После записи документа при нажатии на кнопку «Отчет» открывается печатная форма отчета к акту об исполнении агентского договора (рисунок 438). В каждом разделе отчета содержится расшифровка по соответствующей услуге.

Документ «Акт оказанных услуг»

Работа с документом «Акт оказанных услуг» описана в СТО МИ пользователя «Акт оказанных услуг».

Документ «Акт оказанных услуг» может быть создан на основании документа «Подведение итогов по графикам платежей», для этого в документе «Подведение итогов по графикам платежей» необходимо выполнить команду «Действия» – «На основании» – «Акт оказанных услуг» (рисунок 439).

Заполнение акта оказанных услуг:

• Организация – по полю «Организация»,
• Контрагент – принципал, заполняется по реквизиту «Контрагент» блока «Заказчик» из варианта заключения договора,
• Договор – договор организации-агента с контрагентом-принципиалом, заполняется по реквизиту «Договор» блока Заказчик из варианта заключения договора,
• Акт за услуги оказанные с – начало месяца от даты в документе «Подведение итогов по графикам платежей»,
• Акт за услуги оказанные по – конец месяца от даты в документе «Подведение итогов по графикам платежей»,
• Спецификация – по полю «Спецификация»,
• Сводная услуга – по полю «Сводная услуга»,
• Табличная часть «Услуги» – по табличной части «Услуги»:
  • «Сводная услуга» и «Объект» – из шапки документа-основания,
  • «Услуга», «Количество», «Цена» – по данным табличной части,
  • «% НДС» – по данным спецификации для данной услуги.

На рисунке 440 представлен пример заполнения акта оказанных услуг на основании документа «Подведение итогов по графикам платежей».

При выгрузке в СЭД Lotus Notes дополнительно выгружается печатная форма отчета документа «Подведение итогов по графикам платежей».

Планирование

Документ «План продаж по объектам недвижимости» и связанные отчеты расположены в подсистеме «Риэлтеры» → раздел «Планирование» (рисунок 441).

Документ «План продаж по объектам недвижимости»

Заполнение документа

Внешний вид нового документа представлен на рисунке 442.

Шапка документа заполняется пользователем вручную.

Реквизиты шапки документа:

• Номер,
• Дата,
• Сценарий – выбирается пользователем из выпадающего списка с определенными значениями (рисунок 443),

• Вид плана – выбирается пользователем из списка определенных значений (рисунок 444),

• Документ основание – ссылка на документ «План продаж по объектам недвижимости». Реквизит доступен, если осуществляется корректировка уже существующего плана (рисунок 445).

Для выбора плана в качестве документа основания доступны документы с любым видом плана (рисунок 446).

• Объект строительства – ссылка на справочник «Объекты строительства»;
• Проект – заполняется автоматически по реквизиту «Проект МР» из карточки объекта строительства (рисунок 447);

Реквизиты табличной части «Общая информация по объектам продажи» (рисунок 448):

• Тип объекта продажи – ссылка на справочник «Комнаты»,
• Планируемое количество,
• Площадь М2 (сред.) – средняя за весь период по типу объекта продажи,
• Площадь (всего) – общая площадь по типу объекта продажи,
• Планируемая максимальная доходность,
• Планируемая минимальная доходность,
• Рассрочка (группа колонок):
  • Процент первоначального взноса,
  • Количество месяцев,
• Средний процент скидки.

В табличной части «Детализация плана продаж (помесячно)» информация выводится в разрезе типов объектов продажи (рисунок 449):

• Год – год, на который рассматривается планирование продаж,
• Январь:
  • Площадь М2,
  • Цена М2,
• Февраль:
  • Площадь М2,
  • Цена М2,
• Март:
  • Площадь М2,
  • Цена М2,
• …
• Декабрь:
  • Площадь М2,
  • Цена М2.

Данные табличные части недоступны для редактирования, а загружаются по кнопке «Загрузить из Excel» (рисунок 450).

Для загрузки табличных частей используется форма листа Excel, представленная на рисунке 451.

При загрузке объект и проект не переносятся, так как они указываются в шапке документа вручную, тип объекта продажи заполняется по одноименному значению по справочнику «Комнаты».

Остальные показатели переносятся в соответствующие колонки табличной части (рисунок 452).

Колонка «Метры сред» соответствует колонке «Площадь М2 (сред.)», а «Метров всего» – колонке «Площадь (всего)» (рисунок 453).

Цифры, указанные в группе колонок «Период планирования» соответствуют месяцам года, причем значения в первой колонке – «Площадь М2», во второй колонке этого же месяца – «Цена М2» (рисунок 454).

Корректирующий план можно создавать на основании другого корректирующего плана (рисунок 455).

Проведение документа