Действующий
Блок 1 (сведения об опыте работы юридического лица) | |||||
N п/п | Наименование критерия | Методика* | Роль юридического лица | Количество сделок, организованных юридическим лицом | Объем сделок, организованных юридическим лицом, млн долларов США |
1. | Организация подготовки и проведение сделок по размещению акций (за исключением акций самого юридического лица) на международных рынках, осуществленные юридическим лицом за последние 3 года | указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при размещении акций (как российских, так и иностранных эмитентов) на международных рынках согласно данным независимых рейтинговых агентств**. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | глобальный координатор | ||
букраннер (андеррайтер) | |||||
2. | Организация подготовки и проведение сделок с акциями российских компаний за последние 5 лет (за исключением акций самого юридического лица) | указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при размещении акций российских эмитентов (инкорпорированных как в России, так и за ее пределами) согласно данным независимых рейтинговых агентств**. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | глобальный координатор | ||
букраннер (андеррайтер) | |||||
указываются все сделки слияний и поглощений (M&A) российских компаний (инкорпорированных как в России, так и за ее пределами), в которых юридическое лицо выступало в роли консультанта согласно данным независимых рейтинговых агентств** | консультант | ||||
3. | Организация подготовки и проведение сделок с акциями и иными ценными бумагами компаний, осуществляющих свою деятельность в отрасли экономики, являющейся основной для федерального имущества | указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при размещении акций компаний, осуществляющих свою деятельность в отрасли экономики, являющейся основной для федерального имущества согласно данным независимых рейтинговых агентств**. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | глобальный координатор | ||
букраннер (андеррайтер) | |||||
указываются все сделки слияний и поглощений (M&A) в отрасли экономики, являющейся основной для федерального имущества, в которых юридическое лицо выступало в роли консультанта согласно данным независимых рейтинговых агентств** | консультант | ||||
указываются все сделки по выпуску корпоративных облигаций компаний, осуществляющих свою деятельность в отрасли экономики, являющейся основной для федерального имущества, в которых юридическое лицо выступало в роли ведущего организатора и (или) букраннера согласно данным независимых рейтинговых агентств**. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | ведущий организатор и (или) букраннер | ||||
4. | Участие в организации сделок с акциями и иными ценными бумагами федерального имущества (в случае если такое участие было) | указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при размещении акций компании*** | глобальный координатор | ||
букраннер (андеррайтер) | |||||
указываются все сделки слияний и поглощений (M&A), осуществленные в интересах компании, в которых юридическое лицо выступало в роли консультанта*** | консультант | ||||
указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли ведущего организатора и (или) букраннера при размещении облигаций компании*** | ведущий организатор и (или) букраннер |
Блок 2 (состав группы сотрудников юридического лица, а также иных физических и юридических лиц, привлекаемых для организации продажи имущества, которые будут осуществлять подготовку и реализацию организации продажи имущества) | |||
N п/п | Состав сотрудников | Количество человек | ФИО сотрудников |
5. | Лица (не более 3), ответственные за организацию и координацию процесса сделки на высшем уровне (топ-менеджмент), которые в том числе смогут присутствовать на встречах с продавцом и эмитентом (при необходимости подробности указать в приложении) | ||
6. | Отраслевые банкиры: | ||
наличие специализирующихся на секторе банкиров, которые будут задействованы в сделке (с указанием опыта сотрудников в приложении) | |||
российский офис (с указанием офисов базирования в мире в приложении) | |||
знание русского языка | |||
ключевые сотрудники (не более 3), которые будут осуществлять реализацию сделки на ежедневной основе (включая участие во встречах с представителями продавца) | |||
7. | Специалисты по рынкам акционерного капитала: | ||
наличие специалистов по рынкам акционерного капитала, которые будут задействованы в сделке (с указанием опыта сотрудников в приложении) | |||
российский офис (с указанием офисов базирования в мире в приложении) | |||
знание русского языка | |||
ключевые сотрудники (не более 3), которые будут осуществлять реализацию сделки на ежедневной основе (включая участие во встречах с представителями продавца) | |||
8. | Аналитическое подразделение: | ||
наличие сотрудников, которые будут осуществлять аналитическое покрытие компании (с указанием опыта сотрудников в приложении) | |||
