Действующий
4. Облигации являются государственными именными документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением глобального сертификата, с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
6. На основании Генеральных условий и настоящих Условий эмиссии Эмитент принимает Решение о выпуске, предусматривающее обязательные условия, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для эмиссии выпуска Облигаций.
Выпуску присваивается государственный регистрационный номер. В рамках одного выпуска Облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения) признается частью существующего выпуска Облигаций (дополнительный выпуск Облигаций), и ему присваивается государственный регистрационный номер существующего выпуска. Облигации дополнительного выпуска предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и Облигации выпуска, государственный регистрационный номер которого присваивается дополнительному выпуску.
Решение о выпуске дополнительного выпуска Облигаций должно содержать указание на то, что данный выпуск Облигаций является дополнительным.
8. В соответствии с настоящими Условиями эмиссии выпуски Облигаций могут иметь разные сроки обращения от одного года до десяти лет.
9. Номинальная стоимость Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.
10. Каждый выпуск Облигаций Эмитент оформляет одним глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и до даты начала размещения передает на хранение в Уполномоченный депозитарий.
Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение глобального сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее именуется - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение глобального сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии.
11. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями эмиссии и Решением о выпуске, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Опубликование и (или) раскрытие информации, содержащейся в Решении о выпуске осуществляется не позднее даты начала размещения выпуска Облигаций на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://minfin.gov74.ru (далее именуется - Сайт Эмитента).
13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями эмиссии и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций.
Размещение Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам.
сбор адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в последующие даты, и купонной ставке по первому купонному периоду (далее именуется - Сбор адресных заявок).
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс у Организатора торговли по определению купонной ставки по первому купонному периоду Облигаций, в процентах годовых.
Облигации размещаются на Конкурсе, проводимом в дату начала размещения Облигаций у Организатора торговли, по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, размещение Облигаций в последующие даты может проходить по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций или отличной от нее.
Участники Конкурса подают в адрес Генерального агента заявки на покупку Облигаций (далее именуется - Заявки на покупку) с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов. Заявки на покупку подаются в течение периода, установленного Организатором торговли.
Заявка на покупку должна содержать купонную ставку по первому купонному периоду в процентах годовых и количество приобретаемых Облигаций.
Организатор торговли составляет сводный реестр заявок, полученных в течение периода подачи заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.
Эмитент на основании поданных в ходе Конкурса Заявок на покупку Облигаций устанавливает единую для всех покупателей купонную ставку по первому купонному периоду по всем Облигациям выпуска. Информация о размере купонной ставки по первому купонному периоду размещается на Сайте Эмитента в дату начала размещения Облигаций.
Генеральный агент по поручению Эмитента удовлетворяет Заявки на покупку участников Конкурса, в которых купонная ставка по первому купонному периоду равна или ниже купонной ставки по первому купонному периоду, установленной Эмитентом по итогам Конкурса. В первую очередь удовлетворяются Заявки на покупку, в которых указана наименьшая купонная ставка по первому купонному периоду по Облигациям.
Если с одинаковой купонной ставкой первого купона по Облигациям зарегистрировано несколько Заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются Заявки на покупку, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых Заявок на покупку превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная Заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.
14.2. Размещение Облигаций путем проведения Аукциона. Облигации размещаются на аукционе по определению цены размещения в дату начала размещения Облигаций у Организатора торговли. Величина купонных ставок по Облигациям устанавливается Эмитентом в Решении о выпуске.
Участники Аукциона подают Заявки на покупку Облигаций на аукционе по определению цены размещения Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов. Заявки на покупку подаются в течение периода, установленного Организатором торговли.
Заявка на покупку должна содержать цену покупки (в процентах от номинальной стоимости Облигации) и количество приобретаемых Облигаций.
Организатор торговли составляет сводный реестр Заявок на покупку, полученных в течение периода подачи заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.
Эмитент определяет единую для всех покупателей в дату начала размещения Облигаций цену размещения Облигаций (в процентах от номинальной стоимости) по итогам Аукциона на основании поданных Заявок на покупку. Информация о единой цене размещения Облигаций публикуется на Сайте Эмитента в дату начала размещения Облигаций.
Генеральный агент по поручению Эмитента удовлетворяет Заявки на покупку по цене размещения Облигаций, определенной Эмитентом.
Удовлетворению подлежат те Заявки на покупку участников Аукциона, в которых цена размещения равна или больше единой цены размещения Облигаций, определенной Эмитентом.
Заявки на покупку удовлетворяются на условиях приоритета заявок с наибольшей ценой размещения Облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяются Заявки на покупку, в которых указана наибольшая цена размещения Облигаций. Если с одинаковой ценой размещения Облигаций зарегистрировано несколько Заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются Заявки на покупку, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых Заявок на покупку превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.
Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее именуется - Оферта) и заключение в будущем сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли в дату начала размещения Облигаций.
Срок направления потенциальными покупателями Оферт определяется Эмитентом с учетом конъюнктуры рынка ценных бумаг и доводится до потенциальных покупателей Облигаций не позднее следующего рабочего дня, после определения указанных сроков в виде информационного сообщения Эмитента на Сайте Эмитента. Срок начала направления потенциальными покупателями Оферт о приобретении Облигаций не может быть определен ранее дня опубликования указанного информационного сообщения.
Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя купонной ставки по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая Оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.
После окончания срока для направления оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.
На основании анализа сводного реестра Оферт и с учетом приемлемой стоимости заимствования Эмитент принимает решение о величине купонной ставки по первому купону, определяет потенциальных покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать потенциальным покупателям и акцептует Оферты, руководствуясь соблюдением следующих критериев: