(Утративший силу) СТО МИ пользователя «Интеграция с облачной СЭД Папир»...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Утративший силу
  • «По процессу автоматизации ген. поставок». Доп. реквизиты: «Объект строительства», «Спецификация на закупку к сроку» (рисунок 44).
Форма заполнения доп. реквизитов для режима «По процессу автоматизации ген. поставок».
1071 × 216 пикс.     Открыть в новом окне Форма заполнения доп. реквизитов для режима «По процессу автоматизации ген. поставок».
3 Этап
Проверка и заполнение документа.
На данном этапе осуществляется непосредственно переход к созданному из системы Papir документу 1С, его проверка, дозаполнение реквизитов при необходимости и проведение. При этом:
  1. Если был выбран режим: «По пакету работ инвест. проекта», тогда указанный пакет работ в доп. реквизитах заполняется как в шапке документа, так и в строках табличной части (рисунки 45 и 46). Пользователь проверяет корректность разнесение строк по пакету работ, дозаполняет при необходимости другие реквизиты документа и проводит спецификацию. Документ автоматически отражается на сайте MS Project со стороны покупателя.
Форма задачи при режиме «По пакету работ инвест. проекта».
1094 × 717 пикс.     Открыть в новом окне Форма задачи при режиме «По пакету работ инвест. проекта».
Спецификация к договору при заполнении по режиму «По пакету работ инвест. проекта».
1134 × 856 пикс.     Открыть в новом окне Спецификация к договору при заполнении по режиму «По пакету работ инвест. проекта».
  1. Если был выбран режим: «По процессу автоматизации ген. поставок» (рисунок 47), тогда открывается дополнительна форма для установки связи строк табличной части созданной спецификации на поставку к сроку со строками спецификации на закупку к сроку (рисунок 48).
Выбо режима «По процессу автоматизации ген. поставок».
1091 × 721 пикс.     Открыть в новом окне Выбо режима «По процессу автоматизации ген. поставок».
Дополнительна форма для установки связи Поставки к сроку с Закупкой к сроку.
1526 × 679 пикс.     Открыть в новом окне Дополнительна форма для установки связи Поставки к сроку с Закупкой к сроку.
Для спецификаций с видом операции «Поставка к сроку», выгруженных из СЭД Папир, заполнение по спецификации «Закупка к сроку» доступно также по кнопке «Заполнить» → «Заполнить по закупке к сроку» (рисунок 49). В этом случае также открывается дополнительна форма для установки связи строк табличной части созданной спецификации на поставку к сроку со строками спецификации на закупку к сроку.
Кнопка "Заполнить по закупке к сроку".
858 × 418 пикс.     Открыть в новом окне Кнопка "Заполнить по закупке к сроку".
Если в закупке к сроку количество по одному единичному ресурсу (или коду строку для случая, когда была передана Спецификация на закупку к сроку из системы Papir) разнесено на несколько объектов/пакетов, тогда поступившее количество по поставке к сроку распределяется по объектам/пакетам, закрывая от большего количества меньшее (см. предыдущий рисунок). Если количества недостаточно, или необходимо списать количество с другого объекта/пакета, тогда пользователь вручную перераспределяет исходное количество. Далее отмечает необходимые строки для загрузки в спецификацию на Поставку к сроку и нажимает кнопку «ОК». По нажатию закрывается дополнительная форма и открывается документ Спецификация к договору на поставку к сроку, заполненный с учетом данных по ПМР (рисунок 50).
Спецификация к договору на поставку к сроку (по процессу автоматизация ген. поставок).
1134 × 857 пикс.     Открыть в новом окне Спецификация к договору на поставку к сроку (по процессу автоматизация ген. поставок).
Важно!
Если при открытии формы нижняя табличная часть не заполнена или по каким-либо строкам верхней табличной части нет связанных данных в нижней табличной части, тогда необходимо вернуться к началу 3 этапа. Заполнение нижней табличной части обязательно для данного режима работы.
Далее пользователь проверяет корректность разнесение строк, дозаполняет при необходимости другие реквизиты документа и проводит спецификацию. Если по покупателю включен режим «Управление инвестиционными проектами в строительстве» или режим «Управление инвестиционными проектами по MS Project», тогда документ автоматически отражается со стороны покупателя на сайте ИСП или MS Project соответственно по данным нижней табличной части
  1. Если был выбран режим: «По типовому механизму работы с документом», тогда при нажатии на ссылку созданного документа открывается его форма в таком виде, в котором пришла из системы Papir. Далее пользователь проверяет корректность заполнения, дозаполняет при необходимости другие реквизиты документа и проводит спецификацию.
При проведении, если по документу нет необходимости отражения в бюджете инвестиционных проектов (либо уже отражено вручную или автоматически), тогда статус документа устанавливается в «Действующая».
4 Этап
Отражение документа.
Данный этап доступен в том случае, если спецификация еще не отражена на сайте, либо необходимости в отражении как со стороны покупателя, так и со стороны продавца нет. В таком случае выполнение задачи переходит сразу к 5 этапу. Если необходимость в отражении есть, тогда по нажатию на кнопку «Отразить на сайте», открывается форма обработки «Ручное распределение доходов/расходов по проектам», где пользователь выполняет привязку строк документа с данными сайта (рисунок 51).
Форма ручного отражения документа по 4 этапу работы с задачей.
925 × 602 пикс.     Открыть в новом окне Форма ручного отражения документа по 4 этапу работы с задачей.
