(Действующий) СТО «Инструкция по работе с электронными документами в учетной системе...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий

СТО «Инструкция по работе с электронными документами в учетной системе 1С, интегрированной с Papir»

1. Общие положения

1.1 Настоящий стандарт организации описывает процесс работы с электронными документами, загруженными из системы электронного документооборота Papir в интегрированную учетную систему 1С.
1.2 Данная инструкция основывается на технической инструкции «Синхронизация 1С и системы Papir».

2. Описание процесса работы с электронными документами в 1С

Договор
1. Создать договор в PAPIR
2. Выгрузить в 1С
3. После каждой выгрузки договора в новом статусе создается фоновая задача:
993 × 377 пикс.     Открыть в новом окне
Статус в 1С меняется автоматически
Спецификация
1. Создать спецификацию в PAPIR
2. Выгрузить в 1С
3. При успешной синхронизации 1С и PAPIR создается задача в 1С для проверки и перевода созданного документа в статус «Действующий»
998 × 396 пикс.     Открыть в новом окне
По нажатию на ссылку в области «Созданный документ» открывается дополнительная форма, позволяющая пользователю завершить работу с задачей и перевести спецификацию в состояние «Действующая»
1093 × 717 пикс.     Открыть в новом окне
Доступные режимы:
«По пакету работ инвест. проекта»
«По процессу автоматизации ген. поставок»
«По типовому механизму работы с документом»
Заполнение доп. реквизитов
«Объект строительства»
«Пакет работ»
«Спецификация на закупку к сроку»
Спецификация
«По пакету работ инвест. проекта»
1056 × 199 пикс.     Открыть в новом окне
При открытии раздела 3 «Проверка и проведение документа»:
1134 × 856 пикс.     Открыть в новом окне
«По процессу автоматизации ген. поставок»
1071 × 216 пикс.     Открыть в новом окне
Если документ создан на основании закупки к сроку, тогда для выбора доступен только режим работы с задачей – «По процессу автоматизации ген. поставок», при этом нельзя изменить связанную спецификацию на закупку к сроку.
При открытии раздела 3 «Проверка и проведение документа» появляется окно:
1526 × 679 пикс.     Открыть в новом окне
Если в закупке к сроку количество по одному единичному ресурсу (или коду строки для случая, когда была передана Спецификация на закупку к сроку из системы Papir) разнесено на несколько объектов/пакетов, тогда поступившее количество по поставке к сроку распределяется по объектам/пакетам, закрывая от большего количества меньшее. Если количества недостаточно, или необходимо списать количество с другого объекта/пакета, тогда пользователь вручную перераспределяет исходное количество. Далее отмечает необходимые строки для загрузки в спецификацию на Поставку к сроку и нажимает кнопку «ОК». По нажатию закрывается дополнительная форма и открывается документ Спецификация к договору на поставку к сроку, заполненный с учетом данных по ПМР:
1134 × 857 пикс.     Открыть в новом окне
Спецификация
Раздел 4 «Отражение документа»
Данный этап доступен в случае, если спецификация еще не отражена на сайте, либо необходимости в отражении как со стороны покупателя, так и со стороны продавца нет. В таком случае выполнение задачи переходит сразу к 5 этапу
При нажатии кнопки «Отразить на сайте» открывается форма, где пользователь выполняет привязку строк документа с данными сайта:
925 × 602 пикс.     Открыть в новом окне
По кнопке раздела 5 «Завершение работы» «Выполнить задачу и закрыть форму» соответственно выполняется текущая задача пользователя, работа с задачей завершена и спецификация к договору переведена в состояние «Действующая»
При выгрузке нового статуса по документу из системы Papir осуществляется автоматическое изменение статуса в 1С и создание задачи ответственному менеджеру из договора
991 × 373 пикс.     Открыть в новом окне
Поступление товаров – Товарная накладная
1. Выгрузить в 1С подписанную товарную накладную из PAPIR
2. При успешной синхронизации 1С и PAPIR создается задача в 1С для проверки и перевода созданного документа
992 × 374 пикс.     Открыть в новом окне
По нажатию на ссылку в области «Созданный документ» открывается дополнительная форма, позволяющая подобрать коды строк спецификации (и саму спецификацию при необходимости) для строк табличных частей документа Поступления товаров и услуг:
757 × 531 пикс.     Открыть в новом окне
Отметьте необходимые строки для загрузки в Поступление и нажмите кнопку «ОК»: закрывается дополнительная форма и открывается документ Поступление товаров и услуг, заполненный с учетом связей со спецификациями. Пользователю необходимо проверить сгенерированный документ, дозаполнить при необходимости другие реквизиты документа и провести.
1917 × 905 пикс.     Открыть в новом окне
При успешном проведении документа задача считается выполненной
Поступление товаров – Товарная накладная
Если в системе Papir счет фактура подписана, менеджеру необходимо воспользоваться кнопкой «Отправить ответственному бухгалтеру» для уведомления ответственного бухгалтера по организации о необходимости отражения данного документа в бухгалтерском учете и создания счет фактуры в 1С:Предприятие
1375 × 739 пикс.     Открыть в новом окне
При выгрузке нового статуса по документу из системы Papir осуществляется автоматическое изменение статуса в 1С и создание задачи ответственному менеджеру из договора
991 × 373 пикс.     Открыть в новом окне