(Действующий) СТО МИ пользователя «Сайт Инвестиционные проекты»...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий

Типовой проект с периодичностью планированного укрупненного норматива «Без периода»

Такие проекты нужны для создания проектов в ветке CGCG Инвестирование чистых активов в девелопмен недвижимости с целью приращения СЧА[49/117]. При создании индивидуального проекта на основе такого типового укрупненные нормативы просто перенесутся, сумма по типовому и индивидуальному бюджету будет умножена на количество, указанное при создании индивидуального проекта. При этом в индивидуальном проекте нельзя будет отредактировать сумму по типовому проекту.

Бюджет проекта и пакеты работ расходы/доходы

При добавлении бюджета проекта автоматически добавляются пакеты верхнего уровня «Расходы по проекту», «Доходы по проекту». Это нужно для того чтобы привязывать проекты продавца, покупателя в спецификациях, ПУДах. Дальше могут быть пакеты с произвольными названиями

Индивидуальный проект

Свойства:
  1. Типовой проект.
  2. Дата начала проекта. *
  3. Дата завершения проекта. *
  4. Инвестор. *
  5. Управляющий проектом. *
  6. Единица измерения.
  7. Код проекта.
  8. Периодичность укрупненного норматива. *
  9. Количество. *
  10. Плановые суммы в каждом периоде одинаковые/различаются.
  11. Договор.
  12. Статус проекта.
Типовой проект является «шаблоном» для индивидуального, в зависимости от того как создан типовой, индивидуальный проект будет создан по тем или иным правилам, описанным выше. Поля обязательные для заполнения помечены звёздочкой. Особенностью при создании индивидуального проекта является то, что единица измерения и периодичность укрупненного норматива подставляется из типового. Если в типовом проекте установлена галочка в поле «Плановые суммы в каждом периоде одинаковые», то суммы, указанные в укрупненных ресурсах типового проекта, будут размножены начиная с даты начала проекта, последующие периоды будут создаваться в соответствии с календарным периодом. После сохранения проекта нужно указать количества в каждом периоде, их можно будет отредактировать в форме редактирования проекта. Создаются индивидуальные проекты со статусом «Действующий», в дальнейшем можно отредактировать статус см. ниже.

Роли в проектах

Существует 5 видов доступа к проектам:
1. Авторизированный пользователь, которому доступен просмотр проектов.
2. Бизнес-аналитик направления, которому разрешено редактировать любой проект, находящийся на определённом уровне CGCG.
3. Бизнес-аналитик группы проектов, которому разрешено редактировать проекты, где он является автором типового бюджета.
4. Управляющий инвестиционным проектом – разрешено редактировать индивидуальные проекты и последующие уровни проектов – автор индивидуального бюджета.
5. Контролер бюджета Инвестора – разрешено редактировать суммы внутри укрупненного норматива – лицо, обладающее какой-либо из ролей на пакете работ или в укрупненном ресурсе.
Назначение роли пользователя, описанной в п.2 осуществляет разработчик. Может быть назначено несколько пользователей с данной ролью.
п.3 – п.5 предполагают, что на данный вид роли будет назначено строго одно физ. лицо. По данному лицу происходит поиск в 1С «Каталог лиц», которому сопоставлен пользователь в домене. Назначение (редактирование соответствующего уровня проекта) может происходить пользователем, обладающим более высоким уровнем доступа.
На рисунке 1 представлена схема ролей пользователей инвестиционных проектов.
Роли пользователей Инвестиционных проектов.
872 × 789 пикс.     Открыть в новом окне Роли пользователей Инвестиционных проектов.

Уровень CGCG

Пользователь, обладающий ролью п.2, имеет возможность отредактировать всё, что располагается ниже этого уровня (рисунок 2).
Уровень CGCG
1258 × 772 пикс.     Открыть в новом окне Уровень CGCG

Уровень проекта

Помимо выше описанной роли в п.2. уровень проекта могут редактировать пользователи с ролями п.3, п.4 (рисунки 3, 4):
Уровень проекта
1253 × 227 пикс.     Открыть в новом окне Уровень проекта
Уровень проекта
1262 × 347 пикс.     Открыть в новом окне Уровень проекта

Уровень пакетов работ

В типовом проекте редактировать может только пользователь, обладающий правами пользователя, описанного в п.2.
В индивидуальном проекте, в дополнение к правам в п.2, п.3, п.4, действуют права пользователя, описанного в п.5. Пользователь Ильясов Равиль Фанильевич является Управляющий инвестиционно-строительным проектом. Он имеет доступ к редактированию своих пакетов работ (рисунок 5).
Пакеты работ
583 × 480 пикс.     Открыть в новом окне Пакеты работ

Уровень укрупненных ресурсов

Пользователь, обладающий правами на уровне укрупненных ресурсов, имеет право распределять выделенную сумму на ресурс по датам. При этом итоговая сумма должна совпасть с заранее запланированной суммой (рисунки 6, 7), иначе будет выдано сообщение об ошибке.
Уровень укрупненных ресурсов
1071 × 326 пикс.     Открыть в новом окне Уровень укрупненных ресурсов
Уровень укрупненных ресурсов
684 × 374 пикс.     Открыть в новом окне Уровень укрупненных ресурсов
Пользователь Иванова Наталья Александровна обладает правами пользователя, описанного в п.4, поэтому она может редактировать суммы только в рамках того, что было запланировано. Также дата суммы должна попадать в период действия проекта (рисунки 8, 9):
Уровень укрупненных ресурсов
1045 × 355 пикс.     Открыть в новом окне Уровень укрупненных ресурсов
Уровень укрупненных ресурсов
629 × 409 пикс.     Открыть в новом окне Уровень укрупненных ресурсов

Создание проекта

Проект с периодичностью «квартал» и разными суммами в периодах укрупненного ресурса

1. На сайте Инвестиционные проекты найти ссылку Проекты (рисунок 10).
Расположение ссылок на "Проекты"
363 × 322 пикс.     Открыть в новом окне Расположение ссылок на "Проекты"
2. Выбрать необходимую ветку CGCG, в которую будет помещён типовой проект (рисунок 11).
Выбор ветки CGCG
841 × 223 пикс.     Открыть в новом окне Выбор ветки CGCG
3. Нажать кнопку «Добавить типовой проект» (рисунок 12).
Добавление типового проекта
265 × 260 пикс.     Открыть в новом окне Добавление типового проекта
4. Заполнить необходимые поля, нажать кнопку «Сохранить», после будет осуществлен переход на страницу, добавленного типового проекта (рисунок 13).
Страница добавления типового проекта
821 × 163 пикс.     Открыть в новом окне Страница добавления типового проекта
5. Добавляем бюджет, в нем видим, что автоматически были добавлены пакеты работ верхнего уровня «Расходы по проекту», «Доходы по проекту» (рисунки 14, 15, 16, 17).
Добавление бюджета
243 × 123 пикс.     Открыть в новом окне Добавление бюджета
Добавление бюджета
586 × 159 пикс.     Открыть в новом окне Добавление бюджета
Добавление бюджета
519 × 114 пикс.     Открыть в новом окне Добавление бюджета