СТО МИ пользователя «Папир: Управление ресурсами. Работа с сервисом «Маркетинговые технологии» в роли «Модератор» и «Старший модератор»

Общие положения

Настоящий стандарт является инструкцией по работе в Личном Кабинете информационной системы «МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» для пользователей в роли «Модератор» и «Старший модератор».

Для того чтобы стать модератором нужно пройти регистрацию на сайте «МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» и после этого обратиться в службу технической поддержки + 7 932 231 0474.

Глоссарий

Основные термины и определения приведены в Стандарт организации Общие положения. Информационная система «МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Бизнес-процесс (БП) – это последовательность взаимосвязанных мероприятий, позволяющих вносить и редактировать информацию в справочниках Личного кабинета.

Модератор – это пользователь, функциями которого являются контроль соблюдения стандартов Операторами и Продавцами, установление связей между справочниками ИС МТ, редактирование элементов справочников Ресурсы, Продукция и Товары, работы, услуги, кроме элементов, по которым уже выданы права доступа Продавца.

Старший модератор – это пользователь, функциями которого являются перераспределение работы между модераторами, контроль выполнения стандартов Продавцами, установление связей между справочниками ИС МТ, редактирование элементов справочников Ресурсы, Продукция, Товары, работы, услуги всех Продавцов.

Работа со справочником «Товары, Работы, Услуги»

Для добавления позиций в прайс Поставщика необходимо выбрать справочник «Товары, работы, услуги» и щелчком мыши открыть справочник, либо выбрать необходимый бизнес-процесс из списка, расположенного под разделом «Товары, работы, услуги» слева. Кнопка «Бизнес процессы» также позволяет выбрать необходимую операцию из списка.

По каждому ТРУ фиксируется история изменений, доступная во вкладке «История изменений»: тип изменения, свойство с указанием старого и нового значения, дата и автор изменений (рисунок 1).

Важно!

В историю не фиксируется изменение даты цены, если она совпадает со старой датой.

Между справочником ТРУ и справочником номенклатуры 1С происходит автоматическая синхронизация (см. СТО МИ пользователя "Интеграция с облачной СЭД Папир". Для того чтобы запустить синхронизацию одной ТРУ необходимо выполнить команду «Добавить в план обмена» в контекстном меню правой кнопки мыши (рисунок 2).

Добавление группы ТРУ

Для размещения позиций Поставщика необходимо создать папку, в которую в дальнейшем будут добавляться ТРУ из его прайса.

Важно!

Если организации уже выданы права доступа Продавца, то папка Прайс была создана автоматически.

Реквизиты формы для добавления группы ТРУ (рисунок 3):

Важно!

При создании папки Прайс для того, чтобы различать организации с идентичным наименованием, следует в наименовании указывать ИНН организации. Например, Прайс ООО «Фирма» ИНН 7454567890.

Для создания подгруппы в Прайсе поставщика в строке «Наименование» необходимо указать наименование папки. В строке «Родительская группа» необходимо ввести наименование папки верхнего уровня, в которой создается новая.

Для завершения операции нажать кнопку «Перейти далее».

Добавление ТРУ-Продукция-Ресурс

Бизнес-процесс позволяет добавить элемент ТРУ, а также при необходимости элементы Продукция и Единичный ресурс, выполнив связку между ними.

Для создания новой товарной позиции от организации необходимо выбрать бизнес-процесс «Добавление ТРУ-Продукция-Ресурс». В открывшемся окне необходимо заполнить реквизиты в соответствии с таблицей (рисунок 4):

Реквизит
Примечание
Наименование
– прописывается наименование товара, работы или услуги. При этом наименования ТРУ в Справочнике должны отражать его суть:Наименование Товаров/Работ/Услуг должно носить Прайсовый характер и быть общеизвестным, общепринятым, соответствующим нормативным документам, а не состоять из набора символов,ПРИМЕР:Неверно – 2 Я ПБ 200.19.Верно – Пенополистиролбетонная перемычка 2 Я ПБ 200.19.Наименование Товара/Работы/Услуги не может сочетать в себе несколько условий цены, т.е. стоимость позиции НЕ должна включать в себя одновременно цену Товара+ Работы + Услуги,ПРИМЕР:Неверно – Кладка кирпичной стены с материалами подрядчика.Верно – Выполнение каменных, кирпичных работ при строительстве зданий из материалов и механизмов заказчика.Также необходимо публиковать стоимость товара и доставки отдельно.Товары, имеющие отличия только в цвете, названии коллекции и прочих дизайнерских параметрах, но относящиеся к одной ценовой категории рекомендуется заносить одним элементом ТРУ,ПРИМЕРВерно – Плита фиброцементная окрашенная LATONIT - 1500х1567х8.Дизайнерские параметры, цветовые характеристики, например, RAL 7024; RAL 9010; RAL 1034 - необходимо отнести в описание ТРУ.
Группа в каталоге ТРУ
– необходимо выбрать основную папку «Прайс …» или подпапку (подгруппу), в которой будет располагаться позиция ТРУ,
Продукция
– вводится наименование Продукции, которое было создано ранее. Если в каталоге несколько карточек продукции с одинаковым наименованием, обращайте внимание на поле Производитель. Выбрать нужную и прикрепить. Если требуемая Продукция еще не создана, то это поле можно пока пропустить и после заполнения всех необходимых полей по кнопке «Добавить Продукцию» перейти к ее созданию.
Продавец
– в строке необходимо выбрать название организации; должен указываться Продавец – юридическое лицо, соответствующее официальной информации,
Единица измерения
– необходимо выбрать единицу измерения; единицы измерения должны использоваться только из Справочника Единиц измерения.Важно!Если стоимость ТРУ указана за упаковку или комплект, необходимо прописывать в наименование ТРУ, упаковка и количество. Единицу измерения необходимо указывать ШТ.
«Учитывать НДС», «НДС включен в стоимость»
Если организация работает с НДС и он включен в стоимость, необходимо проставлять обе галочки,Если организация работает без НДС, то галочки не проставляются,Если организация работает с НДС, но в стоимости он не учтен, проставляется только «Учитывать НДС»,
НДС
– если НЕ установлен чекбокс «Учитывать НДС», то автоматически заполняется значением «Без НДС» и недоступно для редактирования,– если установлен чекбокс «Учитывать НДС», то поле «НДС» автоматически очищается, необходимо выбрать ставку НДС – 0%, 10%, 18%, 20% или Без НДС.
Важно!Реквизиты «Учитывать НДС», «НДС включен в стоимость» и «НДС» заполняются согласно Налоговому Кодексу РФ и выбранной системе налогообложения организации.
Цена
– актуальная рыночная цена ТРУ согласно Прайса Продавца, имеющегося коммерческого предложения. Копейки прописываются через запятую.
Дата цены
– дата, на которую актуальная цена,
Важно!Дату необходимо обновлять при обновлении цены. Если цена остается неизменной продолжительное время, то необходимо минимум один раз в шесть месяцев обновлять Дату по неизменившейся цене. Таким образом покупатели будут знать насколько цена актуальна.
Коэффициент
– коэффициент перевода,
ПРИМЕР:
Стоимость Каркас плоский КР-3 (286.34.АП.1.ЦР-11-КЖ.И.1.2-3) за 1 шт = 310,65 руб. Если перейти на сайт «Ресурсы», то там цена указана в кг.В карточке цена ставится за шт, а на портал переводится цена за кг.Для этого используется коэффициент перевода.Вес одного каркаса – 6,54кг.Необходимо указать коэффициент перевода = 6,54 в карточке ТРУ.Отсюда получится стоимость за кг: 310,65 руб. /6,54= 47,5 руб.Коэффициент перевода применяется также и к другим переводным единицам измерения.Таким образом, на портале «Ресурсы», будет стоять другая единица измерения и соответственно другая стоимость.
Трудоемкость
– количество рабочего времени, израсходованное на производство единицы продукции (работ, услуг),
Изображение
– в строке можно отразить изображение (картинку/рисунок). Для корректной загрузки изображения, его формат должен соответствовать одному из перечисленных: *.png, *.gif, *.svg, *.jpeg, *.jpg, *.bmp.
Фасовка/объем
– реквизит для отображения на сайтах, созданных на платформе Orchard (см. Интеграция с сайтами, созданными на платформе Orchard).
Описание
– в строке необходимо указывать информацию о производителе, а также нормативные документы, по которым изготавливаются ТРУ (ГОСТы, Серии, Технические условия и т.д.), может содержать дополнительную информацию по данному ТРУ.Важно!Описание отражается на сайте Товары/Работы/Услуги.

Если поле «Продукция» было оставлено пустым и требуется его добавление, то по кнопке «Добавить Продукцию» осуществляется его создание. Появится форма, заполнение которой аналогично разделу Добавление Продукции (Модератор).

Если требуемый Единичный ресурс также еще не создан, то в карточке «Продукция» это поле можно пока пропустить, и после заполнения всех необходимых полей по кнопке «Добавить ресурс» перейти к его созданию. Появится форма, заполнение которой аналогично разделу Добавление ресурса.

Для возврата в предыдущие карточки с формами редактирования Продукции и ТРУ и их сохранения необходимо нажать кнопку «Перейти далее».

Старший модератор получает сообщения о всех завершенных Модератором бизнес-процессах.

Загрузка массива данных ТРУ (Модератор)

Данный БП позволяет выгрузить большое количество ТРУ через файл Microsoft Excel и значительно сократить время выгрузки позиций. Для этого предварительно необходимо заполнить шаблон Microsoft Excel согласно СТО МИ пользователя "Папир: Управление ресурсами". Формы шаблонов для массовой загрузки информации в справочники Информационной системы "Маркетинговые технологии".

Файл Excel должен соответствовать шаблону из Стандарта: воз создать его самостоятельно (учитывая, что установленный офисный пакет приложений Microsoft Office должен быть не ниже версии 2007 года) или же загрузить из Стандарта (рисунок 5).

Ячейки в строке файла Microsoft Excel заполняются аналогично заполнению, описанному в разделе Добавление ТРУ-Продукция-Ресурс, с учетом условий:

Важно!

Для корректной загрузки все ячейки с данными в файл Excel должны иметь текстовый формат. Корректная загрузка данных с форматом отличным от текстового не гарантируется.

После заполнения всех строк необходимо сохранить и закрыть файл Excel.

Важно!

Для корректной работы с массивом необходимо при каждой выгрузке создавать новый файл Excel, а не заменять позиции в старом.

