(Действующий) СТО МИ пользователя «Интеграция с облачной СЭД Папир»...

Докипедия убедительно просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Вы только попробуйте! Технология, автоматически генерируемых обратных ссылок на источник информации, доставит удовольствие вашим адресатам.

Действующий
Восстановление задачи менеджеру
В случае, когда менеджер ошибся на первых этапах и завершил задачу некорректно, пользователь с ролью «Модератор Papir» (см. раздел Роли пользователей) может восстановить данную задачу менеджеру (исполнителю по задаче).
Если по спецификации уже есть документы ПУД, то ответственность за возврат задачи на исполнение менеджеру и изменение состояния спецификации несет пользователь с ролью «Модератор Papir».
Восстановление задачи выполняется с помощью кнопки «Активировать задачу из "Papir"», которая доступна только пользователю с ролью «Модератор Papir» (рисунок 61).
Форма документа Спецификация к договору (возобновление задачи, полученной из СЭД).
1178 × 857 пикс.     Открыть в новом окне Форма документа Спецификация к договору (возобновление задачи, полученной из СЭД).
При этом состояние спецификации возвращается на «Свободна», и менеджер может пройти этапы выполнения по задаче заново.

Вариант печатной формы «Закупка к сроку»

Создание и описание спецификации к договору с вариантом печатной формы «Закупка к сроку» в учетной системе 1С:Бухгалтерия описано в разделе Обработка "Заявки на закупку" в СТО МИ пользователя "Автоматизация генеральных поставок".
Создание и описание спецификации «Закупка к сроку» в СЭД Папир описано в разделе Проведение закупки в СТО МИ пользователя "Папир: Закупки". Работа с сервисом в роли "Представитель покупателя".
Выгрузка из 1С:Бухгалтерии в систему Papir
Выгрузка осуществляется по кнопке «Выгрузить в «Papir» на форме проведенного и не модифицированного документа спецификации с вариантом печатной формы «Закупка к сроку» (рисунок 62) по табличной части документа «Товары дополнительно», при этом каждой строке из табличной части «Товары дополнительно» присваивается уникальный идентификатор Id line (рисунок 63).
Кнопка "Выгрузить в "Papir".
937 × 176 пикс.     Открыть в новом окне Кнопка "Выгрузить в "Papir".
1001 × 277 пикс.     Открыть в новом окне
При выгрузке осуществляется поиск спецификации в СЭД Папир:
  • Если спецификация не найдена, то будет создана новая, в случае успешного создания появится служебное сообщение (рисунок 64);
362 × 60 пикс.     Открыть в новом окне
  • Если спецификация не связана с закупкой произойдет обновление строк спецификации;
  • Если спецификация не связана с закупкой, либо связана с закупкой не в статусе «None», то появится служебное сообщение (рисунок 65);
611 × 47 пикс.     Открыть в новом окне
  • Если строки спецификации не уникальны по полю id_line, то появится служебное сообщение (рисунок 66).
933 × 47 пикс.     Открыть в новом окне
Правила заполнения
Реквизит ПапирОписание
Ресурс
По значению реквизита «Код ресурса» находится соответствие в справочнике «CGC», если соответствие не найдено, то при выгрузке появляется служебное сообщение и выгрузка спецификации отменяется (рисунок 67);
1016 × 342 пикс.     Открыть в новом окне
Количество
По значению реквизита «Количество»;
Единица измерения
Определяется по справочнику «CGC» в соответствии с ресурсом;
Рекомендуемая цена
Определяется по справочнику «CGC» в соответствии с ресурсом;
Сумма
Находится как произведение значений «Количество» и «Рекомендуемая цена»;
Инвестиционный проект
По значению реквизита «Инвестиционный проект»;
Адрес объекта (склада)
По значению реквизита «Объект»;
Пакет работ верхнего уровня
По значению реквизита «Пакет работ»
Табличная часть
Срок поставки
По значению реквизита «Срок поставки»
Примечание покупателя
По значению реквизита «Характеристика ресурса» (заполняется по вкладке «Характеристики» соответствующего ресурса справочника «Каталог единичных ресурсов») (рисунок 68).
1184 × 317 пикс.     Открыть в новом окне
Данные спецификации «Закупка к сроку» в системе Папир можно посмотреть в карточке закупки на вкладке «Спецификации» (рисунок 69).
Строки спецификации "Закупка к сроку".
1268 × 745 пикс.     Открыть в новом окне Строки спецификации "Закупка к сроку".

Вариант печатной формы «Поставка к сроку»

Выгрузка из системы Papir в 1С:Бухгалтерию
Выгрузка Спецификации из системы Papir осуществляется по нажатию кнопки «Экспорт в 1С».
Правила заполнения
Реквизит 1СОписание
Шапка документа
Дата документа
По данным системы Papir. Дата создания документа
Номер документа
Генерируется автоматически при записи в ИС
Организация
Если Исполнитель по договору ведет учет в ИС, тогда Организацией выступает Исполнитель, иначе Заказчик
Контрагент
Если Исполнитель по договору ведет учет в ИС, то Контрагентом выступает Заказчик, иначе Исполнитель
Договор контрагента
Так как договор в 1С может быть двусторонним (при этом в системы Papir это будет один договор), то поиск договора в 1С осуществляется в зависимости от найденных сторон
Вид операции
Если Исполнитель выступает в качестве Контрагента, тогда вид операции документа «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента», иначе «Спецификация к договору продажи товаров контрагенту»
Документ основание
Спецификации на закупку к сроку (в случае, если заполнение по процессу автоматизация ген. поставок)
Состояние
«Свободна»
Валюта документа
Заполняется по договору в 1С
Курс взаиморасчетов
Кратность взаиморасчетов
Вариант печатной формы
«Поставка к сроку»
Ответственный
Является автором создания документа в системе Papir. Определяется в 1С в два этапа
Поиск в справочнике Физ. лица
Поиск найденного физ. лица в справочнике Пользователи. Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по документу
Учитывать НДС
По данным системы Papir
Сумма включает НДС
Реквизит 1С
Описание
Табличная часть «Товары»
Номенклатура
Ед. изм.
Цена
Количество
Ставка НДС
Срок поставки
Единичный ресурс
Первично по данным системы Papir, но, если единичный ресурс не передан, тогда заполняется по номенклатуре по строке таб. части
Сумма
Рассчитываются исходя из данных по строке табличной части
Сумма НДС
Важно!
При заполнении документа по процессу автоматизация ген. поставок (то есть была передана Спецификация на Закупку) заполнение нижней табличной части «Товары дополнительно» происходит в соответствии с переданным параметром Id line и этот параметр возвращается в 1С, при этом также выполняется проверка, чтобы значение «Ресурса» соответствовало значению из справочника «Каталог единичных ресурсов», а сумма документа совпадала с выгруженной.
В случае, когда неверно привязывают строки спецификаций «Поставка к сроку» и «Закупка к сроку», запись документа «Поставка к сроку» прерывается с сообщением пользователю: «В табличной части указаны строки с одинаковыми кодами строк. Необходимо указать корректную связь с закупкой к сроку. Запись невозможна».
В случае успешного заполнения документа, спецификация записывается в ИС, и создается задача ответственному по документу о необходимости проверки и перевода созданного документа в статус «Действующий». Если при записи документа или задачи возникли ошибки, процесс выгрузки в 1С прерывается с соответствующим сообщением пользователю.
Работа с задачей менеджеру
При успешной синхронизации с системой Papir ответственному по документу создается задача в 1С:
  1. Наименование задачи: «Создан документ Спецификация к договору из облачной СЭД.»
  2. Описание задачи:
«Создан документ <<Представление документа>>. Для перевода в действующие необходимо:
1. Выбрать один из режимов работы с документом.
2. Заполнить доп. реквизиты (опционально).
3. Проверить и провести документ.
4. Отразить в бюджете инвестиционных проектов (опционально).
5. Завершить задачу».
Форма задачи представлена на рисунке 70.
По нажатию на картинку с изображением облака происходит открытие объекта в системе Papir.
Основная форма задачи пользователя по результатам выгрузки из системы Papir.
759 × 401 пикс.     Открыть в новом окне Основная форма задачи пользователя по результатам выгрузки из системы Papir.
Для передачи задачи другому ответственному специалисту необходимо выбрать пользователя в поле «Передать задачу другому исполнителю (при необходимости)» и нажать кнопку «Передать задачу» (рисунок 71).
Передача задачи другому ответственному исполнителю.
759 × 397 пикс.     Открыть в новом окне Передача задачи другому ответственному исполнителю.
Перейти к задаче можно через окно «Оповещения о задачах», которое появляется в течение 5-10 минут после выгрузки из системы Papir (рисунок 72), либо сразу через вкладку «Задачи», расположенной на панели функций в 1С: Предприятие (рисунок 73).
Форма оповещения о задачах.
617 × 421 пикс.     Открыть в новом окне Форма оповещения о задачах.
Задачи пользователя.
1919 × 943 пикс.     Открыть в новом окне Задачи пользователя.