Утративший силу
После успешного отражения, когда все строки документа отражены на сайте на полную сумму, спецификация переводится в статус «Действующая», выполнение задачи переходит к завершающему этапу.
По кнопке «Выполнить задачу и закрыть форму» (рисунок 20) соответственно выполняется текущая задача пользователя, работа с задачей завершена и спецификация к договору переведена в состояние «Действующая».
В случае, когда менеджер ошибся на первых этапах и завершил задачу некорректно, пользователь с ролью «Модератор Papir» (см. раздел Роли пользователей) может восстановить данную задачу менеджеру (исполнителю по задаче).
Если по спецификации уже есть документы ПУД, то ответственность за возврат задачи на исполнение менеджеру и изменение состояния спецификации несет пользователь с ролью «Модератор Papir».
Восстановление задачи выполняется с помощью кнопки «Активировать задачу из "Papir"», которая доступна только пользователю с ролью «Модератор Papir» (рисунок 21).
|
|
| 1178 × 857 пикс. Открыть в новом окне | Форма документа Спецификация к договору (возобновление задачи, полученной из СЭД). |
При этом состояние спецификации возвращается на «Свободна», и менеджер может пройти этапы выполнения по задаче заново.
| Реквизит 1С | Описание |
| Шапка документа | |
| Дата документа | Заполняется датой выгрузки (текущая дата). Если документ уже был выгружен дата документа не изменяется |
| Номер документа | Генерируется автоматически при записи в ИС |
| Организация | Заполняется заказчиком по документу |
| Контрагент | Заполняется исполнителем по документу |
| Договор контрагента | Заполняется по данным системы Papir в зависимости от найденных сторон |
| Реквизит 1С | Описание |
| Шапка документа | |
| Склад | Осуществляется поиск в 1С в справочнике СкладыКатегория склада – транзитный складОрганизация – организация из шапки документаФиз. лицо – ответственный менеджер из договора |
| Вид операции | «Покупка, комиссия» |
| Режим документа | «Опер.учет + Бух.Учет» |
| Вх. номер | Заполняется из системы Papir |
| Вх. дата | |
| Статус | |
| Учитывать НДС | |
| Сумма включает НДС | |
| Валюта документа | Заполняется по договору в 1С |
| Курс взаиморасчетов | |
| Кратность взаиморасчетов | |
| Ответственный | Является автором выгрузки. Определяется в 1С в два этапаПоиск в справочнике Физ. лицаПоиск найденного физ. лица в справочнике Пользователи. Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по документу |
| Табличная часть «Товары», либо табличная часть «Услуги» документа в зависимости от переданного признака «Услуга» из системы Papir | |
| Содержание | Заполняется для табличной части «Услуги» полным наименованием по номенклатуре |
| Номенклатура | По данным системы Papir |
| Ед. изм. | |
| Цена | |
| Количество | |
| Ставка НДС | |
| Спецификация к договору | |
| Объект | Заполняется по объекту из Спецификации контрагента по строке табличной части |
| Счет учета (БУ) | Заполняется типовыми средствами 1С |
| Сумма | Рассчитываются исходя из данных по строке табличной части |
| Сумма НДС | |
| Заполнение реквизитов на основании заполнения табличных частей | |
| Документ основание | Если по всем строкам передана одна Спецификация контрагента, тогда она является документом основанием |
| Объект | Если по всем строкам заполнится один объект, тогда он подставляется в шапку документа |
| Несколько складов | Если по всем строкам заполнились объекты и они разные, тогда он признак устанавливается в Истина, иначе Ложь |
Так как сумма по документу рассчитывается типовыми механизмами 1С, поэтому после заполнения документа осуществляется проверка корректности рассчитанной суммы и суммы по данным системы Papir. Если сумма документа по 1С не равна переданной сумме, тогда процесс выгрузки в 1С прерывается с соответствующим сообщением пользователю
Документ записывается в ИС, и создается задача в 1С ответственному по документу. Если при записи документа или задачи возникли ошибки, процесс выгрузки в 1С прерывается.
- Наименование задачи: «Создан документ Поступление товаров и услуг из облачной СЭД.»
