Действующий
Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения облигаций выпуска.
Для оказания услуг по размещению Облигаций Эмитент привлекает профессионального участника рынка ценных бумаг, далее именуемого Андеррайтер, который действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.
В день проведения конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку с кодом расчетов ТО с использованием торговой системы Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов, адресованные Андеррайтеру. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
3. величина приемлемой процентной ставки по первому купону Облигаций (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой);
В качестве цены покупки Облигаций должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону Облигаций указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене размещения Облигаций. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в цифровом выражении в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
Условием принятия заявки Участника торгов Биржи к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами клиринга, установленными нормативными документами ЗАО ММВБ.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются. По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону Биржа составляет Сводный реестр введенных заявок (далее также - Сводный реестр) и передает его Эмитенту. На основании анализа Сводного реестра Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей информационного агентства сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов Биржи.
После получения от Эмитента письменного уведомления о величине процентной ставки первого купона Облигаций Андеррайтер на основании Сводного реестра удовлетворяет только те заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки, указанной приобретателем в заявке на покупку Облигаций, меньше либо равна величине процентной ставки по первому купону Облигаций, определенной Эмитентом по результатам проведенного конкурса.
2) Если в сводном реестре заявок зарегистрировано несколько заявок на покупку, имеющих одинаковую процентную ставку первого купона Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.
В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. В случае если Андеррайтером будут акцептованы заявки потенциальных инвесторов, поданные на конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций, в объеме равном количеству Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций выпуска не проводится.
В случае если после удовлетворения Андеррайтером заявок, поданных на конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций, часть Облигаций выпуска осталась неразмещенной после окончания конкурса, в день проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона и/или последующие дни проводится дальнейшее размещение Облигаций выпуска.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска.
В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов Биржи, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами клиринга, установленными нормативными документами ЗАО ММВБ.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через организатора торговли Облигации зачисляются Некоммерческим партнерством "Национальный депозитарный центр" или другим депозитарием, являющемся депонентом по отношению к Некоммерческому партнерству "Национальный депозитарный центр" (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности
Решением о выпуске ценных бумаг доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.
┌───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ Купонный период │Размер купонного (процентного) │
├─────────────────┬─────────────────────┤ дохода │
│ Дата начала │ Дата окончания │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Первый купонный│ │ │
│период │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Датой начала│Датой окончания│Процентная ставка по первому│
│первого купонного│первого купонного│купону определяется путем│
│периода выпуска│периода является│проведения конкурса на Бирже│
│является дата│181-й день с даты│среди потенциальных покупателей│
│начала размещения│начала размещения│Облигаций в дату начала│
│Облигаций │Облигаций выпуска │размещения Облигаций. Порядок и│
│ │ │условия конкурса приведены в│
│ │ │п. 8.3 Решения о выпуске ценных│
│ │ │бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных│
│ │ │бумаг │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Второй купонный│ │ │
│период │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Датой начала│Датой окончания│Процентная ставка по второму│
│второго купонного│второго купонного│купону устанавливается равной│
│периода является │периода является│процентной ставке по первому│
│181-й день с даты│365-й день с даты│купону │
│начала размещения│начала размещения│ │
│Облигаций выпуска│Облигаций выпуска │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Третий купонный│ │ │
│период │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Датой начала│Датой окончания│Процентная ставка по третьему│
│третьего │третьего купонного│купону устанавливается равной│
│купонного периода│периода является│процентной ставке по первому│
│является 365-й│546-й день с даты│купону │
│день с даты│начала размещения│ │
│начала размещения│Облигаций выпуска │ │
│Облигаций выпуска│ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Четвертый │ │ │
│купонный период │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Датой начала│Датой окончания│Процентная ставка по четвертому│
│четвертого │четвертого купонного│купону устанавливается равной│
│купонного периода│периода является│процентной ставке по первому│
│является 546-й│730-й день с даты│купону │
│день с даты│начала размещения│ │
│начала размещения│Облигаций выпуска │ │
│Облигаций выпуска│ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Пятый купонный │ │ │
│период │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Датой начала│Датой окончания│Процентная ставка по пятому│
│пятого купонного│пятого купонного│купону устанавливается равной│
│периода 730-й│периода является│процентной ставке по первому│
│день с даты│912-й день с даты│купону │
│начала размещения│начала размещения│ │
│Облигаций выпуска│Облигаций выпуска │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Шестой купонный │ │ │
│период │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Датой начала│Датой окончания│Процентная ставка по шестому│
│шестого купонного│шестого купонного│купону устанавливается равной│
