Утративший силу
После экспорта документ в 1С: Бухгалтерия записывается, но не проводится. Проведение доступно только для актов оказанных услуг в статусе «Подписан» или если по организации на дату акта включен режим «Оказание услуг без подписания акта заказчиком по признаку в договоре» и в договоре контрагента установлен признак «Не предусмотрено подписание актов»
Создать Реализацию или Поступление товаров и услуг к Акту оказанных услуг в 1С: Бухгалтерия можно только когда документ будет в статусе «Подписан». Если по организации на дату акта включен режим «Оказание услуг без подписания акта заказчиком по признаку в договоре» и в договоре контрагента установлен признак «Не предусмотрено подписание актов», то генерация реализации и поступления товаров и услуг запускается автоматически при проведении акта независимо от статуса акта (см. СТО МИ пользователя «Автоматизация учетных операций»).
| Реквизит 1С | Описание |
| Шапка документа | |
Вид операции | Акт оказанных услуг |
Дата документа | По данным Папир: дата создания документа. Если дата создания документа по данным Папир входит в закрытый период по Организации, то текущая дата. |
Номер документа | Генерируется автоматически при записи в ИС |
Организация | Сторона – исполнитель |
Контрагент | Сторона – НЕ исполнитель |
Сводная услуга | Если в табличной части акта по строкам указана одна «Сводная услуга», то она заполняется в «Сводную услугу» в шапке документа (подробнее про регистрацию сводных услуг см. СТО МИ пользователя "Контроль и формирование фондов") |
Договор | Договор между Организацией и Контрагентом по id договора в Папир. Если в 1С: Бухгалтерия Договор не найден, то возвращается ошибка |
Ссылка на договор в Скотч | URL адрес в СЭД Папир |
Спецификация | Спецификация определяется по строкам табличной части. Если спецификацию определить не удается (отсутствует в 1С), то возвращается ошибка о невозможности создания Акта. |
Акт за услуги оказанные с | Минимальная дата по строкам спецификации |
Акт за услуги оказанные по | Максимальная дата по строкам спецификации |
Дата подписания | Дата подписания акта в СЭД Папир. Если передается статус документа «Подписан» и не заполнена дата, то возвращается ошибка |
Признак «Подписан» | Признак установлен |
Комментарий | Номер документа из Папир + Дополнительная информация |
Ответственный | Инициатор выгрузки в Папир. Определяется в 1С в два этапа: 1. Поиск в справочнике «Физ. лица», 2. Поиск найденного физ. лица в справочнике «Пользователи». Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по документу |
Статус документа | По данным Папир, доступны значения: На согласовании – соответствует статусам Папир: «На редактировании», «На согласовании», «Согласован», «На подписании», Подписан – соответствует статусам Папир: «Действует», «Действует (вручную)», Отклонен – соответствует статусу «Отменен» в Папир. |
Учитывать НДС | Истина |
Сумма включает НДС | |
Валюта документа | Заполняется по договору в 1С |
Курс взаиморасчетов | |
Кратность взаиморасчетов | |
Табличная часть «Услуги» | |
Услуга | Поиск в справочнике «Номенклатура». Заполняется полным наименованием «Номенклатуры». Проверка: Есть ли ТРУ в ПЦО, если нет, то возвращается ошибка, Соответствие цены ТРУ цене по ПЦО, если не соответствует, то возвращается ошибка При этом дата цены по ПЦО определяется по параметру «Цены и нормативы на дату» родительской спецификации, если в спецификации параметр «не заполнен, то на дату акта |
Сводная услуга | Осуществляется поиск сводной услуги по детальной, если «Сводная услуга» не найдена, то возвращается ошибка Наличие сводной услуги проверяется на дату цены по ПЦО (подробнее про регистрацию сводных услуг см. СТО МИ пользователя "Контроль и формирование фондов") |
Объект | Определяется по Спецификации |
Количество | Определяется по данным Папир |
Цена | |
% НДС | |
Сумма | По данным системы Papir |
| Сумма НДС | |
После заполнения документа осуществляется проверка корректности рассчитанной суммы. Если сумма документа, полученная из Папир, не равна рассчитанной в 1С, тогда процесс выгрузки в 1С прерывается с соответствующим сообщением пользователю.
Документ записывается в ИС, и создается задача в 1С ответственному по документу. Если при записи документа или задачи возникли ошибки, процесс выгрузки в 1С прерывается.
При повторной выгрузке документа в статусе «На согласовании» с акта оказанных услуг снимается проведение, документ перезаписывается.
Если акт оказанных услуг был повторно выгружен в статусе «Подписан», то документ обрабатывается в зависимости от текущего статуса документа:
- если текущий статус не «Подписан», то с документа снимается проведение, акт перезаписывается,
- если текущий статус «Подписан» и документ не проведен, то он перезаписывается, а инициатор выгрузки получает задачу перезаписи документа.
- если текущий статус «Подписан» и документ проведен, то в СЭД Папир возвращается ошибка о невозможности перезаписи проведенного документа с актуальным статусом.
Если акт оказанных услуг был повторно выгружен в статусе «Отклонен», то документ обрабатывается в зависимости от текущего статуса документа:
- если текущий статус "На согласовании", то документ перезаписывается, а инициатору выгрузки направляется задача о смене статуса документа;
- если текущий статус "Подписан", то статус документа меняется на «Отклонен», а инициатору выгрузки направляется задача о смене статуса,
- если текущий статус "Отменен", то документ не изменяется, в СЭД Папир возвращается сообщение об ошибке.
Если Акт оказанных услуг выгружается к договору с установленным признаком «Не предусмотрено подписание актов», то повторная выгрузка актов совершается по другому алгоритму:
- Если Акт выгружается в статусе «Отклонен», то статус документа меняется на актуальный,
- Если Акт выгружается не в статусе «Отклонен», то проверяется статус проведения документа:
- если документ проведен, то в систему Папир возвращается ошибка о невозможности перезаписи документа,
- если документ не проведен, то Акт перезаписывается с учетом периода, ответственному пользователю отправляется задача о перезаписи документа.
При успешной синхронизации с системой Papir ответственному пользователю создается одна из задач в 1С:
- При создании документа:
- Наименование задачи: «Создан документ Акт оказанных услуг <<Представление документа>> из облачной СЭД.»,
- Описание задачи: «Создан документ <<Представление документа>>. Проверьте, заполните недостающие поля, проведите,
- Ответственный – пользователь, выгрузивший документ,
- При перезаписи документа:
- Наименование задачи: «Перезаписан документ АктОказанныхУслуг из облачной СЭД.»,
- Описание задачи: «Перезаписан документ. Проверьте документ на наличие всех необходимых данных в полях и соответствие статуса статусу документа в системе Papir. Проведите документ, если он еще не проведен,
- Ответственный – пользователь, выгрузивший документ,
- При смене статуса:
- Наименование задачи: «Изменен статус документа Акт оказанных услуг из облачной СЭД»,
- Описание задачи: «Изменен статус документа <<Представление документа>> на <<Новый статус>>. Примите необходимые меры для корректного отражения изменений в учете.»,
- Ответственный – ответственный менеджер из договора контрагента.
Перейти к задаче можно через окно «Оповещения о задачах», которое появляется в течение 5-10 минут после выгрузки из системы Papir (рисунок 51), либо сразу через вкладку «Задачи», расположенной на панели функций в 1С: Предприятие (рисунок 52).
Для передачи задачи другому ответственному специалисту необходимо выбрать пользователя в поле «Передать задачу другому исполнителю (при необходимости)» и нажать кнопку «Передать задачу» (рисунок 54).
В форме задачи по нажатию на ссылку в области «Созданный документ» осуществляется переход к выгруженному документу «Акт оказанных услуг» (рисунок 55).
Ответственному пользователю необходимо проверить сгенерированный документ, дозаполнить при необходимости реквизиты документов и провести. При успешном проведении документа задача считается выполненной.
Повторная выгрузка электронного документа в СЭД Папир выполняется автоматически при редактировании документа и изменении статуса, для ручной выгрузки необходимо нажать кнопку «Экспорт в 1С» (подробнее см. СТО МИ пользователя «Папир: Электронные документы»). Выгрузка доступна для документов в статусе «На редактировании», «На согласовании», «Согласован», «На подписании», «Действует», «Действует (вручную)» и «Отменен».
При обновлении выполняется проверка на нахождение документа в закрытом периоде редактирования (см. СТО МИ пользователя «Закрытие периода редактирования»). Если ПУД находится в закрытом периоде, то выгрузка документа в 1С: Бухгалтерия отменяется, пользователю возвращается сообщение об ошибке (рисунок 56). В этом случае необходимо сделать заявку на открытие периода для документа в 1С: Бухгалтерия (см. СТО МИ пользователя «Закрытие периода редактирования») и после открытия периода выгрузить документ повторно.
Проверка на закрытый период при повторной выгрузке акта не выполняется, если у документа в 1С:Бухгалтерия меняется статус с «Подписан» на «Отклонен». В этом случае в акт оказанных услуг записывается новый статус, ответственному менеджеру по договору формируется задача о смене статуса (рисунок 57).
Если в договоре контрагента установлен признак «Не предусмотрено подписание актов», то запрещено изменение проведенных в 1С:Бухгалтерия документов, за исключением смены статуса на «Отклонен», независимо от того какой статус ранее был установлен у акта оказанных услуг. При установке статуса «Отклонен» в 1С: Бухгалтерия ответственному менеджеру по договору контрагента формируется задача об изменении статуса акта. Если в договоре контрагента установлен признак «Не предусмотрено подписание актов» и документ не проведен в 1С:Бухгалтерия, то документ перезаполняется, пользователю, выгрузившему документ, формируется задача о перезаписи документа.
Для остальных документов, то есть для которых открыт период редактирования и в договоре контрагента не установлен флаг «Не предусмотрено подписание актов», обновление документа происходит в зависимости от передаваемого статуса из СЭД Папир и ранее установленного статуса в 1С: Бухгалтерия, проверки выполняются последовательно:
- Если документ в СЭД Папир находится в статусе «На редактировании», «На согласовании», «Согласован» или «На подписании» и документ в 1С: Бухгалтерия проведен, то документ распроводится, перезаполняется и записывается. Пользователю, выгрузившему документ, формируется задача о перезаписи акта оказанных услуг (см. Работа с задачей менеджеру);
- Если документ в СЭД Папир находится в статусе «Отменен», а документ в 1С:Бухгалтерия проведен и в статусе «На согласовании», то документ распроводится, перезаполняется и записывается. Пользователю, выгрузившему документ, формируется задача о перезаписи акта оказанных услуг (см. Работа с задачей менеджеру);
- Если документ в СЭД Папир находится в статусе «Отменен», а в 1С: Бухгалтерия в статусе «Отклонен», то пользователю возвращается сообщение об ошибке (рисунок 58), в 1С: Бухгалтерия документ не меняется,
- Если документ в СЭД Папир находится в статусе «Отменен», а в 1С: Бухгалтерия в статусе «Подписан», то устанавливается новый статус, формируется задача об изменении статуса ответственному менеджеру из договора контрагента,
- Если документ в СЭД Папир находится в статусе «Действует» или «Действует (вручную)», а в 1С:Бухгалтерия документ проведен и в статусе отличном от «Подписан», то документ распроводится, перезаполняется и записывается. Пользователю, выгрузившему документ, формируется задача о перезаписи акта оказанных услуг (см. Работа с задачей менеджеру);
- Если документ в СЭД Папир находится в статусе «Действует» или «Действует (вручную)», а в 1С:Бухгалтерия документ проведен и в статусе «Подписан», то пользователю возвращается сообщение об ошибке (рисунок 59), в 1С: Бухгалтерия документ не меняется,
- Если документ в СЭД Папир находится в статусе «Действует» или «Действует (вручную)», а в 1С:Бухгалтерия документ не проведен и в статусе «Подписан», то документ перезаполняется и записывается. Пользователю, выгрузившему документ, формируется задача об изменении акта оказанных услуг (см. Работа с задачей менеджеру).
