Утративший силу
Перейти к задаче можно через окно «Оповещения о задачах», которое появляется в течение 5-10 минут после выгрузки из системы Papir, либо сразу через вкладку «Задачи», расположенной на панели функций в 1С: Предприятие (рисунок 70).
Для передачи задачи другому ответственному специалисту необходимо выбрать пользователя в поле «Передать задачу другому исполнителю (при необходимости)» и нажать кнопку «Передать задачу».
В форме задачи по нажатию на ссылку в области «Созданный документ» осуществляется переход к выгруженному документу «Акт оказанных услуг» (рисунок 71).
Пользователю необходимо проверить сгенерированный документ, дозаполнить при необходимости реквизиты документов и провести.
Повторная выгрузка электронного документа в СЭД Папир выполняется автоматически при редактировании документа и изменении статуса, для ручной выгрузки необходимо нажать кнопку «Экспорт в 1С» (подробнее см. СТО МИ пользователя «Папир: Электронные документы»). Выгрузка доступна для документов в статусе «На редактировании», «На согласовании», «Согласован», «На подписании», «Действует», «Действует (вручную)» и «Отменен».
При обновлении выполняется проверка на нахождение документа в закрытом периоде редактирования (см. СТО МИ пользователя «Закрытие периода редактирования»). Если ПУД находится в закрытом периоде, то выгрузка документа в 1С: Бухгалтерия отменяется, пользователю возвращается сообщение об ошибке (рисунок 72). В этом случае необходимо сделать заявку на открытие периода для документа в 1С: Бухгалтерия (см. СТО МИ пользователя «Закрытие периода редактирования») и после открытия периода выгрузить документ повторно.
Проверка на закрытый период при повторной выгрузке акта не выполняется, если у документа в 1С:Бухгалтерия меняется статус с «Подписан» на «Отклонен». В этом случае в акт оказанных услуг записывается новый статус, ответственному менеджеру по договору формируется задача о смене статуса (рисунок 73).
Если в договоре контрагента установлен признак «Не предусмотрено подписание актов», то запрещено изменение проведенных в 1С:Бухгалтерия документов, за исключением смены статуса на «Отклонен», независимо от того какой статус ранее был установлен у акта оказанных услуг. При установке статуса «Отклонен» в 1С: Бухгалтерия ответственному менеджеру по договору контрагента формируется задача об изменении статуса акта. Если в договоре контрагента установлен признак «Не предусмотрено подписание актов» и документ не проведен в 1С:Бухгалтерия, то документ перезаполняется, пользователю, выгрузившему документ, формируется задача о перезаписи документа.
Для остальных документов, то для которых открыт период редактирования и в договоре контрагента не установлен флаг «Не предусмотрено подписание актов», обновление документа происходит в зависимости от передаваемого статуса из СЭД Папир и ранее установленного статуса в 1С: Бухгалтерия, проверки выполняются последовательно:
- Если документ в СЭД Папир находится в статусе «На редактировании», «На согласовании», «Согласован» или «На подписании» и документ в 1С: Бухгалтерия проведен, то документ распроводится, перезаполняется и записывается. Пользователю, выгрузившему документ, формируется задача о перезаписи акта оказанных услуг (см. Работа с задачей менеджеру);
- Если документ в СЭД Папир находится в статусе «Отменен», а документ в 1С:Бухгалтерия проведен и в статусе «На согласовании», то документ распроводится, перезаполняется и записывается. Пользователю, выгрузившему документ, формируется задача о перезаписи акта оказанных услуг (см. Работа с задачей менеджеру);
- Если документ в СЭД Папир находится в статусе «Отменен», а в 1С: Бухгалтерия в статусе «Отклонен», то пользователю возвращается сообщение об ошибке (рисунок 74), в 1С: Бухгалтерия документ не меняется,
- Если документ в СЭД Папир находится в статусе «Отменен», а в 1С: Бухгалтерия в статусе «Подписан», то устанавливается новый статус, формируется задача об изменении статуса ответственному менеджеру из договора контрагента,
- Если документ в СЭД Папир находится в статусе «Действует» или «Действует (вручную)», а в 1С:Бухгалтерия документ проведен и в статусе отличном от «Подписан», то документ распроводится, перезаполняется и записывается. Пользователю, выгрузившему документ, формируется задача о перезаписи акта оказанных услуг (см. Работа с задачей менеджеру);
- Если документ в СЭД Папир находится в статусе «Действует» или «Действует (вручную)», а в 1С:Бухгалтерия документ проведен и в статусе «Подписан», то пользователю возвращается сообщение об ошибке (рисунок 75), в 1С: Бухгалтерия документ не меняется,
- Если документ в СЭД Папир находится в статусе «Действует» или «Действует (вручную)», а в 1С:Бухгалтерия документ не проведен и в статусе «Подписан», то документ перезаполняется и записывается. Пользователю, выгрузившему документ, формируется задача об изменении акта оказанных услуг (см. Работа с задачей менеджеру).
В остальных случаях, если документ проведен, то в СЭД Папир возвращается сообщение об ошибке «Документ уже создан в 1С и проведен. Обновление невозможно.», пользователю, инициировавшему повторную выгрузку формируется задача в 1С: Бухгалтерия о необходимости вручную отменить проведение документа и выгрузить повторно. Если документ не проведен, то он перезаполняется, пользователю, выгрузившему документ, формируется задача о перезаписи документа.