наличие секторных аналитиков в рейтингах Extel и (или) Institutional investor (с указанием точных номинаций в приложении) | |||
9. | наличие специалистов, занимающихся продажей акций и (или) государственные долговые расписки российских компаний, которые будут задействованы в сделке (с указанием географического распределения по офисам банка) |
Блок 3 (опыт сотрудничества с государственными органами) | |||||
N п/п | Наименование критерия | Методика* | Роль юридического лица | Количество сделок, организованных юридическим лицом | Объем сделок, организованных юридическим лицом, млн долларов США |
10. | Сотрудничество с правительствами иностранных государств (или государственными органами, действующими по поручению правительств) в организации приватизационных сделок и (или) размещении акций и иных ценных бумаг | указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при организации приватизаций через размещение акций и (или) депозитарных расписок, напрямую находящихся в государственной собственности, согласно данным независимых рейтинговых агентств**. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | глобальный координатор | ||
букраннер (андеррайтер) | |||||
указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при организации размещений акций и (или) депозитарных расписок компаний с государственным участием согласно данным независимых рейтинговых агентств (за исключением сделок по размещению акций и (или) депозитарных расписок, напрямую находящихся в государственной собственности)**. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | глобальный координатор | ||||
букраннер (андеррайтер) | |||||
указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли консультанта при организации приватизаций через сделки слияний и поглощений согласно данным независимых рейтинговых агентств** | консультант | ||||
указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступает в роли ведущего организатора и (или) букраннера при организации выпусков суверенных облигаций согласно данным независимых рейтинговых агентств**. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | ведущий организатор и (или) букраннер | ||||
11. | Сотрудничество с Правительством Российской Федерации, администрациями субъектов Российской Федерации (или государственными органами, действующими по их поручению) в организации приватизационных сделок или размещении акций и иных ценных бумаг за последние 5 лет | указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при организации приватизаций через размещение акций и (или) депозитарных расписок, напрямую находящихся в государственной собственности.Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | глобальный координатор | ||
букраннер (андеррайтер) | |||||
указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при организации размещений акций и (или) депозитарных расписок компаний с государственным участием (за исключением сделок по размещению акций и (или) депозитарных расписок, напрямую находящихся в государственной собственности).Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | глобальный координатор | ||||
букраннер (андеррайтер) | |||||
указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли консультанта при организации приватизаций через сделки слияний и поглощений | консультант | ||||
указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли ведущего организатора и (или) букраннера при организации выпусков суверенных облигаций.Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | ведущий организатор и (или) букраннер |
Блок 1 (состав группы сотрудников юридического лица, а также иных физических и юридических лиц, которые будут осуществлять подготовку и организацию продажи имущества) | |||
N п/п | Состав сотрудников | Количество человек | Ф.И.О. сотрудников |
1. | Лица (не более 3), ответственные за организацию и координацию процесса сделки на высшем уровне (топ-менеджмент) | ||
2. | Аналитическое подразделение. Наличие сотрудников, которые будут осуществлять аналитическое покрытие компании (с указанием опыта сотрудников в приложении) |
Блок 2 (опыт сотрудничества с государственными органами) | |||||
N п/п | Наименование критерия | Методика | Роль юридического лица | Количество сделок по продаже | Объем состоявшихся продаж, млн рублей |
3. | Сотрудничество с Правительством Российской Федерации, администрациями субъектов Российской Федерации (или государственными органами, действующими по их поручению) в организации приватизационных сделок за последние 5 лет | указываются все сделки, в которых юридическое лицо принимало участие в качестве организатора торгов (продавца) по приватизации государственного имущества |
Блок 1 (сведения об опыте работы юридического лица) | ||||||
N п/п | Наименование критерия | Методика | Роль юридического лица | Коэффициент | Итого максимальное количество баллов | |
количество сделок, организованных юридическим лицом | объем сделок, организованных юридическим лицом, млн долларов США | |||||
