Если при выборе графика платежа уже зарегистрирован документ ипотеки или займа, то документ не будет проведен и в поле «служебные сообщения» появится окно с информированием об этом событии (рисунок 222). Если вид операции «Займ», то проведение документа разрешено, даже если по указанному графику платежей уже создан документ «Регистрация ипотеки/займа».

Также контролируется количество проведенных документов «Регистрация ипотеки/займа»:

На один График платежей покупателей квартир возможно создавать один документ с видом операции «Ипотека» и один документ с видом операции «Займ».

Документ «Снятие ипотеки»

Внешний вид документа представлен на рисунке 223.

Реквизиты документа:

• Номер,
• От (дата),
• Организация,
• Объект,
• Собственник.

Реквизиты табличной части:

• Квартира,
• Контрагент,
• Договор контрагента,
• График платежей,
• Предыдущий статус,
• Дата окончания срока регистрации.

Выбираем объект, по которому будет производиться снятие ипотеки. Выбираем организацию и собственника.

Нажимаем на кнопку заполнить или создаем вручную новый элемент табличной части. Табличная часть заполняется квартирами, выбираем квартиры (рисунок 224).

Документ «Дополнительные соглашения с дольщиком»

Внешний вид документа представлен на рисунке 225.

Реквизиты документа:

• Организация,
• График платежей – ссылка на документ «График платежей покупателей квартир»,
• Контрагент – ссылка на справочник «Контрагенты»,
• Договор контрагента – ссылка на справочник «Договоры контрагентов»,
• Признак «По сертификату на мебель».

Реквизиты табличной части вкладки «Соглашения»:

• Соглашение – ссылка на справочник «Объекты по дополнительному соглашению»,
• Сумма.

При установке признака «По сертификату на мебель» открывается видимость вкладки «Параметры» (рисунок 226).

Реквизиты вкладки:

• Поставщик – ссылка на справочник «Контрагенты», в реквизите указывается поставщик мебели,
• Агентское соглашение – ссылка на справочник «Договоры контрагентов», в реквизиты указывается агентское соглашение между организацией-застройщиком и поставщиком мебели для последующего перечисления оплаты\предоплаты,
• Предоплата поставщику (%) – заполняется процентом предоплаты поставщику мебели. По умолчанию 70%,
• Предоплата поставщик (руб) – рассчитывается автоматически от суммы доп. соглашения и значения реквизита «Предоплата поставщику (%)»,
• Вознаграждение агента (%) – заполняется процентом вознаграждения агента. По умолчанию 2%,
• Вознаграждение агента (руб) – рассчитывается автоматически от суммы доп. соглашения и значения реквизита «Вознаграждение агента (%)».

При установленном признаке «По сертификату на мебель» в табличной части доступен для выбора только объект по дополнительному соглашению «Мебель» (рисунок 227).

Документ «Перечисление по дополнительному соглашению с дольщиком»

Документ предназначен для фиксирования факта перечисления денежных средств агентом поставщику мебели в подсистеме «Продажа недвижимости».

Форма списка документов «Перечисление по дополнительному соглашению с дольщиком» представлена на рисунке 228.

После нажатия на кнопку открывается форма выбора вида операции для документа «Перечисление по дополнительному соглашению с дольщиком» (рисунок 229).

Виды операций:

• Доплата поставщику,
• Предоплата поставщику.

Форма нового документа представлена на рисунке 230.

Реквизиты документа:

• Организация – ссылка на справочник «Организации»,
• Контрагент – ссылка на справочник «Контрагенты». В зависимости от вида операции заполняется соответствующим участником процесса,
• Договор – ссылка на справочник «Договоры контрагентов»,
• График – ссылка на документ «График платежей покупателей квартир»,
• Доп. соглашение – ссылка на документ «Дополнительные соглашения с дольщиком» (см. раздел Документ «Дополнительные соглашения с дольщиком»),
• Сумма документа,
• Документ основание – ссылка на документ-основание «Платежное поручение исходящее»,
• Ответственный,
• Комментарий.

При проведении документа осуществляется контроль доступной суммы для перечисления.

Проведенный документ представлен на рисунке 231.

Данный документ возможно ввести на основании документа «Платежное поручение исходящее» из формы документа (рисунок 232) или из формы списка документов через контекстное меню (рисунок 233).

Учет взаиморасчетов с поставщиком мебели

Механизм учета взаиморасчетов с поставщиком мебели:

В договоре с покупателем квартиры указывается сумма, включающая сумму по графику платежей и сумму по доп. соглашению по сертификату на мебель. При поступлении денежных средств по договору с покупателем квартиры сумма платежа распределяется сначала на квадратные метры, далее при наличии остатка на мебель. Сумма поступившей оплаты по доп. соглашению накапливается в учетной системе. Ответственный специалист видит накопленную сумму в обработке «Анализ состояния взаиморасчетов с поставщиком мебели» и формирует заявки на платеж, платежные поручения на перечисления агентом поставщику мебели денежных средств, документы «Перечисление по дополнительному соглашению с дольщиком».

Обработка «Анализ состояния взаиморасчетов с поставщиком мебели»

Обработка «Анализ состояния взаиморасчетов с поставщиком мебели» предназначена для группового анализа накопленной суммы и готовности формирования заявок на платёж, платежных поручений исходящих и перечислений по дополнительному соглашению с дольщиком.