• Организация – по полю «Организация»,
• Контрагент – принципал, заполняется по реквизиту «Контрагент» блока «Заказчик» из варианта заключения договора,
• Договор – договор организации-агента с контрагентом-принципиалом, заполняется по реквизиту «Договор» блока Заказчик из варианта заключения договора,
• Акт за услуги оказанные с – начало месяца от даты в документе «Подведение итогов по графикам платежей»,
• Акт за услуги оказанные по – конец месяца от даты в документе «Подведение итогов по графикам платежей»,
• Спецификация – по полю «Спецификация»,
• Сводная услуга – по полю «Сводная услуга»,
• Табличная часть «Услуги» – по табличной части «Услуги»:
  • «Сводная услуга» и «Объект» – из шапки документа-основания,
  • «Услуга», «Количество», «Цена» – по данным табличной части,
  • «% НДС» – по данным спецификации для данной услуги.

На рисунке 430 представлен пример заполнения акта оказанных услуг на основании документа «Подведение итогов по графикам платежей».

При выгрузке в СЭД Lotus Notes дополнительно выгружается печатная форма отчета документа «Подведение итогов по графикам платежей».

Планирование

Документ «План продаж по объектам недвижимости» и связанные отчеты расположены в подсистеме «Риэлтеры» → раздел «Планирование» (рисунок 431).

Документ «План продаж по объектам недвижимости»

Заполнение документа

Внешний вид нового документа представлен на рисунке 432.

Шапка документа заполняется пользователем вручную.

Реквизиты шапки документа:

• Номер,
• Дата,
• Сценарий – выбирается пользователем из выпадающего списка с определенными значениями (рисунок 433),

• Вид плана – выбирается пользователем из списка определенных значений (рисунок 434),

• Документ основание – ссылка на документ «План продаж по объектам недвижимости». Реквизит доступен, если осуществляется корректировка уже существующего плана (рисунок 435).

Для выбора плана в качестве документа основания доступны документы с любым видом плана (рисунок 436).

• Объект строительства – ссылка на справочник «Объекты строительства»;
• Проект – заполняется автоматически по реквизиту «Проект МР» из карточки объекта строительства (рисунок 437);

Реквизиты табличной части «Общая информация по объектам продажи» (рисунок 438):

• Тип объекта продажи – ссылка на справочник «Комнаты»,
• Планируемое количество,
• Площадь М2 (сред.) – средняя за весь период по типу объекта продажи,
• Площадь (всего) – общая площадь по типу объекта продажи,
• Планируемая максимальная доходность,
• Планируемая минимальная доходность,
• Рассрочка (группа колонок):
  • Процент первоначального взноса,
  • Количество месяцев,
• Средний процент скидки.

В табличной части «Детализация плана продаж (помесячно)» информация выводится в разрезе типов объектов продажи (рисунок 439):

• Год – год, на который рассматривается планирование продаж,
• Январь:
  • Площадь М2,
  • Цена М2,
• Февраль:
  • Площадь М2,
  • Цена М2,
• Март:
  • Площадь М2,
  • Цена М2,
• …
• Декабрь:
  • Площадь М2,
  • Цена М2.

Данные табличные части недоступны для редактирования, а загружаются по кнопке «Загрузить из Excel» (рисунок 440).

Для загрузки табличных частей используется форма листа Excel, представленная на рисунке 441.

При загрузке объект и проект не переносятся, так как они указываются в шапке документа вручную, тип объекта продажи заполняется по одноименному значению по справочнику «Комнаты».

Остальные показатели переносятся в соответствующие колонки табличной части (рисунок 442).

Колонка «Метры сред» соответствует колонке «Площадь М2 (сред.)», а «Метров всего» – колонке «Площадь (всего)» (рисунок 443).

Цифры, указанные в группе колонок «Период планирования» соответствуют месяцам года, причем значения в первой колонке – «Площадь М2», во второй колонке этого же месяца – «Цена М2» (рисунок 444).

Корректирующий план можно создавать на основании другого корректирующего плана (рисунок 445).

Проведение документа

При проведении документа формируются движения по регистру накопления «План продаж по объектам недвижимости в целом» и фиксируются обороты по регистру накопления «План продаж по объектам помесячно» (рисунок 446).

После проведения документ недоступен для редактирования (рисунок 447).

Проведенный документ «План продаж по объектам недвижимости» могут редактировать (рисунок 448) только пользователи с ролью «Планирование продаж по объектам строительства» (рисунок 449).