Утративший силу
По умолчанию реквизит «ПУД в 1С к договору Papir» на форме списка скрыт, для выведения на форму списка необходимо установить соответствующий флаг в меню «Настройка списка» (рисунок 49).
|
|
| 400 × 392 пикс. Открыть в новом окне | Отображение реквизита «ПУД в 1С к договору Papir» на форме списка. |
При выгрузке документа из системы Papir осуществляется поиск уже созданного документа в 1С: Бухгалтерия. Поиск документа “Акт оказанных услуг” в 1С: Бухгалтерия выполняется по уникальному идентификатору первичного документа и уникальному идентификатору спецификации в СЭД Папир среди непомеченных на удаление актов с видом операции “Акт оказанных услуг”. Поиск остальных первичных документов в 1С:Бухгалтерия выполняется по уникальному идентификатор документа в СЭД Папир без учета пометки на удаление. Если документ не найден в 1С: Бухгалтерия создается новый документ.
При выгрузке электронного документа из СЭД Папир, находящегося в запрещенном для экспорта в 1С: Бухгалтерия статусе, выгрузка отменяется, пользователю возвращается сообщение об ошибке (рисунок 50).
Регламент работы с документом «Акт оказанных услуг» в 1С:Бухгалтерия описан в СТО МИ пользователя "Акт оказанных услуг".
Регламент работы с электронными документами «Акт сдачи-приемки выполненных работ» и «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» в СЭД Папир описан в СТО МИ пользователя "Папир: Формы электронных документов".
На основании документов «Акт сдачи-приемки выполненных работ» и «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» в СЭД Папир в учетной системе 1С: Бухгалтерия создается документ «Акт оказанных услуг» с видом операции «Акт оказанных услуг» при условии, что Продавец (Исполнитель) ведет учет в 1С. Критерии для определения того, что Продавец (Исполнитель) ведет учет в 1С:
- Организация-Продавец внесена в справочник «Организации» в ИС 1С: Бухгалтерия предприятия и при этом не помечена на удаление,
- Положение организации-продавца в структуре холдинга не равно значениям: «Не ведущие ФХД», «Не ведущие ФХД/дог.не зак», «Ведущие ФХД/дог.не закл.», «Исключать из отчета».
Так как в документах «Акт сдачи-приемки выполненных работ» и «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» в СЭД Папир могут быть данные с нескольких спецификаций, то при выгрузке в 1С: Бухгалтерия создается соответствующее число «Актов оказанных услуг». При обновлении данных в СЭД Папир происходит синхронизация для всех найденных «Актов оказанных услуг» в 1С: Бухгалтерия.
Экспорт в 1С: Бухгалтерия доступен для документов в любом статусе кроме «Черновик». В таблице 1 приведено соответствие статусов документов в СЭД Папир и выгруженного документа в 1С: Бухгалтерия.
Статус в Папир | Статус в 1С: Бухгалтерия |
«На редактировании», «На согласовании», «Согласован», «На подписании» | «На согласовании» |
«Действует» и «Действует (вручную)» | «Подписан» |
«Отменен» | «Отклонен» |
После экспорта документ в 1С: Бухгалтерия записывается, но не проводится. Проведение доступно только для актов оказанных услуг в статусе «Подписан» или если по организации на дату акта включен режим «Оказание услуг без подписания акта заказчиком по признаку в договоре» и в договоре контрагента установлен признак «Не предусмотрено подписание актов»
Создать Реализацию или Поступление товаров и услуг к Акту оказанных услуг в 1С: Бухгалтерия можно только когда документ будет в статусе «Подписан». Если по организации на дату акта включен режим «Оказание услуг без подписания акта заказчиком по признаку в договоре» и в договоре контрагента установлен признак «Не предусмотрено подписание актов», то генерация реализации и поступления товаров и услуг запускается автоматически при проведении акта независимо от статуса акта (см. СТО МИ пользователя «Автоматизация учетных операций»).
