Установка признака «Обязательная» означает, что эта услуга является неотъемлемой частью комплексной услуги, и отказаться от неё никак нельзя. Если флажок не будет установлен, то пользователь при создании заявки сможет её отключить.

8. Шаблоны документов на вкладке «Общие»

В эту область могут быть вложены шаблоны документов для заполнения, также ссылки на необходимые документы. Данные документы и ссылки будут отображаться в заявке для пользователя на вкладке «сопутствующие документы». Также в данное поле может быть внесен текст с произвольным форматированием (допустимы таблицы, вложенные рисунки и т.д.)

9. Вкладка «Настройка бизнес-процесса» (рисунок 13).

9.1. «требует согласования заказчика».

При установлении флажка заявка отправляется на согласование заказчику после её создания инициатором. Если опция не установлена, заявка сразу направляется исполнителям и контролерам

9.2. Список согласующих лиц.

При необходимости, заявку в ходе исполнения можно послать на дополнительное согласование. Укажите группу, члены которой будут добавлены в согласование по заявке автоматически. В качестве выбора в списке групп используются группы рассылки.

9.3. «результат согласовывается с заказчиком».

Включение данной опции означает, что после выполнения услуги, заявка направляется на визирование заказчику. Если опция отключена, услуга считается завизированной сразу после выполнения.

9.4 «количество рабочих дней по заявке».

В поле указывается количество рабочих дней по заявке для расчета даты контроля, по умолчанию – 3 дня.

9.5 «услуга может оказываться по частям».

При включении данной опции в заявке становится доступной функциональность частичного выполнения.

9.6 «Запретить выгрузку заявок в 1С».

Если установить флажок, заявки, которые созданы на основе данной услуги, не будут выгружаться в 1С.

10. Вкладка «Дополнительные поля»

Если для выполнения услуги требуется указание какой-либо информации, по услуге настраиваются дополнительные поля на соответствующей вкладке (рисунок 14).

Указывается признак наличия дополнительных полей «Да» или «Нет». Далее заполняются следующие поля:

• Номер
• Наименование поля (наименование не должно быть длинным!)
• Подпись поля (например, «юр. или физ. лицо»)
• Тип поля (строка, число, дата, отметка «да/нет»)
• Флажок «обязательное» (то есть пользователь в созданной заявке должен будет обязательно заполнить это поле)
• Справочник(и) (Выбор значений полей будет осуществляться из выбранного справочника)
• Признак «Запретить ручной ввод» (при установке признака нельзя ввести значение вручную), для того чтобы поле отобразилось на форме необходимо нажать на клавишу F9 на клавиатуре и обновить документ

Настройка даты выгрузки в 1С для регулярно оказываемых услуг

В карточке услуги можно настроить механизм выгрузки регулярно оказываемой услуги в 1С. Для этого откройте вкладку «Настройка выгрузки для регулярных услуг» (рисунок 15).

Для периодов выгрузки «ежегодно», «ежеквартально», «ежемесячно» доступна установка дня выгрузки.

Для ежегодной услуги:

• день выгрузки и месяц года (январь-декабрь),

Для ежеквартальной:

• день выгрузки и месяц квартала (1-3),

Для ежемесячной услуги:

• день выгрузки.

День выгрузки может быть настроен как:

• «абсолютный» (с 1-го по 28 число месяца).

В этом случае «жестко» указывается то, что услуга должна выгружаться, например, в 25-ый день месяца.

• «относительный».

Для настройки «относительного» дня выгрузки необходимо указать значения: «0» – услуга будет выгружаться в 1С в последний день месяца, при «-1» – в предпоследний, при «-2» в пред-предпоследний и так далее.

Создание заявки

1. Необходимо нажать на кнопку «Новая заявка» (рисунок 16).

2. В форме выбираем услугу из списка (рисунки 17, 18)

3. На форме указывается количество услуг (по умолчанию значение равно 1).

Примечание: Количество может устанавливаться по факту выполнения. В этом случае поле «кол-во» недоступно для редактирования (отображается надпись «по факту», и не показывается сумма). Если услуга комплексная, и хотя бы в одной из сопутствующих указано, что количество выставляется по факту, то в строке «Итого по заявке» отображается «по факту» (рисунки 19, 20).

4. Нажимаем на ссылку «Выбрать организацию» (рисунок 21).