Для добавления доступа группе пользователей необходимо выбрать тип участника «Группа пользователей», организацию, группу в данной организации и роль, которая будет ей выдаваться.

Выбранная группа пользователей будет добавлена в список доступа к документу, а также ей будет предоставлен доступ к основному обсуждению. В основное обсуждение добавится комментарий:

Также добавленным пользователям или пользователям группы будет отправлено email-уведомление c целью их информирования.

Важно!

Добавить роль участника может ответственный менеджер или контролер ответственного менеджера. Роль контролера может добавить ответственный менеджер.

Удаление доступа к документу

Для удаления доступа к документу необходимо выбрать связку пользователь-роль или группа-роль из списка, нажать кнопку «Удалить участника» и подтвердить действие. Пользователь или группа пользователей удалятся из списка, и в основное обсуждение электронного документа добавится комментарий:

Важно!

Удалять пользователей из списка доступа может ответственный менеджер и контролер ответственного менеджера.

Вложения

Раздел «Вложения» служит для прикрепления файлов к договору. Для добавления документа необходимо нажать кнопку «Добавить» и загрузить файл c компьютера:

Для удаления необходимо выделить файл из списка и нажать кнопку «Удалить файл». Добавленные файлы можно сохранить, нажав кнопку «Загрузить».

Связь с инвестиционным проектом

На вкладке «Инвестиционные проекты» элементы, с которыми связан электронный документ, должны быть представлены в виде дерева, где на первом уровне - инвестиционный проект. По умолчанию дерево свернуто.

Для редактирования связей инвестиционных проектов и электронного документа нажимаем кнопку «Редактировать».

На появившейся форме выбираем из списка инвестора с ролью Покупатель или Поставщик:

Далее, появляется окно со списком инвестиционных проектов и дополнительной информацией по ним:

• Статус проекта: Действующий, Не действующий, Завершенный, Планируемый и т.д.
• Сроки действия: Дата начала, Дата окончания
• Источник: Papir, investproj.ru, MS Project

Отмечаем галочками в данном окне нужные проекты и нажимаем «Сохранить».

Для выбора проектов свойственны следующие действия:

• Пользователь может отметить несколько элементов;

• При выборе дочернего элемента его родитель выбирается автоматически;

• При снятии флага с родительского элемента связь снимается и с дочерних;
• При снятии связи с единственным дочерним убирается связь и со всеми связанными автоматически родителями.

Связи добавляются в список в виде дерева.

Печатные формы

Из раздела «Печатные формы» можно загрузить сформированные для печати версии договора и созданных дочерних документов: