(Утративший силу) СТО МИ пользователя «Интеграция с облачной СЭД Папир»...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Утративший силу
Правила заполнения
Реквизит 1С
Описание
Организация
Если Исполнитель по договору ведет учет в ИС, тогда Организацией выступает Исполнитель, иначе Заказчик
Контрагент
Если Исполнитель по договору ведет учет в ИС, то Контрагентом выступает Заказчик, иначе Исполнитель
Вид договора
Если Исполнитель по договору ведет учет в ИС, тогда вид договора «С покупателем», иначе «С поставщиком» (для договора второй стороны вид договора, соответственно, будет обратный)
Номер
Заполняется из системы Papir
Наименование
Дата
Дата окончания
Валюта взаиморасчетов
Валютный
Статус договора
Комментарий
Заполняется из системы Papir. Перед пришедшим комментарием добавляется текст «#Сгенерирован из облачной СЭД <<Текущая дата выгрузки>> # »
Ответственный менеджер
Автор выгрузки договора в системе Papir. Осуществляется поиск в справочнике Физ. Лица по каталожному номеру, если не найден – ошибка, затем поиск Пользователя по Физ. лицу
Ответственный
Осуществляется поиск найденного ответственного менеджера в справочнике Пользователи. Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по договору
Договор второй стороны
Если генерируется договор второй стороны (условия выполнения), то в данное поле проставляются ссылки на связанный договор (для «основного» договора – договор второй стороны, в договоре второй стороны, соответственно, ссылка на «основной» договор)
Признак Внутренний
Если договор двусторонний, тогда признак «Истина», иначе Ложь
Важно!
Если при повторной выгрузке договора контрагент перестает быть внутренним, тогда связь с договором второй стороны очищается, и он (договор второй стороны) помечается на удаление.
Если при создании договора второй стороны произошла ошибка, то создание первого договора также отменяется.
Если контрагент перестает быть внутренним, то ссылка на договор второй стороны очищается, а сам договор второй стороны помечается на удаление.
Работа с задачей бухгалтеру
Если исполнитель ведет учет в информационной системе 1С:Бухгалтерия и включен режим «Автоматизация учетных операций» по организации или по контрагенту, то при успешной выгрузке договора ответственным бухгалтерам по организации и по организации-контрагенту направляется задача по настройке варианта поступления (рисунок 7) и реализации (рисунок 8).
Задача ответственному бухгалтеру по организации "Настройка варианта поступления".
518 × 373 пикс.     Открыть в новом окне Задача ответственному бухгалтеру по организации "Настройка варианта поступления".
Задача ответственному бухгалтеру по организации "Настройка варианта реализации".
517 × 372 пикс.     Открыть в новом окне Задача ответственному бухгалтеру по организации "Настройка варианта реализации".
Важно!
Если по организации-контрагенту включен режим «Отключить генерацию внутренних документов», то задача «Настройка варианта поступления/реализации» для ответственного бухгалтера по организации-контрагенту не создается.
По нажатию на кнопку «Данные задачи» открывается обработка «Настройка вариантов поступления и реализации» (подробнее см. СТО МИ пользователя "Автоматизация учетных операций") (рисунок 9). Алгоритм работы с обработкой «Настройка вариантов поступления и реализации» описан в СТО МИ пользователя "Автоматизация учетных операций".
Переход из задачи к обработке "Настройка вариантов поступления и реализации".
853 × 534 пикс.     Открыть в новом окне Переход из задачи к обработке "Настройка вариантов поступления и реализации".
Обновление статуса договора
При выгрузке нового статуса по договору из системы Papir осуществляется автоматическое изменение статуса в 1С и создание задачи ответственному менеджеру из договора.
  1. Наименование задачи: «Изменен статус договора(ов) из облачной СЭД.»
  2. Описание задачи:
«Изменен статус договора <<Наименование договора (код: <<код договора>>)>> на <<Новый статус договора>>. Примите необходимые меры для корректного отражения изменений в учете».
Если при записи договора или при создании задачи возникли ошибки, изменение статуса из Papir прерывается.
Задача завершается по нажатию на кнопку «Выполнено» (рисунок 10). По нажатию на картинку с изображением облака происходит открытие объекта в системе Papir.
Форма задачи по изменению статуса договора в 1С из системы Papir.
993 × 377 пикс.     Открыть в новом окне Форма задачи по изменению статуса договора в 1С из системы Papir.

Каталог единичных ресурсов

При выгрузке из системы Papir осуществляется поиск уже созданного элемента справочника в 1С. Если найденный объект не помечен на удаление, тогда он обновляется. В ином случае, создается новый объект в 1С.
Передаются следующие поля (рисунок 11):
  • Дата текущей выгрузки,
  • КПЕС – подбирается из справочника «КПЕС» по передаваемому коду КПЕС,
  • Наименование,
  • Группа,
  • Цена,
  • Нормативная трудоемкость,
  • Единица измерения,
  • Признак «Услуга».
Передача данных справочника "CGC" из Папир в 1С.
554 × 722 пикс.     Открыть в новом окне Передача данных справочника "CGC" из Папир в 1С.
Синхронизация отменяется, если не заполнено поле «Единица измерения» и поле «КПЕС».
Синхронизация справочника «Каталог единичных ресурсов» в 1С: Бухгалтерия со справочником «CGC» в СЭД Папир происходит по регламентному заданию (рисунок 12).
Регламентное задание по сихронизации с СЭД Папир.
364 × 324 пикс.     Открыть в новом окне Регламентное задание по сихронизации с СЭД Папир.
Для загрузки новых CGC необходимо выбрать дату и нажать на кнопку «Получить новые CGC» (рисунок 13). Синхронизация пройдет на выбранную дату и время 0:00:00.
Кнопка "Получить новые CGC".
979 × 242 пикс.     Открыть в новом окне Кнопка "Получить новые CGC".
После загрузки новых объектов появится служебное сообщение (рисунок 14).
Служебное сообщение.
490 × 109 пикс.     Открыть в новом окне Служебное сообщение.

Номенклатура

При выгрузке из системы Papir осуществляется поиск уже созданного элемента справочника в 1С. Если найденный объект не помечен на удаление, тогда он обновляется. В ином случае, создается новый объект в 1С.
При выгрузке происходит проверка на наличие соответствующего элемента в справочнике «Каталог единичных ресурсов», если элемента нет, то он создается, если есть, то он обновляется.

Правила заполнения

Реквизит 1С
Описание
КПЕС
По реквизиту «CGC» из соответствующего элемента справочника «CGC» (рисунок 15)
Наименование КПЕС
Ссылка на справочник «КПЕС» в 1С:Бухгалтерия по соответствию значения реквизита «КПЕС»
Передача КПЕС.
682 × 517 пикс.     Открыть в новом окне Передача КПЕС.
Краткое наименование
По реквизиту «Наименование» в СЭД Папир
Полное наименование
По реквизиту «Продукция» в СЭД Папир
Табличная часть «Описание»
По реквизиту «Описание» в СЭД Папир (рисунок 16)
Синхронизация справочников "Товары, работы, услуга" и "Номенклатура".
986 × 1194 пикс.     Открыть в новом окне Синхронизация справочников "Товары, работы, услуга" и "Номенклатура".
Признак «Услуга»
По признаку «Является услугой» из соответствующего справочника «CGC» в СЭД Папир.
Обновление происходит, если активирован признак «Услуга», при деактивации синхронизация отменяется.
Табличная часть «Значение по умолчанию»
Ставка НДС
По реквизиту «Ставка НДС» в СЭД Папир
Базовая единица изм.
По реквизиту «Единица измерения» из соответствующего справочника «CGC» в СЭД Папир (рисунок 17)
Синхронизация справочников "Товары, работы, услуга" и "Номенклатура".
718 × 549 пикс.     Открыть в новом окне Синхронизация справочников "Товары, работы, услуга" и "Номенклатура".
Единица по умолчанию
По реквизиту «Единица измерения» в СЭД Папир
Табличная часть «Единицы измерения»
Код
Ссылка на справочник «Единицы измерения»
Единица по классификатору
Коэффициент
По реквизиту «Коэффициент» в СЭД Папир
Оригинальная номенклатура
Ссылка на справочник «Номенклатура» в 1С
Продавец
По реквизиту «Продавец» в СЭД Папир, передается каталожный номер
Единичный ресурс
По реквизиту «CGC» в СЭД Папир; ссылка на сайт «Ресурсы»

Автоматическая выгрузка из СЭД Папир

Синхронизация справочника «Номенклатура» в конфигурации 1С: Бухгалтерия со справочником «Товары, работы, услуги» в СЭД Папир происходит по регламентному заданию (рисунок 18).

Ручная выгрузка из 1С:Бухгалтерия в СЭД Папир

Для синхронизации существующего элемента необходимо нажать кнопку «Обновить элемент» (рисунок 19).
Кнопка "Обновить элемент".
1017 × 457 пикс.     Открыть в новом окне Кнопка "Обновить элемент".
В случае успешной синхронизации появится сообщение (рисунок 20).
Служебное сообщение.
443 × 76 пикс.     Открыть в новом окне Служебное сообщение.
Для загрузки новых элементов справочника необходимо нажать кнопку «Получить новые» (рисунок 21).
Кнопка "Получить новые".
1017 × 457 пикс.     Открыть в новом окне Кнопка "Получить новые".
При успешной выгрузке появится служебное сообщение (рисунок 22).
Служебное сообщение.
567 × 241 пикс.     Открыть в новом окне Служебное сообщение.