9.5 «услуга может оказываться по частям».

При включении данной опции в заявке становится доступной функциональность частичного выполнения.

9.6 «Запретить выгрузку заявок в 1С».

Если установить флажок, заявки, которые созданы на основе данной услуги, не будут выгружаться в 1С.

10. Вкладка «Дополнительные поля»

Если для выполнения услуги требуется указание какой-либо информации, по услуге настраиваются дополнительные поля на соответствующей вкладке (рисунок 15).

Указывается признак наличия дополнительных полей «Да» или «Нет». Далее заполняются следующие поля:

• Номер
• Наименование поля (наименование не должно быть длинным!)
• Подпись поля (например, «юр. или физ. лицо»)
• Тип поля (строка, число, дата, отметка «да/нет»)
• Флажок «обязательное» (то есть пользователь в созданной заявке должен будет обязательно заполнить это поле)
• Справочник(и) (Выбор значений полей будет осуществляться из выбранного справочника)
• Признак «Запретить ручной ввод» (при установке признака нельзя ввести значение вручную), для того чтобы поле отобразилось на форме необходимо нажать на клавишу F9 на клавиатуре и обновить документ

Настройка даты выгрузки в 1С для регулярно оказываемых услуг

В карточке услуги можно настроить механизм выгрузки регулярно оказываемой услуги в 1С. Для этого откройте вкладку «Настройка выгрузки для регулярных услуг» (рисунок 16).

Для периодов выгрузки «ежегодно», «ежеквартально», «ежемесячно» доступна установка дня выгрузки.

Для ежегодной услуги:

• день выгрузки и месяц года (январь-декабрь),

Для ежеквартальной:

• день выгрузки и месяц квартала (1-3),

Для ежемесячной услуги:

• день выгрузки.

День выгрузки может быть настроен как:

• «абсолютный» (с 1-го по 28 число месяца).

В этом случае «жестко» указывается то, что услуга должна выгружаться, например, в 25-ый день месяца.

• «относительный».

Для настройки «относительного» дня выгрузки необходимо указать значения: «0» – услуга будет выгружаться в 1С в последний день месяца, при «-1» – в предпоследний, при «-2» в пред-предпоследний и так далее.

Создание заявки

1. Необходимо нажать на кнопку «Новая заявка» (рисунок 17).

2. В форме выбираем услугу из списка (рисунки 18, 19)

3. На форме указывается количество услуг (по умолчанию значение равно 1).

Примечание: Количество может устанавливаться по факту выполнения. В этом случае поле «кол-во» недоступно для редактирования (отображается надпись «по факту», и не показывается сумма). Если услуга комплексная, и, хотя бы в одной из сопутствующих указано, что количество выставляется по факту, то в строке «Итого по заявке» отображается «по факту» (рисунки 20, 21).

4. Нажимаем на ссылку «Выбрать организацию» (рисунок 22).

5. В случае, когда в каталоге юр. и физ. лиц указан руководитель выбранной организации, руководитель будет подставлен автоматически (его можно сменить, нажав на соответствующую ссылку, пример представлен на рисунке 23). Если он не указан, то необходимо нажать на ссылку «Выбрать руководителя».

6. Если для выбранной организации есть соответствие организация/проект, то становится доступной строка «Проект», и выводится окно выбора проекта, в котором можно выбрать только один вариант из ограниченного перечня (рисунок 24).

После чего автоматически выставляется договор по данному проекту (рисунок 25).

Соответствие организации и проекта можно посмотреть в одноименном справочнике в разделе настроек (рисунок 26).

7. Если выбранная услуга является комплексной, и от всех или части сопутствующих услуг можно отказаться, можно снять галочки с соответствующих сопутствующих услуг (рисунок 27) или отключить выполнение сопутствующих услуг в разделе «Сопутствующие услуги – Дополнительные».

Необходимо обратить внимание на то, что при отказе от сопутствующих услуг также изменится итого по заявке, если количество указано не по факту (рисунки 28, 29).

8. Далее необходимо нажать кнопку «ОК» в правом верхнем углу диалогового окна. Так как выбранная услуга является комплексной, кроме основной заявки будут созданы детальные заявки. При создании заявки появится информационное сообщение пользователю (рисунок 30).