- Описание задачи: «Создан документ <<Представление документа>>. Проверьте, заполните недостающие поля, проведите.
|
|
| 992 × 374 пикс. Открыть в новом окне | Основная форма задачи пользователя по результатам выгрузки из системы Papir. |
Перейти к задаче можно через окно «Оповещения о задачах», которое появляется в течение 5-10 минут после выгрузки из системы Papir (рисунок 23), либо сразу через вкладку «Задачи», расположенной на панели функций в 1С: Предприятие (рисунок 24).
В форме задачи по нажатию на ссылку в области «Созданный документ» открывается дополнительная форма, позволяющая подобрать коды строк спецификации (и саму спецификацию при необходимости) для строк табличных частей документа Поступления товаров и услуг. Внешний вид дополнительной формы представлен на рисунке 25.
В форме подбираются остатки по спецификациям к договору в разрезе кодов строк, автоматически распределяется количество ТРУ по остаткам (по fifo начиная с первых спецификаций). Если при выгрузке из системы Papir договор контрагента не был передан, тогда перед заполнением табличной части предварительно необходимо выбрать договор контрагента. Остатки по спецификации определяются в разрезе указанного договора.
- Если при подборе кодов строк (спецификаций) по номенклатуре количества по найденной спецификации недостаточно, тогда на остаток количества будет осуществлен поиск другой спецификации и строка по ТРУ «разбивается» на несколько (количество ТРУ распределяется по найденным спецификациям)
- Если по ТРУ найдено несколько спецификаций с доступным количеством остатка, тогда пользователь при необходимости может указать вручную ту спецификацию контрагента, с которой необходимо списать определенное количество ТРУ
- Если остатки по спецификациям не найдены, тогда колонки «Код строки спецификации» и «Спецификация» останутся незаполненными
Далее пользователь отмечает необходимые строки для загрузки в Поступление и нажимает кнопку «ОК». По нажатию закрывается дополнительная форма и открывается документ Поступление товаров и услуг, заполненный с учетом связей со спецификациями (рисунок 26). Пользователю необходимо проверить сгенерированный документ, дозаполнить при необходимости другие реквизиты документа и провести.
Если в системе Papir счет фактура также подписана, менеджеру необходимо воспользоваться кнопкой «Отправить ответственному бухгалтеру» (рисунок 27) для уведомления ответственного бухгалтера по организации о необходимости отражения данного документа в бухгалтерском учете и создания счет фактуры в 1С: Предприятие.
|
|
| 1375 × 739 пикс. Открыть в новом окне | Форма документа "Поступление товаров и услуг" (отправка уведомления ответственному бухгалтеру). |
Данная информация служит для анализа проблемных ситуаций, ошибок при заполнении документа. Предназначен для продвинутых пользователей. Перейти к логу можно через задачу менеджера (рисунок 28), либо из формы документа (рисунок 29).
|
|
| 999 × 666 пикс. Открыть в новом окне | Форма задачи пользователя (переход к логам по созданию документа "Поступление товаров и услуг"). |
|
|
| 1757 × 861 пикс. Открыть в новом окне | Форма документа "Поступление товаров и услуг" (переход к логам по его созданию из Papir). |
При выгрузке нового статуса по документу из системы Papir осуществляется автоматическое изменение статуса в 1С и создание задачи ответственному менеджеру из договора.
«Изменен статус документа <<Представление документа>> на <<Новый статус документа>>. Примите необходимые меры для корректного отражения изменений в учете»
Если при записи документа или при создании задачи возникли ошибки, изменение статуса из Papir прерывается.
|
|
| 991 × 373 пикс. Открыть в новом окне | Форма задачи по изменению статуса по документу "Поступление товаров и услуг" из системы Papir. |
В случае, если необходимо связать уже созданный объект в 1С (элемент справочника, документ) с объектом в системе Papir необходимо воспользоваться кнопкой на верхней панели «Papir → Связать с "Papir"» (рисунок 31).
|
|
| 662 × 667 пикс. Открыть в новом окне | Форма элемента справочника "Договоры контрагентов" (ручное связывание с системой Papir). |