По двойному клику мыши по выгруженному файлу с расширением .xps осуществится открытие печатной формы документа (рисунок 61).

Колонки печатной формы:

• Код ресурса
• Характеристика ресурса (CGC)
• Ед. изм. ед. ресурса – берется по данным 1С
• Цена единичного ресурса за ед. – берется по данным 1С
• Кол-во по утвержденным ПМР
• Сумма единичных ресурсов по утвержденным ПМР
• Кол-во по вносимым изменениям ПМР
• Сумма единичных ресурсов по вносимым изменениям ПМР
• Срок поставки по вносимым изменениям ПМР – выводится только по текущему документу (максимальный в разрезе единичного ресурса)
• Итого стоимость единичных ресурсов – рассчитывается как: Цена единичного ресурса за ед.* Итого количество единичных ресурсов
• Итого количество единичных ресурсов

После выгрузки Статусу документа автоматически присваивается значение «На согласовании». Документ нельзя редактировать и нельзя повторно выгружать (рисунок 62)

При удачном согласовании статусу документа присваивается значение «Согласован». Документ нельзя редактировать и нельзя повторно выгружать (рисунок 63).

При отклонении в согласовании статусу документа присваивается значение «Отклонен». Документ становится открытым для изменения. Можно выгрузить повторно в ту же карточку документа СЭД Лотус, если база ПУД, в которую выгружен документ, доступна для выгрузки. В противном случае документ выгружается в новую карточку текущей базы ПУД. Связь с предыдущей карточкой не сохраняется.

Если документ проведен и согласован, его нельзя редактировать.

По регламентному заданию по обработке выгрузки в ПУД осуществляется обработка документа «План материальных ресурсов по инвестиционному проекту», которая фиксирует факт того, что данный план должен попасть в «Заявки на закупку».

Проведение документа

При проведении документа осуществляется проверка на создание документа с видом операции «Первичный»:

• Первичный план может быть только один в разрезе одного проекта и пакета работ

Если вид операции «Корректирующий»:

• Корректирующий план должен быть по пакету работ первичного плана, либо входить в иерархию пакета работ первого уровня, указанного в первичном плане
• Если идет корректировка в минус, осуществляется контроль остатков по регистру «План материальных ресурсов по ИСП» по ресурсу «Количество по закупке». Таким образом, исключается ситуация создания Корректирующего плана, если по Первичному (Корректирующему) уже создан документ «Спецификация к договору» с вариантом печатной формы «Закупку к сроку» либо проведения корректировки в минус от первичных данных. Корректировку возможно сделать только на количество исходя из остатков плана.

Работа с документами

При копировании, а также при изменении «Проекта», «Объекта», «Пакета» работ в шапке документа очищаются пакеты работ и объект в строках табличной части документа.

Назначение ответственных менеджеров генерального поставщика

Документ располагается в подсистеме «Автоматизация ген. поставок» → «Ген. поставщик» → «Установить ответственных менеджеров ген. поставщиков» (рисунок 64).

Документ «Установка ответственных менеджеров ген. поставщиков» предназначен для назначения ответственных менеджеров генерального поставщика. Отдельный ответственный менеджер отвечает за свой список КПЕС.

На рисунке 65 представлена форма нового документа.

Реквизиты документа:

• Номер
• Дата
• Организация – генеральный поставщик (ссылка на справочник «Организации»)
• Сотрудник (ссылка на справочник «Пользователи»)
• Признак «Отключить»

Реквизиты табличной части:

• КПЕС (ссылка на справочник «КПЕС»)

В поле «Сотрудник» вводится ответственный менеджер ген. поставщика.

В табличной части «Закрепленные шестизначные коды КПЕС» устанавливаются коды КПЕС для выбранного сотрудника (рисунок 66).

Признак «Отключить», установленный в значении «Истина», на форме документа предназначен для снятия закрепленных кодов КПЕС с определенного сотрудника.

Доступ к полному списку заявок на закупку

Для того чтобы видеть полный список потребностей застройщика (см. раздел Обработка «Заявки на закупку») в справочнике «Пользователи» необходимо установить признак «Полный список заявок на закупку» (рисунок 67).

Обработка «Заявки на закупку»

Обработка располагается в подсистеме «Автоматизация ген. поставок» → «Ген. поставщик» → «Заявки на закупку» (рисунок 68).

Форма обработки «Заявки на закупку» представлена на рисунке 69.

На форме обработки необходимо указать организацию в поле:

• Организация – генеральный поставщик (ссылка на справочник «Организации»),
• Вид отображения данных – В виде табличной части/В виде дерева (по умолчанию).

Для сохранения настроек на форме обработки необходимо нажать на кнопку .

На форме «Сохранение настройки» необходимо указать наименование настройки и установить признак «Использовать при открытии» для того, чтобы настройка загружалась каждый раз при открытии формы обработки «Заявки на закупку».

Для автоматического сохранения вносимых изменений в настройке можно установить признак «Сохранять автоматически». По кнопке «ОК» настройки сохраняются, форма закрывается.

По кнопке открывается форма выбора настройки (рисунок 70).