В таблице представлено соответствие статусов выгружаемого ПУД в Папир, статуса ранее выгруженного документа в 1С: Бухгалтерия и выполняемых действий:
Папир | 1С: Бухгалтерия | Результат | |
Статус | Статус | Проведен | |
На редактировании На согласовании Согласован На подписании | - | Проведен | Документ распроводится, перезаполняется, записывается, формируется задача пользователю, выгрузившему документ |
Отменен | На согласовании | Проведен | |
Отменен | Отклонен | - | Сообщение об ошибке |
Отменен | Подписан | - | Обновляется статус, формируется задача ответственному менеджеру из договора |
Действует Действует (вручную) | Не Подписан | Проведен | Документ распроводится, перезаполняется, записывается, формируется задача пользователю, выгрузившему документ |
Действует Действует (вручную) | Подписан | Проведен | Сообщение об ошибке |
Действует Действует (вручную) | Подписан | Не проведен | Документ перезаполняется, записывается, формируется задача пользователю, выгрузившему документ |
Остальные случаи | - | Проведен | Сообщение об ошибке, формируется задача пользователю, выгрузившему документ |
Остальные случаи | - | Не проведен | Документ перезаполняется, записывается, формируется задача пользователю, выгрузившему документ |
На основании документа «Товарная накладная» в СЭД Папир в учетной системе 1С: Бухгалтерия создается документ «Реализация товаров и услуг» с видом операции «Продажа» при условии, что Продавец (Исполнитель) и Покупатель ведут учет в 1С (критерии для определения того, что организация ведет учет в 1С см. в разделе Акт оказанных услуг).
Если документ «Товарная накладная» создан на основании нескольких спецификаций, то при выгрузке в Papir возвращается ошибка «Экспорт отменен, запрещено экспортировать ПУД, созданный на несколько спецификаций».
| Реквизит 1С | Описание |
| Шапка документа | |
Дата документа | По данным Папир: дата создания документа. Если дата создания документа по данным Папир входит в закрытый период по Организации, то текущая дата. |
Номер документа | Генерируется автоматически при записи в ИС |
Организация | Заполняется Исполнителем по документу |
Контрагент | Заполняется Заказчиком по документу |
Договор контрагента | Договор между Организацией и Контрагентом по id договора в Папир. Если в 1С: Бухгалтерия Договор не найден, то возвращается ошибка |
Склад | Не заполняется |
Вид операции | Продажа |
Статус | Заполняется из системы Papir |
Учитывать НДС | |
Сумма включает НДС | |
Валюта документа | Заполняется по договору в 1С |
Курс взаиморасчетов | |
Кратность взаиморасчетов | |
Ответственный | Является автором выгрузки. Определяется в 1С в два этапа: Поиск в справочнике Физ. лица Поиск найденного физ. лица в справочнике Пользователи. Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по документу |
Табличная часть «Товары» | |
Номенклатура | По данным системы Papir |
Мест | |
Ед. изм. | |
Цена с НДС | |
Ставка НДС | |
Спецификация к договору | |
Коэффициент | Подставляется из Единицы стандартно |
Количество | Рассчитывается стандартно |
Счет учета (БУ) | Заполняется типовыми средствами 1С |
Сумма | Рассчитываются исходя из данных по строке табличной части |
Сумма НДС | |
Код строки спецификации | Заполняется из Универсальной спецификации, если не найден, то возвращается ошибка |
Заполнение реквизитов на основании заполнения табличных частей | |
Спецификация | Спецификация из табличной части |
Документ основание | Если по всем строкам передана одна Спецификация контрагента, тогда она является документом основанием |
Так как сумма по документу рассчитывается типовыми механизмами 1С, поэтому после заполнения документа осуществляется проверка корректности рассчитанной суммы и суммы по данным системы Papir. Если сумма документа по 1С не равна переданной сумме, тогда процесс выгрузки в 1С прерывается с соответствующим сообщением пользователю.
Документ записывается в ИС, и создается задача в 1С ответственному по документу. Если при записи документа или задачи возникли ошибки, процесс выгрузки в 1С прерывается.
- Наименование задачи: «Создан документ Реализация товаров и услуг из облачной СЭД.»
- Описание задачи: «Создан документ <<Представление документа>>. Необходимо проверить, заполнить недостающие поля
- Заполнить склад. Если складов несколько – указать признак в документе.
- Провести документ.
|
|
| 748 × 340 пикс. Открыть в новом окне | Основная форма задачи пользователя по результатам выгрузки из системы Papir. |
Перейти к задаче можно через окно «Оповещения о задачах», которое появляется в течение 5-10 минут после выгрузки из системы Papir, либо сразу через вкладку «Задачи», расположенной на панели функций в 1С: Предприятие.
В форме задачи по нажатию на ссылку в области «Созданный документ» открывается созданный документ «Реализация товаров и услуг», в котором необходимо заполнить реквизит «Склад», если складов несколько, то установить признак «Несколько складов». После проверки на корректность провести документ.
Для передачи задачи другому ответственному специалисту необходимо выбрать пользователя в поле «Передать задачу другому исполнителю (при необходимости)» и нажать кнопку «Передать задачу» (рисунок 77).
При повторной выгрузке, если документ в системе Papir находится в статусе «Отменен», а документ в учетной системе 1С: Бухгалтерия – в статусе «Подписан», то независимо от проведения документа выполняется смена статуса. Ответственному менеджеру из договора контрагента формируется задача (рисунок 78):
- Наименование задача: «Изменен статус документа Реализация товаров и услуг из облачной СЭД»,
- Описание «Изменен статус документа <<Представление документа>> на Отклонен. Примите необходимые меры для корректного отражения изменений в учете».
В остальных случаях, если документ не проведен, выполняется перезаполнение документа реализации. Пользователю, инициировавшему выгрузку документа, формируется задача-напоминание (рисунок 79):
