СТО МИ СМК Инструкция пользователя «Сайт Инвестиционные проекты»

Все проекты делятся на 2 типа: типовые и индивидуальные.

Также существует разбиение всех проектов на:

1. периодичные (год, квартал, месяц, день – период, в результате которого создаётся готовый продукт реализации),
2. проекты без периода – продукт реализации будет готов к окончанию проекта.

Типовой проект

Типовой проект является шаблоном для создания индивидуального.

Основные свойства типового проекта.

1. Единица измерения.
2. Периодичность планированного укрупненного норматива.
3. Максимальное количество периодов.
4. Атрибут «Плановые суммы в каждом периоде одинаковые».

Если «Периодичность планированного укрупненного норматива» «Без периода», то «Максимальное количество периодов» не должно быть указано.

Типовой проект с периодичностью планированного укрупненного норматива «год», «квартал», «месяц», «день»

В таких проектах есть 2 пути, которые регулируются атрибутом типового проекта «Плановые суммы в каждом периоде одинаковые»:

1. Суммы укрупненных ресурсов в периодах могут отличаться. При добавлении укрупненных ресурсов, их редактировании нужно указывать номер периода, на основании этого номера в индивидуальном проекте будет вычисляться дата для строки с этой суммой, которая будет означать период, в котором запланирована сумма.
2. Суммы укрупненных ресурсов в каждом периоде одинаковые. В этом случае никаких периодов указывать не нужно, в каждом укрупненном ресурсе нужно проставить сумму, при создании индивидуального проекта эта сумма будет повторяться в каждом периоде согласно дате начала и дате завершения проекта.

В каждом из случаев должно быть указано целое число «Максимальное количество периодов». При добавлении индивидуального проекта будет вычислено, сколько периодов между датой начала и датой завершения проекта на основании заданной периодичности, если указанное в типовом проекте число будет меньше, то индивидуальный проект не будет создан. Если дата начала проекта 01.07.2011, дата завершения проекта 31.12.2011, а периодичность – квартал, то суммы будут соответствовать началу периода, а сами периоды будут распределены следующим образом:

1. 01.07.201130.09.2011.
2. 01.10.201131.12.2011.

Типовой проект с периодичностью планированного укрупненного норматива «Без периода»

Такие проекты нужны для создания проектов в ветке CGCG Инвестирование чистых активов в девелопмен недвижимости с целью приращения СЧА[49/117]. При создании индивидуального проекта на основе такого типового укрупненные нормативы просто перенесутся, сумма по типовому и индивидуальному бюджету будет умножена на количество, указанное при создании индивидуального проекта. При этом в индивидуальном проекте нельзя будет отредактировать сумму по типовому проекту.

Бюджет проекта и пакеты работ расходы/доходы

При добавлении бюджета проекта автоматически добавляются пакеты верхнего уровня «Расходы по проекту», «Доходы по проекту». Это нужно для того чтобы привязывать проекты продавца, покупателя в спецификациях, ПУДах. Дальше могут быть пакеты с произвольными названиями

Индивидуальный проект

Свойства:

1. Типовой проект.

2. Дата начала проекта. *

3. Дата завершения проекта. *

4. Инвестор. *

5. Управляющий проектом. *

6. Единица измерения.

7. Код проекта.

8. Периодичность укрупненного норматива. *

9. Количество. *

10. Плановые суммы в каждом периоде одинаковые/различаются.

11. Договор.

12. Статус проекта.

Типовой проект является «шаблоном» для индивидуального, в зависимости от того как создан типовой, индивидуальный проект будет создан по тем или иным правилам, описанным выше. Поля обязательные для заполнения помечены звёздочкой. Особенностью при создании индивидуального проекта является то, что единица измерения и периодичность укрупненного норматива подставляется из типового. Если в типовом проекте установлена галочка в поле «Плановые суммы в каждом периоде одинаковые», то суммы, указанные в укрупненных ресурсах типового проекта, будут размножены начиная с даты начала проекта, последующие периоды будут создаваться в соответствии с календарным периодом. После сохранения проекта нужно указать количества в каждом периоде, их можно будет отредактировать в форме редактирования проекта. Создаются индивидуальные проекты со статусом «Действующий», в дальнейшем можно отредактировать статус см. ниже.

Роли в проектах

Существует 5 видов доступа к проектам:

1. Анонимный пользователь: эта роль используется для пользователей, которые не имеют учетной записи или не авторизованы. Анонимные пользователи системы могут просматривать проекты.

2. Бизнес-аналитик направления, которому разрешено редактировать любой проект, находящийся на определённом уровне CGCG

3. Бизнес-аналитик группы проектов, которому разрешено редактировать проекты, где он является автором типового бюджета

4. Управляющий инвестиционным проектом – разрешено редактировать индивидуальные проекты и последующие уровни проектов – автор индивидуального бюджета

5. Контролер бюджета Инвестора – разрешено редактировать суммы внутри укрупненного норматива – лицо, обладающее какой-либо из ролей на пакете работ или в укрупненном ресурсе.

Назначение роли пользователя, описанной в п.2 осуществляет разработчик. Может быть назначено несколько пользователей с данной ролью.

п.3 – п.5 предполагают, что на данный вид роли будет назначено строго одно физ. лицо. По данному лицу происходит поиск в 1С «Каталог лиц», которому сопоставлен пользователь в домене. Назначение (редактирование соответствующего уровня проекта) может происходить пользователем, обладающим более высоким уровнем доступа.

На рисунке 1 представлена схема ролей пользователей инвестиционных проектов.

Уровень CGCG

Пользователь, обладающий ролью п.2, имеет возможность отредактировать всё, что располагается ниже этого уровня (рисунок 2).

Уровень проекта

Помимо выше описанной роли в п.2. уровень проекта могут редактировать пользователи с ролями п.3, п.4 (рисунки 3, 4):