| Реквизит 1С | Описание |
| Шапка документа | |
Вид операции | Акт оказанных услуг |
Дата документа | По данным Папир: дата создания документа. Если дата создания документа по данным Папир входит в закрытый период по Организации, то текущая дата. |
Номер документа | Генерируется автоматически при записи в ИС |
Организация | Сторона – исполнитель |
Контрагент | Сторона – НЕ исполнитель |
Сводная услуга | Если в табличной части акта по строкам указана одна «Сводная услуга», то она заполняется в «Сводную услугу» в шапке документа (подробнее про регистрацию сводных услуг см. СТО МИ пользователя "Контроль и формирование фондов") |
Договор | Договор между Организацией и Контрагентом по id договора в Папир. Если в 1С: Бухгалтерия Договор не найден, то возвращается ошибка |
Ссылка на договор в Скотч | URL адрес в СЭД Папир |
Спецификация | Спецификация определяется по строкам табличной части. Если спецификацию определить не удается (отсутствует в 1С), то возвращается ошибка о невозможности создания Акта. |
Акт за услуги оказанные с | Минимальная дата по строкам спецификации |
Акт за услуги оказанные по | Максимальная дата по строкам спецификации |
Дата подписания | Дата подписания акта в СЭД Папир. Если передается статус документа «Подписан» и не заполнена дата, то возвращается ошибка |
Признак «Подписан» | Признак установлен |
Комментарий | Номер документа из Папир + Дополнительная информация |
Ответственный | Инициатор выгрузки в Папир. Определяется в 1С в два этапа: 1. Поиск в справочнике «Физ. лица», 2. Поиск найденного физ. лица в справочнике «Пользователи». Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по документу |
Статус документа | По данным Папир, доступны значения: На согласовании – соответствует статусам Папир: «На редактировании», «На согласовании», «Согласован», «На подписании», Подписан – соответствует статусам Папир: «Действует», «Действует (вручную)», Отклонен – соответствует статусу «Отменен» в Папир. |
Учитывать НДС | Истина |
Сумма включает НДС | |
Валюта документа | Заполняется по договору в 1С |
Курс взаиморасчетов | |
Кратность взаиморасчетов | |
Табличная часть «Услуги» | |
Услуга | Поиск в справочнике «Номенклатура». Заполняется полным наименованием «Номенклатуры». Проверка: Есть ли ТРУ в ПЦО, если нет, то возвращается ошибка, Соответствие цены ТРУ цене по ПЦО, если не соответствует, то возвращается ошибка При этом дата цены по ПЦО определяется по параметру «Цены и нормативы на дату» родительской спецификации, если в спецификации параметр «не заполнен, то на дату акта |
Сводная услуга | Осуществляется поиск сводной услуги по детальной, если «Сводная услуга» не найдена, то возвращается ошибка Наличие сводной услуги проверяется на дату цены по ПЦО (подробнее про регистрацию сводных услуг см. СТО МИ пользователя "Контроль и формирование фондов") |
Объект | Определяется по Спецификации |
Количество | Определяется по данным Папир |
Цена | |
% НДС | |
Сумма | По данным системы Papir |
| Сумма НДС | |
После заполнения документа осуществляется проверка корректности рассчитанной суммы. Если сумма документа, полученная из Папир, не равна рассчитанной в 1С, тогда процесс выгрузки в 1С прерывается с соответствующим сообщением пользователю.
Документ записывается в ИС, и создается задача в 1С ответственному по документу. Если при записи документа или задачи возникли ошибки, процесс выгрузки в 1С прерывается.
При повторной выгрузке документа в статусе «На согласовании» с акта оказанных услуг снимается проведение, документ перезаписывается.
Если акт оказанных услуг был повторно выгружен в статусе «Подписан», то документ обрабатывается в зависимости от текущего статуса документа:
- если текущий статус не «Подписан», то с документа снимается проведение, акт перезаписывается,
- если текущий статус «Подписан» и документ не проведен, то он перезаписывается, а инициатор выгрузки получает задачу перезаписи документа.
- если текущий статус «Подписан» и документ проведен, то в СЭД Папир возвращается ошибка о невозможности перезаписи проведенного документа с актуальным статусом.
Если акт оказанных услуг был повторно выгружен в статусе «Отклонен», то документ обрабатывается в зависимости от текущего статуса документа:
- если текущий статус "На согласовании", то документ перезаписывается, а инициатору выгрузки направляется задача о смене статуса документа;
- если текущий статус "Подписан", то статус документа меняется на «Отклонен», а инициатору выгрузки направляется задача о смене статуса,
- если текущий статус "Отменен", то документ не изменяется, в СЭД Папир возвращается сообщение об ошибке.
Если Акт оказанных услуг выгружается к договору с установленным признаком «Не предусмотрено подписание актов», то повторная выгрузка актов совершается по другому алгоритму:
- Если Акт выгружается в статусе «Отклонен», то статус документа меняется на актуальный,
- Если Акт выгружается не в статусе «Отклонен», то проверяется статус проведения документа:
- если документ проведен, то в систему Папир возвращается ошибка о невозможности перезаписи документа,
- если документ не проведен, то Акт перезаписывается с учетом периода, ответственному пользователю отправляется задача о перезаписи документа.
При успешной синхронизации с системой Papir ответственному пользователю создается одна из задач в 1С:
- При создании документа:
- Наименование задачи: «Создан документ Акт оказанных услуг <<Представление документа>> из облачной СЭД.»,
- Описание задачи: «Создан документ <<Представление документа>>. Проверьте, заполните недостающие поля, проведите,
- Ответственный – пользователь, выгрузивший документ,
- При перезаписи документа:
- Наименование задачи: «Перезаписан документ АктОказанныхУслуг из облачной СЭД.»,
- Описание задачи: «Перезаписан документ. Проверьте документ на наличие всех необходимых данных в полях и соответствие статуса статусу документа в системе Papir. Проведите документ, если он еще не проведен,
- Ответственный – пользователь, выгрузивший документ,
- При смене статуса:
- Наименование задачи: «Изменен статус документа Акт оказанных услуг из облачной СЭД»,
- Описание задачи: «Изменен статус документа <<Представление документа>> на <<Новый статус>>. Примите необходимые меры для корректного отражения изменений в учете.»,
- Ответственный – ответственный менеджер из договора контрагента.
Перейти к задаче можно через окно «Оповещения о задачах», которое появляется в течение 5-10 минут после выгрузки из системы Papir (рисунок 51), либо сразу через вкладку «Задачи», расположенной на панели функций в 1С: Предприятие (рисунок 52).
Для передачи задачи другому ответственному специалисту необходимо выбрать пользователя в поле «Передать задачу другому исполнителю (при необходимости)» и нажать кнопку «Передать задачу» (рисунок 54).
В форме задачи по нажатию на ссылку в области «Созданный документ» осуществляется переход к выгруженному документу «Акт оказанных услуг» (рисунок 55).
Ответственному пользователю необходимо проверить сгенерированный документ, дозаполнить при необходимости реквизиты документов и провести. При успешном проведении документа задача считается выполненной.
Повторная выгрузка электронного документа в СЭД Папир выполняется автоматически при редактировании документа и изменении статуса, для ручной выгрузки необходимо нажать кнопку «Экспорт в 1С» (подробнее см. СТО МИ пользователя «Папир: Электронные документы»). Выгрузка доступна для документов в статусе «На редактировании», «На согласовании», «Согласован», «На подписании», «Действует», «Действует (вручную)» и «Отменен».
При обновлении выполняется проверка на нахождение документа в закрытом периоде редактирования (см. СТО МИ пользователя «Закрытие периода редактирования»). Если ПУД находится в закрытом периоде, то выгрузка документа в 1С: Бухгалтерия отменяется, пользователю возвращается сообщение об ошибке (рисунок 56). В этом случае необходимо сделать заявку на открытие периода для документа в 1С: Бухгалтерия (см. СТО МИ пользователя «Закрытие периода редактирования») и после открытия периода выгрузить документ повторно.
Проверка на закрытый период при повторной выгрузке акта не выполняется, если у документа в 1С:Бухгалтерия меняется статус с «Подписан» на «Отклонен». В этом случае в акт оказанных услуг записывается новый статус, ответственному менеджеру по договору формируется задача о смене статуса (рисунок 57).
Если в договоре контрагента установлен признак «Не предусмотрено подписание актов», то запрещено изменение проведенных в 1С:Бухгалтерия документов, за исключением смены статуса на «Отклонен», независимо от того какой статус ранее был установлен у акта оказанных услуг. При установке статуса «Отклонен» в 1С: Бухгалтерия ответственному менеджеру по договору контрагента формируется задача об изменении статуса акта. Если в договоре контрагента установлен признак «Не предусмотрено подписание актов» и документ не проведен в 1С:Бухгалтерия, то документ перезаполняется, пользователю, выгрузившему документ, формируется задача о перезаписи документа.
Для остальных документов, то есть для которых открыт период редактирования и в договоре контрагента не установлен флаг «Не предусмотрено подписание актов», обновление документа происходит в зависимости от передаваемого статуса из СЭД Папир и ранее установленного статуса в 1С: Бухгалтерия, проверки выполняются последовательно: