Утративший силу
|
|
| 771 × 342 пикс. Открыть в новом окне | Основная форма задачи пользователя по результатам выгрузки из системы Papir. |
Для передачи задачи другому ответственному специалисту необходимо выбрать пользователя в поле «Передать задачу другому исполнителю (при необходимости)» и нажать кнопку «Передать задачу» (рисунок 63).
В форме задачи по нажатию на ссылку в области «Созданный документ» осуществляется переход к созданному документу «Реализация товаров и услуг» (рисунок 64).
Ответственному пользователю необходимо заполнить реквизит «Склад», если складов несколько, то установить признак «Несколько складов», проверить документ на корректность и провести. При успешном проведении документа задача считается выполненной.
При повторной выгрузке, если документ в системе Papir находится в статусе «Отменен», а документ в учетной системе 1С: Бухгалтерия – в статусе «Подписан», то независимо от проведения документа выполняется смена статуса. Ответственному менеджеру из договора контрагента формируется задача (рисунок 65):
- Наименование задача: «Изменен статус документа Реализация товаров и услуг из облачной СЭД»,
- Описание «Изменен статус документа <<Представление документа>> на Отклонен. Примите необходимые меры для корректного отражения изменений в учете».
В остальных случаях, если документ не проведен, выполняется перезаполнение документа реализации. Пользователю, инициировавшему выгрузку документа, формируется задача-напоминание (рисунок 66):
- Наименование задачи: «Перезаписан документ ТОРГ12 из облачной СЭД.»,
- Описание задачи: «Перезаписан документ. Проверьте документ на наличие всех необходимых данных в полях и соответствие статуса статусу документа в системе Papir. Проведите документ, если он еще не проведен.».
Если при записи документа или при создании задачи возникли ошибки, выгрузка документа из Papir прерывается, текст ошибки возвращается в СЭД Папир.
Если документ «Реализация товаров и услуг» на момент повторной выгрузки проведен, то в СЭД Папир возвращается сообщение об ошибке (рисунок 67). Пользователю, инициировавшему выгрузку документа, в 1С: Бухгалтерия формируется задача о необходимости распровести документ и выгрузить его затем повторно (рисунок 68). Задача завершается по нажатию на кнопку «Выполнена».
Повторная выгрузка в документ «Поступление товаров и услуг» учетной системы 1С: Бухгалтерия выполняется аналогично повторной выгрузки реализации товаров и услуг (см. Повторная выгрузка документа).
В табличных частях «Товары» и «Услуги» документов «Поступление товаров и услуг», выгруженных из СЭД Папир и находящихся в статусе «Подписан», реквизиты «Сумма» и «Сумма НДС» доступны для изменения всем пользователям.
Выгрузка из системы Papir в 1С: Бухгалтерия на основании документов «Акт сдачи-приемки выполненных работ» и «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» в СЭД Papir
На основании документов «Акт сдачи-приемки выполненных работ» и «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» в СЭД Папир в учетной системе 1С: Бухгалтерия создается документ «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия» при условии, что Продавец (Исполнитель) не ведет учет в 1С (критерии для определения того, что Продавец (Исполнитель) ведет учет в 1С см. в разделе Акт оказанных услуг).
| Реквизит 1С | Описание |
| Шапка документа | |
Дата документа | По данным Папир: дата создания документа. Если дата создания документа по данным Папир входит в закрытый период по Организации, то текущая дата. |
Номер документа | Генерируется автоматически при записи в ИС |
Организация | Заполняется заказчиком по документу |
Контрагент | Заполняется исполнителем (подрядчиком) по документу |
Договор контрагента | Договор между Организацией и Контрагентом по id договора в Папир. Если в 1С: Бухгалтерия Договор не найден, то возвращается ошибка |
Склад | Не заполняется |
Вид операции | «Покупка, комиссия» |
Режим документа | «Опер.учет + Бух.Учет» |
Вх. номер | Заполняется из системы Papir |
Вх. дата | |
Статус | |
Учитывать НДС | Истина |
Сумма включает НДС | |
Валюта документа | Заполняется по договору в 1С |
Курс взаиморасчетов | |
Кратность взаиморасчетов | |
Ответственный | Автор выгрузки. Определяется в 1С в два этапа Поиск в справочнике Физ. лица Поиск найденного физ. лица в справочнике Пользователи. Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по документу |
Табличная часть «Услуги» | |
Содержание | Заполняется для табличной части «Услуги» полным наименованием по номенклатуре + "Наименование промежуточной работы" из реквизита табличной части спецификации по коду строки спецификации |
Номенклатура | По данным системы Papir |
Количество мест | |
Ед. изм. | |
Базовая единица | |
Цена | |
Количество | |
Ставка НДС | |
Спецификация к договору | |
Объект | Заполняется по объекту из Спецификации контрагента по строке табличной части |
Счет учета (БУ) | Заполняется типовыми средствами 1С |
Сумма | По данным системы Papir |
Сумма НДС | |
Код строки спецификации | Код строки спецификации из Универсальной спецификации СЭД Папир. Если код строки не найден, то строка не добавляется в документ |
Код строки | Генерируется перед записью документа |
Заполнение реквизитов на основании заполнения табличных частей | |
Документ основание | Не заполняется |
Объект | Если по всем строкам заполнится один объект, тогда он подставляется в шапку документа |
Несколько складов | Если по всем строкам заполнились объекты и они разные, тогда он признак устанавливается в Истина, иначе Ложь |
Спецификация | Спецификация контрагента из последней строки табличной части |
После заполнения документа осуществляется проверка корректности рассчитанной суммы. Если сумма документа, полученная из Папир, не равна рассчитанной в 1С, тогда процесс выгрузки в 1С прерывается с соответствующим сообщением пользователю.
Документ записывается в ИС, и создается задача в 1С ответственному бухгалтеру по документу. Если при записи документа или задачи возникли ошибки, процесс выгрузки в 1С прерывается.
При успешной синхронизации с системой Papir ответственному бухгалтеру по организации создается задача в 1С:
- Наименование задачи: «Создан документ Поступление товаров и услуг из облачной СЭД.»
- Описание задачи: «Создан документ <<Представление документа>>. 1. Необходимо указать счета затрат (БУ)
Перейти к задаче можно через окно «Оповещения о задачах», которое появляется в течение 5-10 минут после выгрузки из системы Papir (рисунок 69), либо сразу через вкладку «Задачи», расположенной на панели функций в 1С: Предприятие (рисунок 70).
|
|
| 759 × 340 пикс. Открыть в новом окне | Основная форма задачи пользователя по результатам выгрузки из системы Papir. |
Для передачи задачи другому ответственному специалисту необходимо выбрать пользователя в поле «Передать задачу другому исполнителю (при необходимости)» и нажать кнопку «Передать задачу» (рисунок 72).
В форме задачи по нажатию на ссылку в области «Созданный документ» открывается документ «Поступление товаров и услуг» (рисунок 73).
Ответственный бухгалтер выполняет заполнение необходимых реквизитов, проверяет корректность и проводит документ. При успешном проведении документа задача считается выполненной.
Выгрузка из системы Papir в 1С: Бухгалтерия на основании документа «СМК Товарная накладная» в СЭД Papir
На основании документа «Товарная накладная» в СЭД Папир в учетной системе 1С: Бухгалтерия создается документ «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия» при условии, что Продавец (Исполнитель) не ведет учет в 1С (критерии для определения того, что Продавец (Исполнитель) ведет учет в 1С см. в разделе Акт оказанных услуг).