1. | Организация подготовки и проведение сделок по размещению акций (за исключением акций самого юридического лица) на международных рынках, осуществленные юридическим лицом за последние 3 года | указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при размещении акций (как российских, так и иностранных эмитентов) на международных рынках согласно данным независимых рейтинговых агентств. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | глобальный координатор | 3 | 3 | 10 |
букраннер (андеррайтер) | 2 | 2 | ||||
2. | Организация подготовки и проведение сделок с акциями российских компаний за последние 5 лет (за исключением акций самого юридического лица) | указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при размещении акций российских эмитентов (инкорпорированных как в России, так и за ее пределами) согласно данным независимых рейтинговых агентств. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | глобальный координатор | 10 | 10 | 50 |
букраннер (андеррайтер) | 5 | 5 | ||||
указываются все сделки слияний и поглощений (M&A) российских компаний (инкорпорированных как в России, так и за ее пределами), в которых юридическое лицо выступало в роли консультанта согласно данным независимых рейтинговых агентств | консультант | 10 | 10 | |||
3. | Организация подготовки и проведение сделок с акциями и иными ценными бумагами компаний, осуществляющих свою деятельность в отрасли экономики, являющейся основной для федерального имущества | указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при размещении акций компаний, осуществляющих свою деятельность в отрасли экономики, являющейся основной для федерального имущества согласно данным независимых рейтинговых агентств. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | глобальный координатор | 0,7 | 0,7 | 5 |
букраннер (андеррайтер) | 0,55 | 0,55 | ||||
указываются все сделки слияний и поглощений (M&A) в отрасли экономики, являющейся основной для федерального имущества, в которых юридическое лицо выступало в роли консультанта согласно данным независимых рейтинговых агентств | консультант | 0,85 | 0,85 | |||
указываются все сделки по выпуску корпоративных облигаций компаний, осуществляющих свою деятельность в отрасли экономики, являющейся основной для федерального имущества, в которых юридическое лицо выступало в роли ведущего организатора и (или) букраннера согласно данным независимых рейтинговых агентств. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | ведущий организатор и (или) букраннер | 0,4 | 0,4 | |||
4. | Участие в организации сделок с акциями и иными ценными бумагами федерального имущества (в случае если такое участие было) | указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при размещении акций компании | глобальный координатор | 0,8 | 0,8 | 5 |
букраннер (андеррайтер) | 0,4 | 0,4 | ||||
указываются все сделки слияний и поглощений (M&A), осуществленные в интересах компании, в которых юридическое лицо выступало в роли консультанта | консультант | 1 | 1 | |||
указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли ведущего организатора и (или) букраннера при размещении облигаций компании | ведущий организатор и (или) букраннер | 0,3 | 0,3 |
Блок 2 (состав группы сотрудников юридического лица, а также иных физических и юридических лиц, привлекаемых для организации продажи имущества, которые будут осуществлять подготовку и реализацию организации продажи имущества) | |||
N п/п | Состав сотрудников | Коэффициент | Итого максимальное количество баллов |
5. | Лица (не более 3), ответственные за организацию и координацию процесса сделки на высшем уровне (топ-менеджмент), которые в том числе смогут присутствовать на встречах с продавцом и эмитентом (при необходимости подробности указать в приложении) | 0,67 | 5 |
6. | Отраслевые банкиры: | - | |
наличие специализирующихся на секторе банкиров, которые будут задействованы в сделке (с указанием опыта сотрудников в приложении) | 1 | ||
российский офис (с указанием офисов базирования в мире в приложении) | 0,3 | ||
знание русского языка | 0,3 | ||
ключевые сотрудники (не более 3), которые будут осуществлять реализацию сделки на ежедневной основе (включая участие во встречах с представителями продавца) | 0,25 | ||
7. | Специалисты по рынкам акционерного капитала: | - | |
наличие специалистов по рынкам акционерного капитала, которые будут задействованы в сделке (с указанием опыта сотрудников в приложении) | 0,25 | ||
российский офис (с указанием офисов базирования в мире в приложении) | 0,3 | ||
знание русского языка | 0,3 | ||
ключевые сотрудники (не более 3), которые будут осуществлять реализацию сделки на ежедневной основе (включая участие во встречах с представителями продавца) | 0,25 | ||
8. | Аналитическое подразделение: | - | |
наличие сотрудников, которые будут осуществлять аналитическое покрытие компании (с указанием опыта сотрудников в приложении) | 0,46 | ||
