Действующий
Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой системы Биржи.
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций выпуска. В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее - Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" (далее - НДЦ) или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - РП ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности N 077-06048-000010 выдана ФКЦБ России от 07 июня 2002 г.
Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения облигаций выпуска.
Для оказания услуг по размещению Облигаций Эмитент привлекает профессионального участника рынка ценных бумаг, далее именуемого Андеррайтер, который действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.
В день проведения конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку с кодом расчетов ТО с использованием торговой системы Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов, адресованные Андеррайтеру. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
3. величина приемлемой процентной ставки по первому купону Облигаций (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой);
В качестве цены покупки Облигаций должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону Облигаций указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене размещения Облигаций. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в цифровом выражении в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
Условием принятия заявки Участника торгов Биржи к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами клиринга, установленными нормативными документами ЗАО ММВБ.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются. По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону Биржа составляет Сводный реестр введенных заявок (далее также - Сводный реестр) и передает его Эмитенту. На основании анализа Сводного реестра Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей информационного агентства сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов Биржи.
После получения от Эмитента письменного уведомления о величине процентной ставки первого купона Облигаций Андеррайтер на основании Сводного реестра удовлетворяет только те заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки, указанной приобретателем в заявке на покупку Облигаций, меньше либо равна величине процентной ставки по первому купону Облигаций, определенной Эмитентом по результатам проведенного конкурса.
2) Если в сводном реестре заявок зарегистрировано несколько заявок на покупку, имеющих одинаковую процентную ставку первого купона Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.
В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. В случае если Андеррайтером будут акцептованы заявки потенциальных инвесторов, поданные на конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций, в объеме равном количеству Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций выпуска не проводится.
В случае если после удовлетворения Андеррайтером заявок, поданных на конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций, часть Облигаций выпуска осталась неразмещенной после окончания конкурса, в день проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона и/или последующие дни проводится дальнейшее размещение Облигаций выпуска.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска.
В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов Биржи, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами клиринга, установленными нормативными документами ЗАО ММВБ.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через организатора торговли Облигации зачисляются Некоммерческим партнерством "Национальный депозитарный центр" или другим депозитарием, являющемся депонентом по отношению к Некоммерческому партнерству "Национальный депозитарный центр" (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности