Справочник «Страницы в карточке лица»

Классификатор «Страницы в карточке лица» располагается в подсистеме «Классификаторы» → «Страницы в карточке лица».

После выбора классификатора в основной части окна появится список записей справочника (рисунок 82).

Страницы в справочнике соответствуют наименованиям и отображению закладок в карточке лица.

Колонки справочника:

• Наименование,
• Код,
• Последовательность отображения (порядок закладок в карточке лица).

Форма элемента справочника представлена на рисунке 83.

На рисунке 84 представлены закладки карточки юридического лица.

На рисунке 85 представлены закладки карточки физического лица.

Список рассылки в lotus

Список рассылки в lotus располагается в подсистеме «Каталог лиц» → «Список рассылки в lotus» (рисунок 86).

В списке рассылки необходимо заполнить сотрудника из списка сотрудников в каталоге лиц.

Регистр сведений используется для хранения списка лиц, которым будет ежедневно рассылаться информация по изменению данных в каталоге лиц (см. раздел «Рассылка информации об изменениях лица»).

Настройка отображения формы списка

Пользователям доступно изменение списка отображаемых столбцов. Измененные настройки будут действовать только на локальной машине пользователя и не будут видны другим пользователям.

С помощью настроек можно:

• Отобрать (отфильтровать) данные по заданным условиям;
• Отсортировать (упорядочить) данные в указанном направлении;
• Сгруппировать данные по заданному признаку;
• Оформить таблицу - изменить цвет текста, указать шрифт и т.д.

Для изменения отображения списка необходимо выполнить команду «Все действия» – «Настроить список» (рисунок 87).

На вкладке отбора, сортировки и группировки слева показываются все доступные настройки данной вкладки, справа доступные настройки пользователя.

Для добавления настройки элемента отбора, сортировки и группировки следует на соответствующей закладке в списке доступных параметров выбрать параметр и выполнить команду "Выбрать" или щелкнуть два раза левой кнопкой мыши по параметру. Поле добавится в список элементов настройки (рисунок 88).

Важно!

Для просмотра всех параметров карточки лица необходимо раскрыть параметр «Ссылка».

Для изменения элемента настройки следует в списке настроек указать поле и выполнить команду «Все действия» – "Изменить" или щелкнуть два раза левой кнопкой мыши по нужному параметру.

Для установления нужного порядка полей настройки следует использовать команды "Переместить вверх" и "Переместить вниз".

Для отмены настройки ее следует удалить или снять флажок использования.

Для завершения настройки списка необходимо нажать кнопку «Завершить редактирование».

Для того чтобы вернуться к настройкам по умолчанию необходимо выполнить команду «Все действия» – «Установить стандартные настройки» (рисунок 89).

Вкладка «Отбор»

Вкладка «Отбор» позволяет выбрать данные, удовлетворяющие некоторым условиям.

Для установки параметров отбора необходимо:

• Выбрать параметр, по которому будет устанавливаться отбор,
• Выбрать вид сравнения из списка доступных,
• Указать при необходимости значение.

Например, на рисунке 90 представлен пример отбора карточек, у которых установлен признак «VIP».

В список полей отбора можно добавить другие поля. В этом случае в таблицу будут выведены только те данные, которые удовлетворяют всем условиям отбора.

Вкладка «Сортировка»

Данная вкладка позволяет определить поля и направление, по которым проводится сортировка списка.

Для установки сортировки необходимо выбрать параметр и указать направление сортировки. На рисунке 91 представлен пример настройки сортировки по полю «Наименование».

В список полей сортировки можно добавить другие поля. В этом случае данные в таблице будут отсортированы по нескольким колонкам. При этом «старшинство» определяется порядком полей в списке полей сортировки.

Вкладка «Группировка»

На данной вкладке выполняется настройки группировки данных.

На вкладке указывается список параметров, по которым будет выполнена группировка. Допускается устанавливать группировку по нескольким полям одновременно. Порядок следования полей группировки в списке определяет вложенность группировок.

На рисунке 92 представлен пример отображения справочника «Каталог лиц» с группировкой по ответственному лицу.