В остальных случаях, если документ проведен, то в СЭД Папир возвращается сообщение об ошибке «Документ уже создан в 1С и проведен. Обновление невозможно.», пользователю, инициировавшему повторную выгрузку формируется задача в 1С: Бухгалтерия о необходимости вручную отменить проведение документа и выгрузить повторно. Если документ не проведен, то он перезаполняется, пользователю, выгрузившему документ, формируется задача о перезаписи документа.
В таблице представлено соответствие статусов выгружаемого ПУД в Папир, статуса ранее выгруженного документа в 1С: Бухгалтерия и выполняемых действий:
Папир | 1С: Бухгалтерия | Результат | |
Статус | Статус | Проведен | |
На редактировании На согласовании Согласован На подписании | - | Проведен | Документ распроводится, перезаполняется, записывается, формируется задача пользователю, выгрузившему документ |
Отменен | На согласовании | Проведен | |
Отменен | Отклонен | - | Сообщение об ошибке |
Отменен | Подписан | - | Обновляется статус, формируется задача ответственному менеджеру из договора |
Действует Действует (вручную) | Не Подписан | Проведен | Документ распроводится, перезаполняется, записывается, формируется задача пользователю, выгрузившему документ |
Действует Действует (вручную) | Подписан | Проведен | Сообщение об ошибке |
Действует Действует (вручную) | Подписан | Не проведен | Документ перезаполняется, записывается, формируется задача пользователю, выгрузившему документ |
Остальные случаи | - | Проведен | Сообщение об ошибке, формируется задача пользователю, выгрузившему документ |
Остальные случаи | - | Не проведен | Документ перезаполняется, записывается, формируется задача пользователю, выгрузившему документ |
На основании документа «Товарная накладная» в СЭД Папир в учетной системе 1С: Бухгалтерия создается документ «Реализация товаров и услуг» с видом операции «Продажа» при условии, что Продавец (Исполнитель) и Покупатель ведут учет в 1С (критерии для определения того, что организация ведет учет в 1С см. в разделе Акт оказанных услуг).
Если документ «Товарная накладная» создан на основании нескольких спецификаций, то при выгрузке в Papir возвращается ошибка «Экспорт отменен, запрещено экспортировать ПУД, созданный на несколько спецификаций».
| Реквизит 1С | Описание |
| Шапка документа | |
Дата документа | По данным Папир: дата создания документа. Если дата создания документа по данным Папир входит в закрытый период по Организации, то текущая дата. |
Номер документа | Генерируется автоматически при записи в ИС |
Организация | Заполняется Исполнителем по документу |
Контрагент | Заполняется Заказчиком по документу |
Договор контрагента | Договор между Организацией и Контрагентом по id договора в Папир. Если в 1С: Бухгалтерия Договор не найден, то возвращается ошибка |
Склад | Не заполняется |
Вид операции | Продажа |
Статус | Истина |
Учитывать НДС | |
Сумма включает НДС | |
Валюта документа | Заполняется по договору в 1С |
Курс взаиморасчетов | |
Кратность взаиморасчетов | |
Ответственный | Является автором выгрузки. Определяется в 1С в два этапа: Поиск в справочнике Физ. лица Поиск найденного физ. лица в справочнике Пользователи. Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по документу |
Табличная часть «Товары» | |
Номенклатура | По данным системы Papir |
Мест | |
Ед. изм. | |
Цена с НДС | |
Ставка НДС | |
Спецификация к договору | |
Коэффициент | Подставляется из Единицы стандартно |
Количество | Рассчитывается стандартно |
Счет учета (БУ) | Заполняется типовыми средствами 1С |
Сумма | По данным системы Papir |
Сумма НДС | |
Код строки спецификации | Заполняется из Универсальной спецификации, если не найден, то возвращается ошибка |
Заполнение реквизитов на основании заполнения табличных частей | |
Спецификация | Спецификация из табличной части |
Документ основание | Если по всем строкам передана одна Спецификация контрагента, тогда она является документом основанием |