наличие секторных аналитиков в рейтингах Extel и (или) Institutional investor (с указанием точных номинаций в приложении) | 0,46 | ||
9. | наличие специалистов, занимающихся продажей акций и (или) государственные долговые расписки российских компаний, которые будут задействованы в сделке (с указанием географического распределения по офисам банка) | 0,46 |
Блок 3 (опыт сотрудничества с государственными органами) | ||||||
N п/п | Наименование критерия | Методика | Роль юридического лица | Коэффициент | Максимальное количество баллов | |
количество сделок, организованных юридическим лицом | объем сделок, организованных юридическим лицом, млн долларов США | |||||
10. | Сотрудничество с правительствами иностранных государств (государственными органами, действующими по поручению правительств) в организации приватизационных сделок и (или) размещении акций и иных ценных бумаг | указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при организации приватизаций через размещение акций и (или) депозитарных расписок, напрямую находящихся в государственной собственности, согласно данным независимых рейтинговых агентств. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | глобальный координатор | 1,55 | 1,55 | 7 |
букраннер (андеррайтер) | 0,1 | 0,1 | ||||
указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при организации размещений акций и (или) депозитарных расписок компаний с государственным участием согласно данным независимых рейтинговых агентств (за исключением сделок по размещению акций и (или) депозитарных расписок, напрямую находящихся в государственной собственности). Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | глобальный координатор | 0,08 | 0,08 | |||
букраннер (андеррайтер) | 0,04 | 0,04 | ||||
указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли консультанта при организации приватизаций через сделки слияний и поглощений согласно данным независимых рейтинговых агентств | консультант | 1,65 | 1,65 | |||
указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли ведущего организатора и (или) букраннера при организации выпусков суверенных облигаций согласно данным независимых рейтинговых агентств. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | ведущий организатор и (или) букраннер | 0,08 | 0,08 | |||
11. | Сотрудничество с Правительством Российской Федерации, администрациями субъектов Российской Федерации (или государственными органами, действующими по их поручению) в организации приватизационных сделок или размещении акций и иных ценных бумаг за последние 5 лет | указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при организации приватизации через размещение акций и (или) депозитарных расписок, напрямую находящихся в государственной собственности.Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | глобальный координатор | 2,7 | 2,7 | 18 |
букраннер (андеррайтер) | 0,9 | 0,09 | ||||
указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при организации размещения акций и (или) депозитарных расписок компаний с государственным участием (за исключением сделок по размещению акций и (или) депозитарных расписок, напрямую находящихся в государственной собственности).Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | глобальный координатор | 1,6 | 1,6 | |||
букраннер (андеррайтер) | 1,38 | 1,38 | ||||
указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли консультанта при организации приватизации через сделки слияний и поглощений | консультант | 1,7 | 1,7 | |||
указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли ведущего организатора и (или) букраннера при организации выпусков суверенных облигаций.Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | ведущий организатор и (или) букраннер | 0,72 | 0,72 | |||
Итого по блокам 1-3 | 100 |
Блок 1 (состав группы сотрудников юридического лица, а также иных физических и юридических лиц, которые будут осуществлять подготовку и организацию продажи имущества) | |||
N п/п | Состав сотрудников | Коэффициент | Максимальное количество баллов |
1. | Лица (не более 3), ответственные за организацию и координацию процесса сделки на высшем уровне (топ-менеджмент) | 15 | 30 |
2. | Аналитическое подразделение. Наличие сотрудников, которые будут осуществлять аналитическое покрытие компании (с указанием опыта сотрудников в приложении) | 15 |
Блок 2 (опыт сотрудничества с государственными органами) | |||||
N п/п | Наименование критерия | Методика | Коэффициент | Максимальное количество баллов | |
количество сделок по продаже | объем состоявшихся продаж, млн рублей | ||||
3. | Опыт сотрудничества с Правительством Российской Федерации, администрациями субъектов Российской Федерации (государственными органами, действующими по их поручению) в организации приватизационных сделок за последние 5 лет | указываются все сделки, в которых юридическое лицо принимало участие в качестве организатора торгов (продавца) по приватизации государственного имущества | 35 | 35 | 70 |
Итого по блокам 1-2 | 100 |