СТО МИ пользователя по работе с ПО «Продажа по проектам»

Описание

Система предназначена для автоматизации учета централизованных поставок, а также процесса продажи, списания материалов на объект, подписания документов. В ней автоматизируется работа с документами «Поступление товаров и услуг», «Неотфактуровка», «Реализация по проекту», «Требование-накладная», «Использование материалов по проекту».

Пользователь имеет возможность получать отчетную информацию по неотфактурованным поставкам и незавершенным процессам продажи по проектам, а также уведомлять ответственных специалистов о закрытии периода по бухгалтерскому учету и о заполнении карточки проекта.

Справочник «Проекты»

Форма элемента справочника представлена на рисунке 1.

Реквизиты вкладки «Параметры»:

• Роль организации из справочника «Роли организации в проекте».
• Главный проект.
• Флажок «Использовать лимит расхода денежных средств».
• Дата начала.
• Дата окончания.
• Флажок «Поставка на строительные объекты».
• Контрагент.
• Договор контрагента.
• Грузополучатель.
• Объект строительства.
• Счет учета.
• Статья затрат.
• Подразделение.
• Инвестор.
• В качестве руководителя.
• Основание.
• Договор управления инвестиционным проектом.

При создании проекта данные реквизиты заполняются по умолчанию значениями:

• Счет учета – 08.03.
• Статья затрат – Материальные расходы.
• Подразделение – Общий отдел.

Реквизиты табличной части вкладки «Субъекты проекта»:

• Контрагент.
• Договор контрагента.
• Роль организации в проекте.

Колонки табличной части «Склады (прораб\менеджер проекта)» (рисунок 2).

• Склад.
• Доверенность.
• Договор поставки между организацией и контрагентом (заполняется договором между организацией и контрагентом из проекта).
• Подрядчик.
• Прораб.
• Договор подряда между контрагентом и подрядчиком.

Реквизиты вкладки «Свойства прооекта»:

• Свойство.
• Значение.

Реквизиты вкладки «Подчиненные проекты»:

• Код.
• Наименование.
• Организация.
• Главный проект.

Реквизиты вкладки «Ответственные лица» (рисунок 3).

• Менеджер (контрагент).
• Менеджер проекта
• Основание – строка.
• В качестве руководителя.
• Основание – строка.
• В качестве главного бухгалтера.
• Основание – строка.
• Прораб (Груз принял).
• Основание – строка.

Обработка «Проекты по договорам поставки»

Обработка «Проекты поставки» располагается в меню «Документы» → Расходные накладные → Проекты поставки.

Обработка предназначена для создания новых проектов или редактирования существующих.

Форма обработки представлена на рисунке 4.

Реквизиты обработки:

• Организация.
• Контрагент.
• Объект строительства.

Поле «Группировка проектов» предназначено для отображения дерева объектов: Организации – Объекты строительства.

Табличная часть в правой части обработки предназначена для отображения проектов организации по договорам поставки, исходя из заданных реквизитов в шапке обработки и группировке проектов.

Реквизиты табличной части:

• Код.
• Наименование.
• Договор контрагента.
• Процент наценки.

На рисунке 5 представлен пример отображения проектов.

Доступ к созданию и редактированию проектов ограничен. После нажатия на кнопку «Добавить» открывается форма создания нового элемента справочника.

На форме нового элемента справочника «Проекты» автоматически заполняются поля (рисунок 6):

• Организация (если реквизит не указан, то создание нового элемента справочника недоступно).
• Контрагент (при выделении поля в «Группировке проектов»).
• Объект строительства (при выделении поля в «Группировке проектов»).

После нажатия на кнопку «Редактировать» открывается форма редактирования проекта (рисунок 7).

Для того чтобы пометить проект на удаление необходимо нажать на кнопку «Пометить на удаление» (рисунок 8).

Документ «Поступление товаров и услуг»

Документ располагается в меню Документы → Приходные накладные → Поступление товаров и услуг.

На рисунке 9 представлен список документов «Поступление товаров и услуг».