заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются Заявки на покупку, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых Заявок на покупку превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная Заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

14.2. Размещение Облигаций путем проведения Аукциона. Облигации размещаются на аукционе по определению цены размещения в дату начала размещения Облигаций у Организатора торговли. Величина купонных ставок по Облигациям устанавливается Эмитентом в Решении о выпуске.

Участники Аукциона подают Заявки на покупку Облигаций на аукционе по определению цены размещения Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов. Заявки на покупку подаются в течение периода, установленного Организатором торговли.

Заявка на покупку должна содержать цену покупки (в процентах от номинальной стоимости Облигации) и количество приобретаемых Облигаций.

Организатор торговли составляет сводный реестр Заявок на покупку, полученных в течение периода подачи заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.

Эмитент определяет единую для всех покупателей в дату начала размещения Облигаций цену размещения Облигаций (в процентах от номинальной стоимости) по итогам Аукциона на основании поданных Заявок на покупку. Информация о единой цене размещения Облигаций публикуется на Сайте Эмитента в дату начала размещения Облигаций.

Генеральный агент по поручению Эмитента удовлетворяет Заявки на покупку по цене размещения Облигаций, определенной Эмитентом.

Удовлетворению подлежат те Заявки на покупку участников Аукциона, в которых цена размещения равна или больше единой цены размещения Облигаций, определенной Эмитентом.

Заявки на покупку удовлетворяются на условиях приоритета заявок с наибольшей ценой размещения Облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяются Заявки на покупку, в которых указана наибольшая цена размещения Облигаций. Если с одинаковой ценой размещения Облигаций зарегистрировано несколько Заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются Заявки на покупку, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых Заявок на покупку превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

14.3. Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок.

Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее именуется - Оферта) и заключение в будущем сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли в дату начала размещения Облигаций.

Срок направления потенциальными покупателями Оферт определяется Эмитентом с учетом конъюнктуры рынка ценных бумаг и доводится до потенциальных покупателей Облигаций не позднее следующего рабочего дня, после определения указанных сроков в виде информационного сообщения Эмитента на Сайте Эмитента. Срок начала направления потенциальными покупателями Оферт о приобретении Облигаций не может быть определен ранее дня опубликования указанного информационного сообщения.

Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя купонной ставки по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.

При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая Оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.

Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Генерального агента.

После окончания срока для направления оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

На основании анализа сводного реестра Оферт и с учетом приемлемой стоимости заимствования Эмитент принимает решение о величине купонной ставки по первому купону, определяет потенциальных покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать потенциальным покупателям и акцептует Оферты, руководствуясь соблюдением следующих критериев:

минимизация расходов на обслуживание государственного долга Челябинской области;

недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об акцепте;

недопущение предоставления государственных преференций в процессе принятия решения об акцепте.

Акцепт Эмитентом Оферт означает заключение между потенциальными покупателями Облигаций и Эмитентом предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.

Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций, раскрывает на Сайте Эмитента информацию об установленной купонной ставке по первому купонному периоду, определенной в порядке, указанном в настоящих Условиях эмиссии и в Решении о выпуске.

Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.

Генеральный агент направляет акцепты Оферт потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.

В дату начала размещения Облигаций осуществляется заключение в соответствии с акцептами Оферт сделок купли-продажи Облигаций по цене размещения равной номинальной стоимости Облигаций и купонной ставке по первому купону, которая определена Эмитентом путем Сбора адресных заявок.

Участники торгов Организатора торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленного Организатором торговли, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигации;

количество Облигаций;

величина купонной ставки на первый купонный период, заранее определенная Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях эмиссии и в Решении о выпуске;

а также иную информацию в соответствии с правилами Организатора торговли.

Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферты.

Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены.

Генеральный агент по поручению Эмитента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок превышает количество Облигаций, оставшихся недоразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка недоразмещенных до этого момента Облигаций.

15. Дальнейшее размещение (доразмещение) Облигаций, если они не были полностью размещены в дату начала их размещения, осуществляется в течение всего периода размещения Облигаций, установленного настоящими Условиями эмиссии и Решением о выпуске, путем удовлетворения Заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента, в соответствии с поручением Эмитента Генеральному агенту по цене, установленной Эмитентом (при этом в случае, если доразмещение Облигаций происходит в дату начала размещения Облигаций, цена размещения не может отличаться от цены размещения Облигаций, установленной Эмитентом ранее в отношении размещения соответствующей формы размещения на дату начала размещения).

Начиная со дня, следующего за датой начала размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый по формуле, указанной в п. 24 настоящих Условий эмиссии.