Действующий
1.1 Настоящий стандарт организации описывает процесс работы с электронными документами, загруженными из системы электронного документооборота Papir в интегрированную учетную систему 1С.
Договор | 1. Создать договор в PAPIR 2. Выгрузить в 1С 3. После каждой выгрузки договора в новом статусе создается фоновая задача:
Статус в 1С меняется автоматически | |||||||||
Спецификация | 1. Создать спецификацию в PAPIR 2. Выгрузить в 1С 3. При успешной синхронизации 1С и PAPIR создается задача в 1С для проверки и перевода созданного документа в статус «Действующий»
| |||||||||
По нажатию на ссылку в области «Созданный документ» открывается дополнительная форма, позволяющая пользователю завершить работу с задачей и перевести спецификацию в состояние «Действующая»
Доступные режимы: «По пакету работ инвест. проекта» «По процессу автоматизации ген. поставок» «По типовому механизму работы с документом» Заполнение доп. реквизитов «Объект строительства» «Пакет работ» «Спецификация на закупку к сроку» | ||||||||||
Спецификация | «По пакету работ инвест. проекта» |
При открытии раздела 3 «Проверка и проведение документа»:
| ||||||||
«По процессу автоматизации ген. поставок» |
Если документ создан на основании закупки к сроку, тогда для выбора доступен только режим работы с задачей – «По процессу автоматизации ген. поставок», при этом нельзя изменить связанную спецификацию на закупку к сроку. | |||||||||
При открытии раздела 3 «Проверка и проведение документа» появляется окно:
Если в закупке к сроку количество по одному единичному ресурсу (или коду строки для случая, когда была передана Спецификация на закупку к сроку из системы Papir) разнесено на несколько объектов/пакетов, тогда поступившее количество по поставке к сроку распределяется по объектам/пакетам, закрывая от большего количества меньшее. Если количества недостаточно, или необходимо списать количество с другого объекта/пакета, тогда пользователь вручную перераспределяет исходное количество. Далее отмечает необходимые строки для загрузки в спецификацию на Поставку к сроку и нажимает кнопку «ОК». По нажатию закрывается дополнительная форма и открывается документ Спецификация к договору на поставку к сроку, заполненный с учетом данных по ПМР:
| ||||||||||
Спецификация | Раздел 4 «Отражение документа» Данный этап доступен в случае, если спецификация еще не отражена на сайте, либо необходимости в отражении как со стороны покупателя, так и со стороны продавца нет. В таком случае выполнение задачи переходит сразу к 5 этапу При нажатии кнопки «Отразить на сайте» открывается форма, где пользователь выполняет привязку строк документа с данными сайта:
| |||||||||
По кнопке раздела 5 «Завершение работы» «Выполнить задачу и закрыть форму» соответственно выполняется текущая задача пользователя, работа с задачей завершена и спецификация к договору переведена в состояние «Действующая» | ||||||||||
При выгрузке нового статуса по документу из системы Papir осуществляется автоматическое изменение статуса в 1С и создание задачи ответственному менеджеру из договора
| ||||||||||
Поступление товаров – Товарная накладная | 1. Выгрузить в 1С подписанную товарную накладную из PAPIR 2. При успешной синхронизации 1С и PAPIR создается задача в 1С для проверки и перевода созданного документа
| |||||||||
По нажатию на ссылку в области «Созданный документ» открывается дополнительная форма, позволяющая подобрать коды строк спецификации (и саму спецификацию при необходимости) для строк табличных частей документа Поступления товаров и услуг:
| ||||||||||
Отметьте необходимые строки для загрузки в Поступление и нажмите кнопку «ОК»: закрывается дополнительная форма и открывается документ Поступление товаров и услуг, заполненный с учетом связей со спецификациями. Пользователю необходимо проверить сгенерированный документ, дозаполнить при необходимости другие реквизиты документа и провести.
При успешном проведении документа задача считается выполненной | ||||||||||
Поступление товаров – Товарная накладная | Если в системе Papir счет фактура подписана, менеджеру необходимо воспользоваться кнопкой «Отправить ответственному бухгалтеру» для уведомления ответственного бухгалтера по организации о необходимости отражения данного документа в бухгалтерском учете и создания счет фактуры в 1С:Предприятие
| |||||||||
При выгрузке нового статуса по документу из системы Papir осуществляется автоматическое изменение статуса в 1С и создание задачи ответственному менеджеру из договора
| ||||||||||