После успешного отражения, когда все строки документа отражены на сайте на полную сумму, спецификация переводится в статус «Действующая», выполнение задачи переходит к завершающему этапу.
Важно!
Для выгруженных из СЭД Папир и успешно отраженных по проекту документов «Спецификация к договору» изменение связи строк спецификации с проектом покупателя с помощью обработки «Ручное распределение доходов/расходов по проектам», вызываемой кнопкой «Отразить на сайте», недоступно.
2. При изменении через "открыть на сайте" связи строк спецификации с проектом покупателя (например, указание другого пакета работ или другого проекта), выгруженной спецификации из Papir в 1С и обработанной по задаче на шаге, где указывается пакет работ покупателя, - выдавать сообщение об ошибке: "Изменять связь с проектом покупателя спецификации, выгруженной из Papir, – нельзя".
5 Этап
Завершение работы.
По кнопке «Выполнить задачу и закрыть форму» (рисунок 52) соответственно выполняется текущая задача пользователя, работа с задачей завершена и спецификация к договору переведена в состояние «Действующая».
Внешний вид формы завершения работы с задачей.
1093 × 652 пикс.     Открыть в новом окне Внешний вид формы завершения работы с задачей.
Вариант печатной формы «Поставка и оказание услуг по ИСП»
Регламент работы с документом «Спецификация к договору» с вариантом печатной формы «Поставка и оказание услуг по ИСП» описан в СТО МИ пользователя "Спецификации к договорам" раздел "Электронная формац спецификации на поставку и оказание услуг по ИСП" и в СТО МИ пользователя "Отражение факта и плана на сайте MS Project".
Регламент работы с документом «Универсальная спецификация», «Заявка на перевозку груза», «Заявка на строительную технику и механизмы» и «Заявка на услуги» в СЭД Папир описан в СТО МИ пользователя "Папир: Формы электронных документов".
Выгрузка универсальной спецификации, заявки на услуги, заявки на строительную технику и механизмы, заявки на перевозку груза из системы Papir осуществляется по нажатию кнопки «Экспорт в 1С».
Для выгрузки в 1С: Бухгалтерия «Инвестиционный проект» в СЭД Папир должен иметь связь с ID проекта из SharePoint, в противном случае выгрузка не происходит. Также спецификация создается со стороны Заказчика, то есть Заказчик должен вести учет в 1С.
Правила заполнения
Реквизит 1СОписание
Шапка документа
Вид операции
Спецификация к договору Поставки товаров/услуг от Контрагента
Дата документа
По данным системы Papir. Дата создания документа
Номер документа
Генерируется автоматически при записи в ИС
Вариант печатной формы
Поставка и оказание услуг по ИСП
Покупатель
Если сторона – НЕ Исполнитель, то она является Покупателем
Поставщик
Если сторона – Исполнитель, то она является Поставщиком
Договор
Договор между Покупателем и Поставщиком определяется по родительскому документу в СЭД Папир. Если в 1С: Бухгалтерия Договор не найден, то возвращается ошибка
Объект
«Объект строительства» из задачи
Ответственный
Автор документа в Папир. Определяется в 1С в два этапа:
1. Поиск в справочнике «Физ. лица»,
2. Поиск найденного физ. лица в справочнике «Пользователи». Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по документу
Состояние
«Свободна»
Валюта документа
Заполняется по договору в 1С
Курс взаиморасчетов
Кратность взаиморасчетов
Вариант печатной формы
«Поставка и оказание услуг по ИСП»
Учитывать НДС
По данным системы Papir
Сумма включает НДС
Цены и нормативы на дату
Изначально определяется на дату документа, далее заполняется из задачи
Табличная часть «Товары»
Проект
По данным Папир
Наименование пакета работ
Изначально заполняется только Наименование, далее заполняется из задачи по пакету работ верхнего уровня проекта
Наименование промежуточной работы
По данным Папир, реквизит «Работа по графику»/реквизит «Этап работы»
Номенклатура
По данным Папир поиск соответствия в справочнике «Номенклатура»
Единичный ресурс
Первично по данным системы Papir, но, если Единичный ресурс не передан, тогда заполняется по Номенклатуре по строке таб. части
Производится проверка на соответствие Единичного ресурса Номенклатуре
Сводная услуга
Определяется по Номенклатуре
Количество мест
По данным системы Папир
Единица измерения
Цена
Коэффициент
Авансовый платеж, %
Авансовый платеж, руб.
Дата начала поставки
Дата завершения поставки
Ставка НДС
Цена единичного ресурса
Рассчитывается стандартно
Количество
Сумма
Сумма НДС
Важно!
Так как сумма по документу рассчитывается типовыми механизмами 1С, поэтому после заполнения документа осуществляется проверка корректности рассчитанной суммы и суммы по данным системы Papir. Если сумма документа по 1С не равна переданной сумме, тогда процесс выгрузки в 1С прерывается с соответствующим сообщением пользователю
Документ записывается в ИС, и создается задача в 1С ответственному по документу. Если при записи документа или задачи возникли ошибки, процесс выгрузки в 1С прерывается.
Работа с задачей менеджеру
При успешной синхронизации с системой Papir ответственному по документу создается задача в 1С:
  1. Наименование задачи: «Создан документ Спецификация к договору из облачной СЭД.»
  2. Описание задачи:
«Создан документ <<Представление документа>>. Для перевода в действующие необходимо:
1. Выбрать один из режимов работы с документом.
2. Заполнить доп. реквизиты (опционально).
3. Проверить и провести документ.
4. Отразить в бюджете инвестиционных проектов (опционально).