После запуска в Личном Кабинете БП «Загрузка массива данных ТРУ (Модератор)» открывается поле, представленное на рисунке 6. Необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  1. Нажать кнопку «Загрузить данные», расположенную в верхней строке Инструментов,
  2. Выбрать ранее сохраненный заполненный файл Excel и нажать кнопку «Загрузить»,
  3. После загрузки файла Excel данные переносятся в Карточку массовой загрузки, для завершения БП необходимо нажать кнопку «Перейти далее», расположенную в нижнем левом углу.

Также предусмотрена возможность добавления Товаров/Работ/Услуг построчно, то есть с помощью кнопки «Добавить запись» можно создавать пустую строку и заполнять все необходимые ячейки. После внесения необходимых строк нужно нажать кнопку «Перейти далее», сохранив изменения и отправив массив данных Старшему модератору.

Удалить ошибочно добавленные строки можно с помощью кнопки «Удалить/вернуть запись» , предварительно выделив удаляемую строку.

Важно!

Массовые операции, осуществляемые Модератором (Добавление и Редактирование массива данных), отправляются на согласование Старшему Модератору.

Редактирование группы ТРУ

Данный бизнес процесс позволяет отредактировать наименование созданных папок, перенести папки на другой уровень.

После запуска БП в строку поиска необходимо ввести наименование редактируемой позиции и, выбрав нужную папку, нажать кнопку «Перейти далее». Далее принцип работы с БП аналогичен разделу Добавление группы ТРУ, при этом необходимо учитывать следующие особенности системы:

  1. Если сделать неактивной группу ТРУ, то все дочерние ТРУ группы автоматически становятся неактивными, но если снять признак неактивности с группы ТРУ, то дочерние ТРУ по-прежнему останутся неактивными.
  2. Если сделать неактивной группу ТРУ, то все дочерние группы ТРУ и их дочерние ТРУ останутся активными.

Важно!

Для редактирования наименования группы ТРУ «Прайс ООО …» поле «Родительская группа» необходимо оставлять пустым.

Редактирование массива данных ТРУ (Модератор)

Этот бизнес-процесс позволяет вносить изменения в Прайсы Продавцов одновременно по множеству ТРУ. При запуске бизнес-процесса открывается окно, в котором первоначально отображаются все ТРУ доступные для редактирования.

Фильтрацию ТРУ, подлежащих изменению, можно проводить по любому параметру, для этого необходимо в строку поиска интересующего параметра ввести значение. На рисунке 7 приведен пример фильтрации по единице измерения.

Внести изменения сразу в нескольких ТРУ можно посредством функции «Групповая операция», выполнив следующую последовательность действий:

Важно!

Кнопка «Отметить все» отображается только после нажатия кнопки «Групповая операция».

Важно!

ТРУ, отредактированные массивом, будут отправлены на согласование Старшему модератору.

Редактирование ТРУ-Продукция-Ресурс

Бизнес-процесс позволяет редактировать ТРУ, а также при необходимости Продукцию и Единичный ресурс, не переходя между справочниками, а переключаясь только между бизнес-процессами.

После запуска БП в строку поиска необходимо ввести наименование редактируемой позиции (рисунок 13). Выбрав нужную ТРУ, нажать «Перейти далее».

Откроется заполненная карточка ранее созданной ТРУ. Данный бизнес процесс позволяет корректировать все строки карточки Товара/Работы/Услуги. Заполнение полей аналогично разделу Добавление ТРУ-Продукция-Ресурс.

Для того чтобы удалить из Прайса карточку ТРУ, необходимо поставить галочку в графе «Неактивна». Удалять ТРУ из Прайса допускается только в том случае, если продавец больше не предоставляет данное ТРУ.

Для сохранения созданной карточки нажать кнопку «Сохранить».

Если же требуется редактирование Продукции, то по кнопке «Редактировать продукцию» можно перейти к ее изменению. Появится форма, заполнение/редактирование которой аналогично п. Добавление Продукции (Модератор).

Далее, если требуется редактирование ресурса, то в карточке Продукции по кнопке «Редактировать ресурс» можно перейти к ее изменению. Появится форма, заполнение/редактирование которой аналогично описанию в разделе Добавление ресурса.

Для возврата в предыдущие карточки с редактирование Продукции и ТРУ необходимо нажать кнопку «Перейти далее».

Старший модератор получает сообщения обо всех завершенных Модератором бизнес-процессах.

Работа со справочником «Продукция»

Модератор имеет возможность создать и редактировать продукцию в Каталогах только тех организаций, которым не выдан доступ в Личный кабинет. Старший модератор имеет возможность создать продукцию в Каталогах всех организаций.

Добавление группы Продукции

Для размещения Продукции производителя необходимо создать папку, в которую в дальнейшем будут добавляться позиции (рисунок 14).

Важно!

При создании папки Каталог для того, чтобы различать организации с идентичным наименованием, следует в наименовании указывать ИНН организации. Например, Каталог ООО «Фирма» ИНН 7454567890.

Для создания подгруппы в Каталоге производителя в строке «Наименование» необходимо указать наименование папки. В строке «Родительская группа» необходимо ввести наименование папки верхнего уровня, в которой создается новая.

Для завершения операции необходимо нажать кнопку «Перейти далее».

Добавление Продукции (Модератор)

Для создания новой Продукции необходимо выбрать БП «Добавление Продукции (Модератор)», откроется окно, в котором необходимо заполнить поля в соответствии с таблицей (рисунок 15):

Реквизит
Примечание
Наименование
– наименование Продукции должно соответствовать оригинальному названию, которое указано в Каталоге Производителя,
Группа в каталоге продукции
– в строке необходимо выбрать папку, в которой будет располагаться Продукция,
Ресурс
–наименование ресурса, данный Единичный ресурс будет связан с создаваемой Продукцией,
Производитель
– указывается оригинальный производитель Продукции – юридическое лицо,В случае добавления Работ и Услуг, производитель является продавцом. В случае Товаров, производитель, как правило, не является продавцом.Важно!Модератор может добавлять Производителем только те организации, которые не имеют доступ в Личный кабинет.
Изображение
– в строке можно отразить изображение (картинку/рисунок). Для корректной загрузки изображения, его формат должен соответствовать одному из перечисленных: *.png, *.gif, *.svg, *.jpeg, *.jpg, *.bmp.

Загрузка массива данных Продукции (Модератор)

Данный БП позволяет загрузить большое количество Продукции через файл Microsoft Excel. Для этого необходим предварительно заполнить шаблон Microsoft Excel согласно СТО МИ пользователя "Папир: Управление ресурсами". Формы шаблонов для массовой загрузки информации в справочники Информационной системы "Маркетинговые технологии".

Файл Excel должен соответствовать шаблону из Стандарта: можно создать его самостоятельно или же загрузить из Стандарта (рисунок 16).

Ячейки в строке файла Microsoft Excel заполняются аналогично разделу Добавление Продукции (Модератор) с учетом того, что в графе «Неактивна» – необходимо прописать в каждой строке этого столбца false или оставить ее пустой.

После заполнения всех строк необходимо сохранить и закрыть файл Excel.

Последовательность действий после запуска БП «Загрузка массива данных Продукции (Модератор)» такая же, как и в разделе Загрузка массива данных ТРУ (Модератор).

Редактирование группы Продукции

Данный бизнес процесс позволяет отредактировать наименование созданных папок, перенести папки на другой уровень. Принцип работы с БП аналогичен разделу Добавление группы Продукции.

Редактирование массива данных Продукции (Модератор)

Этот бизнес-процесс позволяет вносить изменения одновременно по множеству позиций Продукции. При запуске бизнес-процесса открывается окно, в котором первоначально отображаются все Продукции доступные для редактирования.

Фильтрацию Продукции, подлежащих изменению, можно проводить по любому параметру, для этого необходимо в строку поиска интересующего параметра ввести значение.

Внести изменения сразу в нескольких ТРУ можно посредством функции «Групповая операция», выполнив такую же последовательность действий, как и в разделе Редактирование массива данных ТРУ (Модератор).

Редактирование Продукции (Модератор)

После запуска БП в строку поиска необходимо ввести наименование редактируемой Продукции. Выбрав нужную позицию Продукции, нажать «Перейти далее». В карточке редактирования Продукции принцип работы аналогичен разделу Добавление Продукции (Модератор).

Для того чтобы удалить из Каталога ненужную/неправильную Продукцию, необходимо поставить галочку в графе «Неактивна».

Работа со справочником «Документация для продукции»

Справочник содержит список всех связей продукции и документации (рисунок 17). Возможен поиск по параметру Продукция.

Внизу окна расположены две вкладки «Продукция» и «Документы». При выборе записи из главного списка со связями во вкладку «Продукция» загружаются все продукции, связанные с документом из выбранной записи. Во вкладку «Документы» загружаются все документы, связанные с продукцией из выбранной записи. Есть возможность сохранения этих документов.

Добавление документа

Просмотреть все документы, связанные с продукциями, можно по нажатию кнопки «Список всех документов». Откроется окно (рисунок 18), в котором есть возможность поиска по всем параметрам.

После нажатия на кнопку «Добавить документ» откроется окно для добавления нового документа (рисунок 19), в котором необходимо заполнить следующие поля:

Если дата окончания не ограничена, то можно установить «флажок» в поле «Неограничено», и тогда заполнять поле «Дата окончания» нет необходимости.

Связать документ с продукцией

После нажатия кнопки «Связать документ с продукцией» откроется окно для добавления связи (рисунок 20), в котором необходимо заполнить следующие поля:

Связанные документы будут отображаться в карточке Продукции в отдельной плашке (рисунок 21).

Удалить связь

Для удаления связи нужно выбрать из списка связей нужную и нажать кнопку «Удалить связь». Нажать кнопку подтверждения.

Работа со «Справочником Ресурсов»

В справочнике ресурсов http://www.is-mt.pro/Cgc/ использован иерархический метод классификации (рисунок 22). Наименования, использованные в классификации, носят унифицированный характер и не несут в себе признаков, по которым можно было бы однозначно выделить какого-либо производителя продукции.

Единичный ресурс – конечный уровень классификации. Классификатор основан на Классификаторе Продукции Европейского Союза (КПЕС – 2008). При структуризации были использованы второй и шестой уровни КПЕС-2008:

ХХ – Второй уровень (двузначный цифровой код),

ХХ.ХХ.ХХ – Шестой уровень (шестизначный цифровой код).

Старший модератор и Модератор являются ответственным лицами за информацию, отображаемую на странице Единичного ресурса.

При нажатии правой кнопкой мыши на группе ресурсов открывается контекстное меню (рисунок 23), в котором доступны команды просмотра истории изменения групп ресурсов и выгрузки данных в Excel.

В историю группы ресурсов фиксируется изменение полей «Наименование», «Родитель», «КПЕС», «Описание» и «Активность». Пример истории изменений группы ресурсов представлен на рисунке 24.

Добавление группы ресурсов

После запуска БП появляется окно, в котором необходимо заполнить следующие поля (рисунок 25):

Удалить ошибочно добавленные строки можно с помощью кнопки «Удалить/вернуть запись» , предварительно выделив удаляемую строку.

На сайте «Ресурсы» нормативные документы выводится в разделе «Нормативные документы».

Нормативные документы, указанные для группы ресурсов, будут отражаться на страницах всех вложенных групп и ресурсов.

Удалить ошибочно добавленные строки можно с помощью кнопки «Удалить/вернуть запись» , предварительно выделив удаляемую строку.

После завершения бизнес-процесса (нажатия на кнопку «Перейти далее») выполняется проверка на уникальность активной группы единичного ресурса по имени. Если группа отмечена как неактивная, то проверка имени на уникальность не происходит.

При добавлении неуникального имени группы выдаётся сообщение о дублировании (рисунок 26).

Изменения, внесённые бизнес-процессом, не применяются. По нажатию на кнопку «ОК» бизнес-процесс возвращается на шаг назад.

На странице сайта группа Единичного ресурса представляет собой набор данных (рисунок 27):

Добавление ресурса

После запуска БП появляется окно, в котором необходимо заполнить следующие поля (рисунок 28):

ПРИМЕР:

У ресурса 25.11.23 Конструкции строительные стальные простые цена указана за КГ, а у ресурса 25.11.23 Каркас арматурный плоский по индивидуальным чертежам РП-108-2013-КЖ0.И, Марки КР4 – за ШТ.

Если добавим второй ресурс к первому с коэффициентом = 115,18, то получим цены ТРУ с первого ресурса на странице второго с учетом коэффициентов:

Ресурс2_ЦенаТРУ= Ресурс1_ЦенаТРУ * 115,18.

Удалить ошибочно добавленные строки можно с помощью кнопки «Удалить/вернуть запись» , предварительно выделив удаляемую строку.

Удалить ошибочно добавленные строки можно с помощью кнопки «Удалить/вернуть запись» , предварительно выделив удаляемую строку.

Удалить ошибочно добавленные строки можно с помощью кнопки «Удалить/вернуть запись» , предварительно выделив удаляемую строку.

Для удаления ошибочно добавленной строки используется кнопка «Удалить/вернуть запись» , предварительно выделив удаляемую строку.

После завершения бизнес-процесса (нажатия на кнопку «Перейти далее») выполняется проверка уникальности активного единичного ресурса по имени. Если ресурс отмечен как неактивный, то проверка имени на уникальность не происходит.

При добавлении неуникального имени ресурса выдаётся сообщение о дублировании (рисунок 30).

Изменения, внесённые бизнес-процессом, не применяются. По нажатию на кнопку «ОК» бизнес-процесс возвращается на шаг назад.

На странице сайта Единичный ресурс представляет собой набор данных:

Редактирование ресурса

После запуска БП в строку поиска необходимо ввести наименование редактируемого ресурса (рисунок 31).

Выбрав нужную позицию, нажать «Перейти далее». Откроется карточка редактирования ресурса, где принцип работы аналогичен разделу Добавление ресурса.

Важно!

Если с редактируемым ресурсом есть связанные ТРУ, то поле «Единица измерения» при редактировании ресурса будет доступна только на чтение.

Для того чтобы удалить ненужный/неправильный ресурс, необходимо поставить галочку в графе «Неактивна».

Редактирование группы ресурсов

После запуска БП в строку поиска необходимо ввести наименование редактируемой группы ресурсов. Выбрав нужную позицию, нажать «Перейти далее». Откроется карточка редактирования группы ресурсов, где принцип работы аналогичен разделу Добавление группы ресурсов.

Для того чтобы удалить ненужную/неправильную группу ресурсов, необходимо поставить галочку в графе «Неактивна».

Нельзя удалять группы ресурсы, которые содержат:

Если удаляется папка, к которой привязаны активные ресурсы без связанных активных ТРУ, то папка и ресурсы, находящиеся в ней, автоматически становятся неактивными.

Загрузка массива данных ресурсов

Данный БП позволяет загрузить большое количество ресурсов через файл Microsoft Excel. Для этого необходимо предварительно заполнить шаблон Microsoft Excel согласно СТО МИ пользователя "Папир: Управление ресурсами". Формы шаблонов для массовой загрузки информации в справочники Информационной системы "Маркетинговые технологии".

Файл Excel должен соответствовать шаблону из Стандарта: можно создать его самостоятельно или же загрузить из Стандарта (рисунок 32).

Ячейки в строке файла Microsoft Excel заполняются аналогично разделу Добавление ресурса с учетом того, что:

После заполнения всех строк необходимо сохранить и закрыть файл Excel.

Последовательность действий после запуска БП «Загрузка массива данных ресурсов» такая же, как и в разделе Загрузка массива данных ТРУ (Модератор).

После завершения бизнес-процесса (нажатия на кнопку «Перейти далее») выполняется проверка уникальности активных единичных ресурсов по имени. Система выполняет сохранение уникальных элементов массива. Если имя является неуникальным, то появляется сообщение о дублировании (рисунок 33).

По нажатию на кнопку «ОК» система формирует список отброшенных элементов.

Данный список можно отредактировать и вызвать повторный процесс сохранения массива.

Редактирование массива данных ресурсов

Этот бизнес-процесс позволяет вносить изменения одновременно по множеству позиций ресурсов. При запуске бизнес-процесса открывается окно, в котором первоначально отображаются все ресурсы доступные для редактирования.

Фильтрацию ресурсов, подлежащих изменению, можно проводить по любому параметру, для этого необходимо в строку поиска интересующего параметра ввести значение.

Внести изменения сразу в нескольких ресурсах можно посредством функции «Групповая операция», выполнив такую же последовательность действий, как и в разделе Редактирование массива данных ТРУ (Модератор).

Важно!

Если с редактируемым ресурсом есть связанные ТРУ, то поле «Единица измерения» при редактировании ресурса будет доступно только на чтение (желтая ячейка – редактируемая, белая – не редактируемая).

После завершения бизнес-процесса (нажатия на кнопку «Перейти далее») выполняется проверка уникальности активных единичных ресурсов по имени. Система выполняет сохранение уникальных элементов массива. Если имя является неуникальным, то появляется сообщение о дублировании, и система формирует список отброшенных элементов. Данный список можно отредактировать и вызвать повторный процесс сохранения массива.

Загрузка массива данных аналогов ресурсов

Данный БП позволяет загрузить большое количество аналогов ресурсов через файл Microsoft Excel. Для этого необходимо предварительно заполнить шаблон Microsoft Excel согласно СТО СМК Маркетинговые технологии. Формы шаблонов для массовой загрузки информации в справочники Информационной системы «МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Файл Excel должен соответствовать шаблону из Стандарта: можно создать его самостоятельно или же загрузить из Стандарта.

После заполнения всех строк необходимо сохранить и закрыть файл Excel.

Последовательность действий после запуска БП «Загрузка массива данных ресурсов» такая же, как и в разделе Загрузка массива данных ТРУ (Модератор).

Редактирование массива данных групп ресурсов

Данный бизнес процесс позволяет отредактировать наименование созданных папок, перенести папки на другой уровень.

Принцип работы с операцией «Групповая операция» аналогичен разделу Редактирование массива данных ТРУ (Модератор).

После завершения бизнес-процесса (нажатия на кнопку «Перейти далее») выполняется проверка уникальности активных групп единичных ресурсов по имени. Система выполняет сохранение уникальных элементов массива. Если имя является неуникальным, то появляется сообщение о дублировании.

По нажатию на кнопку «ОК» система формирует список отброшенных элементов (рисунок 34).

Данный список можно отредактировать и вызвать повторный процесс сохранения массива.

Приложение «Доступные этапы БП»

Данное приложение обеспечивает возможность контроля Модератором и Старшим модератором всех действий Продавца, Оператора и Модератора, а также служит для общения.

Для корректного отображения прайсов продавцов на сайтах, завершенные бизнес процессы проходят обработку Модератором и Старшим Модератором в приложении «Доступные этапы БП». Приложение открывается автоматически при входе в сервис. Внешний вид приложения «Доступные этапы БП» представлен на рисунке 35.

В левой части приложения отображается список доступных групп бизнес-процессов, в правой – соответствующие формы для обработки текущим пользователем. В сообщение указывается последний инициатор изменения, описание этапа бизнес-процесса и доступны кнопки:

Важно!

БП может быть в текущий момент взят в работу только одним пользователем, другие пользователи не смогут взять его в обработку.

Важно!

Убрать БП из обработки может только тот пользователь, который взял его в обработку. Для других пользователей данная операция недоступна.

Доступна фильтрация бизнес-процессов:

Все бизнес-процессы отправляются старшему модератору при нажатии пользователем (Поставщик, Оператор или Модератор») на кнопку «Перейти далее» на форме бизнес-процесса.

Важно!

Список бизнес-процессов НЕ обновляется автоматически. Необходимо обновлять вручную с помощью кнопки «Обновить».

Выбрав бизнес процесс и необходимое сообщение и нажав кнопку «Взять БП в работу», откроется форма, заполненная другими пользователями системы (рисунок 40). Необходимо проверить правильность заполнения данных.

Если все заполнено корректно, то при необходимости добавить в форму незаполненные данные (например, поля «Продукция», «Коэффициент» и т.д.) и завершить бизнес процесс с помощью кнопки «Закончить БП». После этого информация будет отображаться на сайте.

Если при проверке возникли вопросы, то Модератор может:

Важно!

Комментарий сохранится только при сохранении формы бизнес-процесса. В случае закрытия окна формы бизнес-процесса комментарии не сохранятся.

Также старший модератор имеет возможность пересылать бизнес-процессы на рассмотрение модераторам с помощью кнопки «Переслать модератору» (рисунок 42).

После того как бизнес процесс будет завершен, сообщение исчезнет из списка. Возможность просмотреть законченные бизнес-процессы отсутствует.

Классификатор ГЭСН, ФСЭМ, ФССЦ (СМИ)

Справочник «Классификатор ГЭСН, ФСЭМ, ФССЦ(СМИ)» содержит перечень номенклатурных товарных позиций, которые указываются в других известных Сметных информационных справочниках. Информация отражается на основании сборников статистической информации (Челинформцентр) с целью сравнения цен.

После выделения конкретной строки, внизу появляется окно, в котором указываются все изменения произведенные по данному СМИ.

При нажатии правой кнопкой мыши по строке СМИ открывается контекстное меню (рисунок 43).

Нажав на кнопку «История изменения цен» в контекстном меню, открывается форма просмотра, в котором показана история изменения записи.

В справочнике «Классификатор ГЭСН, ФСЭМ, ФССЦ (СМИ)» Старшему модератору доступны все бизнес процессы, модератору доступен только БП «Редактирование Массива данных СМИ».

Добавление СМИ

После выбора данного бизнес процесса появляется окно со следующими реквизитами (рисунок 44):

Редактирование СМИ

Данный бизнес процесс позволяет отредактировать СМИ.

После запуска БП в строку поиска необходимо ввести наименование редактируемой позиции и, выбрав нужную, нажать кнопку «Перейти далее».

Далее принцип работы с БП аналогичен разделу Добавление СМИ.

Для того чтобы удалить группу ТРУ, необходимо поставить галочку в графе «Неактивно».

Загрузка массива данных СМИ

Данный БП позволяет загрузить большое количество данных СМИ через файл Microsoft Excel. Для этого необходимо предварительно заполнить шаблон Microsoft Excel, представленный в таблицей:

Наименование
Единица измерения
Цена
Дата цены
Код
СМИ
Неактивно

Ячейки в строке файла Microsoft Excel заполняются аналогично разделу Добавление СМИ с учетом того, что в графе «Неактивно» необходимо прописать в каждой строке столбца false или оставить ее пустой.

После заполнения всех строк необходимо сохранить и закрыть файл Excel.

Последовательность действий после запуска БП «Загрузка массива данных СМИ» такая же, как и в разделе Загрузка массива данных ТРУ (Модератор).

Редактирование массива данных СМИ

Этот бизнес-процесс позволяет вносить изменения одновременно по множеству позиций данных СМИ. При запуске бизнес-процесса открывается окно, в котором первоначально отображаются все СМИ доступные для редактирования.

Фильтрацию СМИ, подлежащих изменению, можно проводить по любому параметру, для этого необходимо в строку поиска интересующего параметра ввести значение.

Внести изменения сразу в нескольких СМИ можно посредством функции «Групповая операция», выполнив такую же последовательность действий, как и в разделе Редактирование массива данных ТРУ (Модератор).

Каталог дилерских соглашений

Справочник доступен пользователям в роли Старший модератор.

Справочник «Каталог дилерских соглашений» (рисунок 46) содержит список заключенных соглашений между производителем продукции и дилером – юридическим лицом, или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим оптовые закупки у Производителя на основании данного соглашения, подтверждающего статус лица как Дилера, для последующей реализации Продукции.

Внизу формы во вкладке «Документы» можно прикреплять (с помощью кнопки «Добавить») и удалять (с помощью кнопки «Удалить файл») свидетельства о заключенных соглашениях. Также есть возможность загрузить данные свидетельства.

Для добавления нового дилерского соглашения необходимо на форме нажать кнопку «Добавить». Появится форма, в которой необходимо заполнить поля:

Для изменения записи выделите нужную строку и нажмите кнопку «Редактировать». Появится форма, заполнение которой аналогично заполнению полей при добавлении.

Для изменения статуса соглашения на «Неактивно» выделите нужную строку и нажмите кнопку «Изменить статус». Далее, выберите кнопку для подтверждения.

Дилеры отображаются на сайте «Продукция» в разделе «Дилеры» (рисунок 47). Для того чтобы дилер отобразился необходимо выполнить следующие условия:

Инструменты старшего модератора

Инструменты старшего модератора содержат две вкладки: «Пользователи» и «Организации» (рисунок 48).

На вкладке «Пользователи» доступен просмотр информации о всех пользователях системы, а также управление списком их ролей в организациях.

На данной вкладке выводится список пользователей со следующей информацией:

Для поиска пользователя можно воспользоваться фильтрами поиска по любому из параметров.

После выделения строчки с пользователем внизу формы во вкладке «Информация о пользователе» можно просмотреть общую информацию о нем: ID, логин, фамилию, имя, отчество, e-mail, номер телефона и связь с физлицом.

Привязка пользователя со справочником «Физические лица» осуществляется с помощью кнопки «Привязать к физлицу» (рисунок 49), где из предложенного списка необходимо выбрать нужного. Для удаления связки необходимо нажать кнопку «Удалить связку».

Важно!

Одно физическое лицо допускается связывать только с одним пользователем системы. При попытке привязать уже ранее привязанное физическое лицо появляется сообщение об ошибке (рисунок 50).

Во вкладке «Роли пользователя» можно просмотреть существующие роли у пользователя. С помощью кнопки «Добавить» можно выдать новую роль в сервисе «Маркетинговые технологии» для него, выбрав для этого на форме юридическое лицо и добавляемую роль (рисунок 51).

Для удаления связки с ролью необходимо выбрать нужную строчку и нажать кнопку «Удалить». Далее, нажать кнопку для подтверждения.

На вкладке «Организации» можно просматривать список ролей в организации, и пользователей с выбранной ролью в данной организации (рисунок 52).

Важно!

На вкладке отображаются роли сервиса «Маркетинговые технологии» и «Управление организацией». Роли других сервисов не отображаются.

Физические лица

Доступен пользователям в роли Старший модератор.

Внешний вид справочника «Физические лица» представлен на рисунке 53.

Справочник «Физические лица» синхронизирован с каталогом лиц (см. СТО МИ пользователя "Интеграция с облачной СЭД Папир" раздел Физические лица). Физические лица выгружаются из каталога лиц в СЭД Папир, обратной выгрузки (из СЭД Папир в Каталог лиц) не происходит.