│периода является│периода является│процентной ставке по первому│
│912-й день с даты│1096-й день с даты│купону │
│начала размещения│начала размещения│ │
│Облигаций выпуска│Облигаций выпуска │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Седьмой купонный │ │ │
│период │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Датой начала│Датой окончания│Процентная ставка по седьмому│
│седьмого │седьмого купонного│купону устанавливается равной│
│купонного периода│периода является│процентной ставке по первому│
│является 1096-й│1277-й день с даты│купону │
│день с даты│начала размещения│ │
│начала размещения│Облигаций выпуска │ │
│Облигаций выпуска│ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Восьмой купонный │ │ │
│период │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Датой начала│Датой окончания│Процентная ставка по восьмому│
│восьмого │восьмого купонного│купону устанавливается равной│
│купонного периода│периода является│процентной ставке по первому│
│является 1277-й│1461-й день с даты│купону │
│день с даты│начала размещения│ │
│начала размещения│Облигаций выпуска │ │
│Облигаций выпуска│ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Девятый купонный │ │ │
│период │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Датой начала│Датой окончания│Процентная ставка по девятому│
│девятого │девятого купонного│купону устанавливается равной│
│купонного периода│периода является│процентной ставке по первому│
│является │1642-й день с даты│купону │
│1461-й день с│начала размещения│ │
│даты начала│Облигаций выпуска │ │
│размещения │ │ │
│Облигаций выпуска│ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Десятый купонный │ │ │
│период │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Датой начала│Датой окончания│Процентная ставка по десятому│
│десятого │десятого купонного│купону устанавливается равной│
│купонного периода│периода является│процентной ставке по первому│
│является 1642-й│1826-й день с даты│купону │
│день с даты│начала размещения│ │
│начала размещения│Облигаций выпуска │ │
│Облигаций выпуска│ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Одиннадцатый │ │ │
│купонный период │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Датой начала│Датой окончания│Процентная ставка по│
│одиннадцатого │одиннадцатого │одиннадцатому купону│
│купонного периода│купонного периода│устанавливается равной│
│является 1826-й│является 2007-й день│процентной ставке по первому│
│день с даты│с даты начала│купону │
│начала размещения│размещения Облигаций│ │
│Облигаций выпуска│выпуска │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Двенадцатый │ │ │
│купонный период │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Датой начала│Датой окончания│Процентная ставка по│
│двенадцатого │двенадцатого │двенадцатому купону│
│купонного периода│купонного периода│устанавливается равной│
│является 2007-й│является 2191-й день│процентной ставке по первому│
│день с даты│с даты начала│купону │
│начала размещения│размещения Облигаций │ │
│Облигаций выпуска│выпуска │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Тринадцатый │ │ │
│купонный период │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Датой начала│Датой окончания│Процентная ставка по│
│тринадцатого │тринадцатого │тринадцатому купону│
│купонного периода│купонного периода│устанавливается равной│
│является 2191-й│является 2373-й день│процентной ставке по первому│
│день с даты│с даты начала│купону │
│начала размещения│размещения Облигаций│ │
│Облигаций выпуска│выпуска │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Четырнадцатый │ │ │
│купонный период │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Датой начала│Датой окончания│Процентная ставка по│
│четырнадцатого │четырнадцатого │четырнадцатому купону│
│купонного периода│купонного периода│устанавливается равной│
│является 2373-й│является 2557-й день│процентной ставке по первому│
│день с даты│с даты начала│купону │
│начала размещения│размещения Облигаций│ │
│Облигаций выпуска│выпуска │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Пятнадцатый │ │ │
│купонный период │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Датой начала│Датой окончания│Процентная ставка по│
│пятнадцатого │пятнадцатого │пятнадцатому купону│
│купонного периода│купонного периода│устанавливается равной│
│является 2557-й│является 2738-й день│процентной ставке по первому│
│день с даты│с даты начала│купону │
│начала размещения│размещения Облигаций │ │
│Облигаций выпуска│выпуска │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Шестнадцатый │ │ │
│купонный период │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Датой начала│Датой окончания│Процентная ставка по│
│шестнадцатого │шестнадцатого │шестнадцатому купону│
│купонного периода│купонного периода│устанавливается равной│
│является 2738-й│является 2922-й день│процентной ставке по первому│
│день с даты│с даты начала│купону │
│начала размещения│размещения Облигаций│ │
│Облигаций выпуска│выпуска │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Семнадцатый │ │ │
│купонный период │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Датой начала│Датой окончания│Процентная ставка по│
│семнадцатого │семнадцатого │семнадцатому купону│
│купонного периода│купонного периода│устанавливается равной│
│является 2922-й│является 3103-й день│процентной ставке по первому│
│день с даты│с даты начала│купону │
│начала размещения│размещения Облигаций │ │
│Облигаций выпуска│выпуска │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Восемнадцатый │ │ │
│купонный период │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Датой начала│Датой окончания│Процентная ставка по│
│восемнадцатого │восемнадцатого │восемнадцатому купону│
│купонного периода│купонного периода│устанавливается равной│
│является 3103-й│является 3287-й день│процентной ставке по первому│
│день с даты│с даты начала│купону │
│начала размещения│размещения Облигаций│ │
│Облигаций выпуска│выпуска │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Девятнадцатый │ │ │
│купонный период │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Датой начала│Датой окончания│Процентная ставка по│
│девятнадцатого │девятнадцатого │девятнадцатому купону│
│купонного периода│купонного периода│устанавливается равной│
│является 3287-й│является 3458-й день│процентной ставке по первому│
│день с даты│с даты начала│купону │
│начала размещения│размещения Облигаций│ │
│Облигаций выпуска│выпуска │ │
└─────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────────┘