Добавление физического лица

Для добавления физического лица необходимо заполнить реквизиты:

Модераторы КПЕС

Доступен пользователям в роли Старший модератор.

Справочник «Модераторы КПЕС» (рисунок 54) содержит список модераторов. При выборе одного из них справа можно увидеть список КПЕС, за которые он является ответственным.

Добавление модератора КПЕС

После выбора данного бизнес-процесса появится форма, в которой заполняются следующие поля:

Редактирование модератора КПЕС

После выбора модератора КПЕС заполнение полей аналогично разделу Добавление модератора КПЕС.

Справочник КПЕС

Доступен пользователям в роли Старший модератор.

Справочник содержит список наименований КПЕС (рисунок 55). При выборе КПЕС на форме справа можно просмотреть подробную информацию о нем: наименование, код, родителя, НДС, ответственного модератора и дополнительную информацию о том, какие подкатегории относятся/не относятся к нему.

Добавление модератора КПЕС

Бизнес-процесс аналогичен бизнес-процессу, описанному в разделе Добавление модератора КПЕС.

Редактирование КПЕС

После выбора бизнес-процесса необходимо в форме поиска ввести код КПЕС, выбрать нужную позицию и нажать «Перейти далее». Появится форма, в которой можно отредактировать следующие поля:

У разных КПЕС не может быть установлено одного и того же нормативного документа.

На сайте «Ресурсы» данный параметр выводится в разделе «Нормативные документы» в виде указанного ранее наименования-ссылки, ведущего по указанному url-адресу.

Данная нормативная документация отображается на страницах, следующих по иерархии по ХХ ХХ ХХ КПЕС, вплоть до страницы единичного ресурса. Причем данная нормативная документация представлена первой в списке.

Добавление новых позиций КПЕС может осуществить пользователь с ролью Администратор домена (см. СТО МИ пользователя «Папир: Управление ресурсами». Работа с сервисом в роли «Администратор домена»),

На сайте «Ресурсы» можно воспользоваться поиском ресурсов определённого типа (рисунок 56). Существуют следующие виды ресурсов:

Признак принадлежности к какому-либо виду ресурса определяется на основании того к какому виду ресурса относится КПЕС, с которым связан выбранный ресурс.

При этом, один и тот же ресурс может одновременно относиться сразу к нескольким видам.

Редактирование модератора КПЕС

После выбора данного бизнес-процесса появится форма, в которой заполнение полей аналогично разделу Добавление модератора КПЕС:

В разделе «КПЕС» можно просмотреть список КПЕС, за которые данный модератор является ответственным.

Для того чтобы удалить модератора КПЕС, необходимо поставить галочку в графе «Неактивен».

Справочник ОКПД2

Доступен пользователям в роли Старший модератор.

Справочник содержит список наименований ОКПД2 (рисунок 57). При выборе элемента справочника на форме справа можно просмотреть подробную информацию о нем: наименование, код, родителя, комментарий.

Статистика старшего модератора

Доступна пользователям в роли Старший модератор.

Статистика старшего модератора позволяет просматривать список всех изменений полей в карточках Ресурса, Продукция и ТРУ (рисунок 58).

Двойным щелчком мыши по строке можно открыть форму для более наглядного представления информации.

Интеграция с сайтами, созданными на платформе Orchard

Продукция некоторых поставщиков (например, ООО «Урал-цемент», ООО «КонЭкт» и т.д.) из СЭД Папир выгружается на сайты, созданные на платформе Orchard, по команде контентщика или администратора.

Для корректной выгрузки на сайт модераторы должны правильно занести Продукцию и привязать соответствующие ТРУ.

Интеграция справочника «Продукция»

Данные на сайт выгружаются из группы продукции «На реализацию» прайса данного Поставщика, при этом выгружаются только активные группы (то есть непомеченные на удаление) и активная продукция из активных групп. На рисунке 59 показаны группы продукции, которые будут выгружены на сайт.

Важно!

Выгрузка категорий продукции и продукции происходит только в момент нажатия кнопки, дальнейшее изменение в Папир не влияет на отображение на сайте до повторной процедуры синхронизации.

Группа продукции выгружается на сайт как категория продукции. Продукция выгружается на сайт как продукция.

В Категорию продукции при интеграции передается наименование папки и идентификатор группы.

В продукцию из Папир при интеграции передаются наименование продукции, идентификатор продукции, идентификатор группы продукции и ссылка на изображение продукции (рисунок 60). На сайте эти данные доступны только для чтения, поэтому для изменения изображения необходимо редактировать именно продукцию.

Если продукция/группа продукция была выгружена на сайт, а потом отредактирована и помечена на удаление, то при следующей выгрузке изменения на сайт передаваться не будут.

Интеграция справочника «Товары, работы и услуги»

На сайте на странице продукции отображается фасовка и цена. Эти данные автоматически (то есть без нажатия кнопок) подтягиваются из всех активных привязанных к продукции ТРУ. При этом в объем продукции подставляется значение поля «Объем/фасовка» справочника ТРУ (рисунок 61).

Важно!

Поле «Фасовка/объем» доступно только пользователям с ролью «Модератор» и «Старший модератор», поэтому необходимо заполнить его по согласованию с Поставщиком.

Для отображения цены «По запросу» на сайте необходимо привязать к продукции только одну ТРУ с нулевой ценой без указания «Фасовки/объема» (рисунок 62).